成都，州牧府正堂。
刘备收到孟获的回信时，已经是七月初了。信是马良代写的，字迹工整，措辞恭敬，内容很清楚——孟获答应出兵三万，藤甲兵、象兵、标枪手、步兵一应俱全，已经在建宁集结完毕，沿着五尺道往北推进。信上还说，孟获要求打仗的事他说了算，抢敌人仓库可以，抢百姓不行。刘备看完信之后把信纸放在案上，沉默了一会儿。
“许攸，南蛮出兵了。三万，藤甲兵、象兵都有。”
“好事。孟获的藤甲兵刀枪不入，在山林里作战比我们的兵强得多。让他们去打头阵，徐庶在后面配合，至少能把诸葛亮拖在山区入口。”
“孟获这个人不好控制。他要求打仗的事他说了算，抢百姓不行——他还算有点脑子，知道抢百姓会激起民变。但他要是真的打进了川蜀，会不会赖着不走？”
“主公，孟获赖不赖着不走，得看我们怎么打。如果他跟诸葛亮两败俱伤，他拿什么赖在川蜀？如果他把诸葛亮打赢了，那到时候再说。现在最重要的是让孟获的兵顶上去，把巴山南面的山区守住。”
刘备点了点头。他拿起笔，给徐庶写了一封信。信上写得很简短——“南蛮孟获率军三万北上，已至巴山南面。你与张飞配合孟获作战，务必将诸葛亮的兵挡在山区入口之外。孟获打仗时自有章法，你不要插手他的指挥，只需配合他守住防线即可。”
当天下午，信使从成都出发，八百里加急送去巴山前线。
巴山南面，山区入口。
徐庶收到刘备的信时，正跟张飞在山口上巡查。张飞的兵在山口两侧的山坡上挖了壕沟、设了拒马、堆了滚木擂石，把山口守得严严实实。但张飞自己也知道——这点兵守不了多久。诸葛亮的大军就在山口外面扎营，每天派斥候来探路，看样子是在等粮草和援兵。
“张将军，主公来信了。南蛮孟获带三万兵北上，已经到巴山南面了。让我们配合孟获作战。”徐庶把信递给张飞。
张飞接过信看了一遍，然后把信收起来：“南蛮的兵，靠得住吗？”
“孟获的藤甲兵很厉害。刀枪不入，在山林里跑得飞快。陈功的无当飞军弩箭厉害，但弩箭射不穿藤甲。让藤甲兵顶在前面，无当飞军的弩箭就废了。”
“那还差不多。”张飞把蛇矛往地上一顿，“走，去见见孟获。”
孟获的大军到达山区入口的时候，已经是七月中旬了。三万蛮兵从五尺道上开过来，队伍拉得很长，前面是藤甲兵，中间是象兵，后面是标枪手和步兵。藤甲兵穿着用桐油浸过的藤甲，在阳光下泛着暗黄色的光，一个个精壮黝黑，步伐整齐。
象兵骑着大象走在队伍中段，十几头大象背上驮着竹篓，楼里藏着标枪手。孟获骑在一头最大的白象上走在队伍最前面，身边跟着祝融夫人和刘辟、马良。
徐庶和张飞在山口外面列阵等着。看到孟获的大军开过来，张飞策马上前几步，扬声喊道：“孟获大王！张飞在此！”
孟获勒住大象，低头看了一眼张飞，咧嘴笑了：“张将军，我来助你们，剩下的交给我们。”
“大王远道而来，辛苦了。”
“不辛苦。刘备答应把司州给我，我出点力是应该的。”孟获从大象背上跳下来，走到张飞面前。他比张飞矮半个头，但肩膀很宽，站在那儿像一堵墙。“张将军，我的兵怎么打，我来安排。你的兵在后面看着就行。”
“行。大王说了算。”
孟获转过身，朝身后一挥手：“兀突骨！带藤甲兵上去，先把山口拿下来！”
一个身材特别高大的蛮将应声而出。兀突骨是孟获手下最猛的将领，身长九尺，膀大腰圆，穿着一件特制的藤甲，手里提着一把铁藤锤。他带着一万藤甲兵朝山口推进，步伐整齐，藤甲在行进中发出哗啦哗啦的响声。
山口里面，诸葛亮已经收到了南蛮兵到的消息。他把赵云、王基、曹真、王双叫到中军帐里，把情况简要说了：“南蛮孟获带三万兵到了，藤甲兵打头阵。藤甲兵的特点是刀枪不入，弩箭射不穿，短刀砍不透。王基，你的无当飞军先上去试试，用弩箭射他们的藤甲，看看能不能射穿。”
“是。”王基领命出去了。
无当飞军的一千人从山口内侧的营地里冲出来，在山口外面的山坡上列阵。王基一声令下，轻弩同时发射，弩箭如雨点般射向冲过来的藤甲兵。箭矢射在藤甲上，发出密集的笃笃声，但没有一支能穿透。藤甲是用桐油浸过的老藤编成的，又硬又韧，弩箭射上去只留下一个白点。
“再射！”王基喊了一声。
“不行。藤甲太厚了，连弩射不透。”王基拨马转身，朝中军帐跑去，“诸葛先生，藤甲兵太硬了，打不动！”
诸葛亮走出中军帐，站在山坡上看着山口外面的战况。藤甲兵已经推进到了山口边缘，藤甲兵冲到壕沟前面，用铁藤锤把拒马砸开，逼的士兵们连连后退。
“让王双的铁血军顶上去。”诸葛亮的声音很稳，“铁血军是重甲步兵，让铁血军正面挡住藤甲兵。同时——让雪豹部队从侧翼绕过去，用钩索把藤甲兵拉倒。”
王双带着铁血军从山口内侧压了出来，三千重骑兵兵列成三排横队，长枪架出。
藤甲兵冲到铁血军的阵线前面，铁血军的长刺出来，捅在藤甲兵的藤甲上——藤甲被刺出凹坑，但没有穿透。铁血军的长枪捅不穿藤甲，藤甲兵的铁藤锤也砸不穿铁血军的铁甲，但是给铁血军造成不小的内伤！
“曹真！侧翼！”诸葛亮喊了一声。
曹真带着雪豹部队从山口南侧的密林里绕了出去，从侧翼摸到了藤甲兵的后面，用钩索甩出去，钩住藤甲兵的脚踝，把人拉倒在地。藤甲兵倒地之后，藤甲的缝隙露了出来——脖子、腋下、手腕。曹真的兵冲上去用短刀捅缝隙，捅翻了几个藤甲兵。
但兀突骨反应很快，让藤甲兵聚拢成密集阵型，外侧的藤甲兵挡住钩索和短刀，内侧的藤甲兵继续往山口冲。雪豹部队人太少，拉不动密集阵型，只能在侧翼骚扰。
“铁血军往后撤！不要硬顶！”诸葛亮下令。
王双带着铁血军边打边退，把藤甲兵放进了山口。
当天傍晚，藤甲兵攻破了山口，但是前面的防御工事太多，孟获在后面喊了一声：“兀突骨！退回来！明天再打！”
藤甲兵退回了山口外面的营地。当天夜里，诸葛亮在中军帐里召集了所有将领。他在案上摊着一块藤甲的碎片——是张翼的兵从战场上捡回来的。诸葛亮拿着那块碎片翻来覆去地看了好几遍，又凑到油灯前面照了照。
“你们看——这藤甲是用桐油浸过的老藤编成的。桐油浸透之后，藤甲又硬又韧，箭射不穿，刀砍不透。但有一个问题——桐油浸过的藤甲，怕火。”