孔明告诉黄忠：“你要去，我会派法正帮助你。在做任何事之前，要制定好计划。我会派人马来支援你。” 黄忠应允了，然后带着自己的士兵和法正的部队一起走了。孔明对刘备说：“这位老将军如果不用些言语多多去激励他，即使他去了也不一定能成功。既然他已经离开，我们必须派人去支援他。”于是他叫来了赵云吩咐说：“你率领一支部队，从小路上出奇兵，去支援黄忠。如果黄忠胜利了，我们不需要出战。如果黄忠失败了，我们就去救援。”他还叫来刘封和孟达下令说：“你们带领三千士兵到山中险要处，多张旗帜，以显示我军的实力，让敌人感到惊疑不定。”三人各自带兵出发了。他还派人去通知马超，告诉他应该如何如何的行动。还派严颜去巴西阆中守关，替代张飞和魏延一起来攻打汉中。
这时张合和夏侯尚来见夏侯渊，告诉他：“我们失去了天荡山，夏侯德和韩浩都战死了。现在听说刘备亲自领兵来攻打汉中，你应该赶紧告诉魏王，派出精兵猛将前来支援。” 夏侯渊就派人去报告曹洪。曹洪当夜赶到许昌，向曹操报告情况。曹操大为惊讶，急忙召集文武官员商议如何派兵救援汉中。长史刘晔进言：“如果汉中失陷，中原地区就会动荡不安。大王不要推辞劳累，必须亲自率领大军征讨。”曹操自我反省道：“当时可惜没有听从你的建议，结果导致了这样的局面！”他立即发布命令，起兵四十万大军亲自前往汉中。这时是建安二十三年秋七月。
曹操率领三路军队前往汉中：前部先锋夏侯惇，曹操自己领中军，派曹休押后，三支军队陆续出发。曹操骑着一匹白马，金鞍，玉带，锦衣，武士手持大红色罗绸销金伞盖，左右有金瓜银钺，镫棒，戈矛，挥舞着日月龙凤旌旗。护驾的龙虎官军有二万五千人，分为五队，每队五千人，旗帜和盔甲都按照青、黄、赤、白、黑五种颜色，光彩照人，非常壮观。
曹操率领大军出了潼关，在马上远远望见一片林木，极其茂盛，便问身边的侍从：“这是什么地方？”侍从回答说：“这里叫蓝田。林木之间，是蔡邕的庄园。现在蔡邕的女儿蔡琰，和她的丈夫董祀就住在这里。”原来曹操与蔡邕一向关系友好。先前他的女儿蔡琰，是卫仲道的妻子；后来被北方掳去，在北地生了两个儿子，创作了《胡笳十八拍》，流传到中原。曹操非常同情她，派人带了一千金前往北方赎她。左贤王害怕曹操的势力，送蔡琰回到了汉朝。曹操把蔡琰许配给董祀做妻子。当天到达庄园时，曹操想到蔡邕之事，于是令部队先行，自己带领近侍百余骑马来到庄园门前。这时董祀出去做官了，只有蔡琰在家，蔡琰听说曹操到了，赶忙出来迎接。曹操到了堂上，蔡琰行了礼后，侍立在一旁。曹操偶然看见墙上挂着一幅碑文图轴，就起身观看。他向蔡琰询问，蔡琰回答说：“这碑文是曹娥的碑！从前汉顺帝时，上虞有个巫婆叫曹娥，能通神送迎；在五月初五这一天，乘着醉酒嘻闹的缘由，踏空掉进了江中溺水而死。他的女儿当时只有十四岁，在江边啼哭七天七夜后，最终也跳入了江中。五天后，有人在江面上发现了她的尸体，当地人就在江边为她安葬了。上虞县令度尚上表奏明朝廷，请求赐为孝女。度尚叫邯郸淳作文、镌碑来记述她的事迹。当时，邯郸淳刚刚十三岁，文章一气呵成，没加修改，把刻石竖在墓旁；当时人都称奇他文章做得好。我父亲蔡邕听说了曹娥碑的事，就去观看。这时天已经晚了，他就在黑暗中用手摸着碑文、逐字读了起来，拿起笔来饱蘸墨汁、写下了八个大字于碑后。后来人们刻碑石的时候，并且也把他写的八个大字镌刻了在上面。”曹操读了墙上的碑文，其中写着“黄绢幼妇，外孙齑臼”，于是问身边的蔡琰：“你明白这些话的意思吗？”蔡琰回答说：“虽然是先人的遗笔，但我实在不明白其中的含义。”曹操回头看了看众谋士，问道：“你们明白吗？”他们都表示不理解。突然，有一个人走出来说：“我明白其中的意思。”曹操看着他，发现原来是主簿杨修。曹操说：“你先不要说话，让我想想。”于是告别了蔡琰，带着众人离开了庄园。上马走了三里路，曹操突然省悟了，笑着对杨修说：“你试着说说吧。”杨修说：“这是一句隐语。‘黄绢’指的是有颜色的丝绸，色这旁边加上丝就是‘绝’字；‘幼妇’是指年轻的女子，女旁边加上少字就是‘妙’字；‘外孙’是指女儿的儿子，女旁边加上子字就是‘好’字；‘齑臼’是指捣碎五辛调味的器具，受旁边加上辛字就是‘辞’字。所有这些合起来就是‘绝妙好辞’这四个字。”曹操听了大为惊奇，说：“正符合我的想法！”众人听了也都赞叹杨修的才华敏捷。
不久，曹操率军到了南郑。曹洪前来迎接，向他报告了张合的事情。曹操说：“这不是张合的过错，胜负乃兵家常事。”曹洪说：“现在刘备派黄忠攻打定军山，夏侯渊知道大王的军队到了，就固守着没有出战。”曹操说：“如果不出战，就是示弱。”于是派人持节到定军山，让夏侯渊出兵。刘晔劝说道：“夏侯渊性格太刚强，恐怕会中敌人的奸计。”曹操于是写了一封信给夏侯渊。使者拿着书信到夏侯渊的营帐，夏侯渊迎接使者进入。使者拿出信，夏侯渊打开来看，上面写道：“一个将领，应该要有柔中带刚的性格，不可以只依赖于勇武。如果只凭借勇武，那么你只能是一夫之敌。我现在驻扎着大军于南郑，想要看看你的‘妙才’，不要辱没了我的期望。”夏侯渊看完信后大喜过望。派遣使者回去后，就与张合商量，说：“现在魏王率领大军驻扎在南郑，是为了讨伐刘备。我们已经守卫了这里一段时间了，怎么能没有建立一点功业呢？明天我会出战，务必要生擒了黄忠。”张合说：“黄忠谋勇兼备，而且还有法正来助阵，我们不能轻敌。这里的山路又险峻，只能坚守。”夏侯渊说：“如果其他人建立了功劳，我和你有什么面目见魏王呢？你只要守卫营寨，我去迎战黄忠。”于是发布了命令：“谁敢去出哨引敌？”夏侯尚说：“我愿意去。”夏侯渊说：“你去出哨，与黄忠交战，只要输，不要赢。我有妙计，如此如此。”夏侯尚接到了命令，率领三千人向定军山大寨前行。
黄忠和法正率军驻扎在定军山口，多次挑战，夏侯渊坚守不出。他想进攻，但又担心山路危险，很难预测敌人的行踪，只得继续坚守。有一天，突然有人报告说山上的曹军下来挑战。黄忠正好准备率军前往迎战，这时牙将陈式说：“将军不必亲自出马，我愿意出去迎战。”黄忠非常高兴，于是让陈式率领一千士兵出山口列阵。夏侯尚的士兵到了，两军开始交战。不过几次交锋，夏侯尚便假败而逃。陈式追赶，走到半路，被山上的擂木炮石打下来，无法前进。正准备回去的时候，背后的夏侯渊率兵突然出现，陈式无法抵挡，被夏侯渊生擒回寨。部队中有很多人投降了。有些败兵逃回来报告黄忠，说陈式被擒了。黄忠非常着急，于是和法正商议。法正说：“夏侯渊脾气急躁，勇气大，但缺乏谋略。我们可以激发士气，拔寨前进，逐渐占领阵地，引诱夏侯渊来战并擒获他。这是‘反客为主’的策略。”黄忠采纳了他的计策，将应有之物奖赏给三军，欢呼声响彻山谷，士兵们都愿意冒着生命危险战斗。黄忠立即拔寨前进，逐渐占领阵地，每个阵地住数日，然后再向前进军。夏侯渊听说了，想要出战。张合说：“这是‘反客为主’的计策，不能出战，出战就会失利。”夏侯渊不听，让夏侯尚率数千士兵出战，直接攻向黄忠的营寨。黄忠骑马提刀出阵，与夏侯尚交战，只经过一次交锋，便生擒了夏侯尚，并押回了寨中。夏侯渊的其他士兵都被打败逃跑了，回去向夏侯渊报告了战斗的结果。
夏侯渊急忙派人到黄忠的营寨，说愿意用陈式来换回夏侯尚。黄忠约定第二天在阵前交换人质。两军都到了山谷的开阔处，布好阵势。黄忠和夏侯渊各自站在本阵门旗下。黄忠带着夏侯尚，夏侯渊带着陈式，都不穿铠甲，只穿着蔽体的薄衣。一声鼓响，陈式和夏侯尚各自朝本阵跑回。夏侯尚赶到本阵门时，被黄忠射了一箭，还中后心，只得带箭逃回。夏侯渊大怒，骑马直取黄忠。黄忠正要激怒夏侯渊厮杀。两将交马，战斗了二十多个回合，曹营内忽然鸣金收兵。夏侯渊慌忙拨马逃回，被黄忠乘机杀了一阵。夏侯渊回到自己的阵地问押阵的官兵：“为什么鸣金？”，押阵官回答说：“我看见山凹里有蜀国的旗幡数处，怕是埋伏着蜀军的兵马，所以急忙招呼将军回去。”夏侯渊相信了他的说法，于是坚守不出战。
\\\"黄忠被逼到定军山下，与法正商议。法正用手指向西指出：“在定军山的西边，有一座高山，四周都是险道。站在这座山上，可以俯视定军山的虚实。将军如果拿下这座山，定军山就像在掌心一样了。”黄忠仰望山顶，发现山头稍平，上面有一些人马。当晚二更，黄忠引领士兵鸣金击鼓，直接攀登上山顶。这座山上由夏侯渊麾下的将领杜袭守卫，只有数百人。当时看到黄忠大军涌上，只能够弃山而逃。黄忠拿下山顶后，就与定军山隔山相望。法正说：“将军可以守在半山腰，我会站在山顶上。等夏侯渊的军队赶到，我会举起白旗作为信号，将军就按兵不要动。等到他们疲惫无备的时候，我再举起红旗，将军就下山攻击：以逸待劳，一定会获胜。”黄忠大喜，依照他的计策行事。
这时杜袭带着军队逃回来见到夏侯渊，告诉他黄忠攻占了对山。夏侯渊大怒，说：“黄忠占了我们的对山，不出战怎么行？”张合劝说：“这是法正的计谋，将军不应该出战，只应该坚守。”夏侯渊说：“对山被占了，对方看到我们的虚实，我们怎么能不出战呢？”张合强烈反对但不被听从。夏侯渊率领军队围住对山，大声辱骂挑战黄忠。此时法正在山上举起白旗；夏侯渊百般辱骂，黄忠就是不出战。午时以后，法正见曹军疲惫不堪，锐气已经消退，多数下马休息，于是将红旗招展，鼓角齐鸣，喊声大震，黄忠一马当先，从山上奔了下来，犹如天崩地裂之势。夏侯渊措手不及，被黄忠追到麾盖之下，大声喊叫，犹如雷声。夏侯渊还不及迎战，黄忠宝刀已经落下，连同头和肩一起被砍成了两段。后人有诗赞黄忠说：“苍头临大敌，皓首逞神威。力趁雕弓发，风迎雪刃挥。雄声如虎吼，骏马似龙飞。献馘功勋重，开疆展帝畿。” 黄忠斩了夏侯渊，曹军于是大败，各自四处逃生。黄忠趁势夺取定军山，张合带着军队前来迎战。黄忠和陈式两面夹攻，混战一阵，张合溃败而逃。突然山边冲出一支骑兵拦住了去路；为首的一员大将大喊：“常山赵子龙在此！” 张合大惊，带着败兵朝着定军山逃去。前方又出现一支军队来迎战，原来是杜袭。杜袭说：“现在定军山已经被刘封、孟达夺了。” 张合又是大吃一惊，于是带着杜袭，领着残兵败将来到汉水扎营；一面派人飞报曹操。\\\"
曹操听说夏侯渊战死，放声痛哭，这才领悟到管辂的预言：“三八纵横”，指的是建安二十四年。“黄猪遇虎”，是指这年的己亥正月。“定军之南”，指的是定军山之南。“伤折一股”，是说夏侯渊和曹操有兄弟亲情。曹操命人寻找管辂时，他已经不知去向了。曹操深恨黄忠，于是亲自统率大军，来到定军山为夏侯渊报仇，命徐晃作先锋。走到汉水时，张合、杜袭前来迎接曹操。二们将军说：‘如今定军山已经丢了，我们应当将米仓山的粮草运往北山寨中屯积，然后再计划进兵。’曹操于是答应了。
说到黄忠，他斩了夏侯渊的首级，并前往葭萌关向刘备献功。刘备非常高兴，任命黄忠为征西大将军，设宴庆祝。突然，牙将张着来报：“曹操带领二十万大军前来复仇，现在张合在米仓山搬运粮食，准备移到汉水北山脚下。”孔明说：“曹操带领大军前来，恐怕粮草不够用，因此他的军队在这里停留；如果我们能派人深入敌境，烧毁他们的粮草，夺取他们的补给，则曹操的锐气会被削弱。”黄忠说：“老夫愿意去执行这个任务。”孔明说：“曹操不是夏侯渊那样好对付，我们不可以轻敌。”刘备说：“夏侯渊虽然是总帅，但只是一个勇士，怎么能和张合比呢？如果我们斩了张合，那就比斩夏侯渊更值得了。”黄忠振奋地说：“我愿意去斩杀张合。”孔明说：“你可以和赵云一起领兵前往；不过在行动前，要先商议计划，看谁能立功。”黄忠答应了。孔明指定张着为副将一起前往。赵云对黄忠说：“现在曹操带着二十万大军，分别驻扎在十个营地里，你在主公前要去夺取粮草，这不是小事情。你打算用什么办法？”黄忠说：“看我先去，怎么样？”赵云说：“还是我先去。”黄忠说：“我是主将，你是副将，怎么能争先呢？”赵云说：“我们都是为了主公出力，没必要计较。我们可以拈阄，拈到的先去。”黄忠同意了。当时黄忠拈到了先去的机会。赵云说：“既然将军先去，我一定会帮忙。我们约定时间，如果将军按时回来，我会按兵不动；如果将军过了时间没回，我将带兵前来接应。”黄忠说：“你说得对。”于是两人约定了中午时分。赵云回到自己的营寨，对部将张翼说：“黄汉升约定明天去夺取粮草，如果中午时分还没有回来，我会前去帮忙。我们的营寨毗邻汉水，地势危险；如果我离开，你一定要好好守卫营寨，不可以轻举妄动。”张翼答应了。
黄忠回到寨子里，对副将张着说：“我杀了夏侯渊，张合也丧胆了。明天我要领命去劫掠粮草，只留五百名士兵守营，你可以帮助我。今晚三更，大家吃饱饭后；四更离开营地，杀到北山脚下，先抓到张合，再劫掠粮草。” 张着依从了他的命令。那晚，黄忠领着人马在前面，张着在后面，偷偷过了汉水，一直到了北山下面。太阳东升，看到堆积如山的粮食。有些士兵看守，看到蜀军来了，全都逃走了。黄忠命令骑兵们一起下马，把柴堆放在米粮上，正要点火时，张合的部队来了，与黄忠混战在一起。曹操听说了，急忙令徐晃前来接应。徐晃带着部队前进，将黄忠困在垓心里。张着带着三百士兵逃跑了，正要回到寨子里，忽然一支兵出来，拦住了他们的道路。那支队伍的首领就是文聘。后面又有曹军赶来，把张着包围起来了。
话说赵云在营中，等到中午还没有听到黄忠回来的消息，于是匆忙披挂上马，带领三千士兵向前接应。离开前，对张翼说：“你要坚守好营寨，两侧设多些弓箭手，准备应对。”张翼连声应诺。赵云挺枪骤马，直冲前去。迎面一位将领拦住去路，是文聘部下的慕容烈，拍马舞刀迎向赵云；但被赵云一枪杀死了。曹军溃败。赵云杀入重围，又有一支兵马截住去路；为首的是魏将焦炳。赵云怒斥道：“蜀兵在哪里？”焦炳回答：“已经全部被杀光了！”赵云大怒，骤马一枪，又刺死了焦炳。杀散了余部，直至北山下，看到张合和徐晃两人围住了黄忠，士兵被困多时。赵云大喊一声，挺枪骤马，杀入重围，左冲右突，如入无人之境。他手中那枪，上下舞动，如同梨花飞舞；遍体纷纷，犹如飘落的雪花。张合和徐晃心惊胆战，不敢迎战。赵云救出了黄忠，且战且退；所到之处，无人敢阻挡。曹操在高处望见，惊讶地问身边诸将：“这位将领是谁？”有人认出来说：“这是常山赵子龙。”曹操说：“当年在当阳长坂的英雄还在世！”他急忙传令说：“所到之处，不许轻敌。”赵云救了黄忠，杀出重围，有士兵指着说：“东南上方的，必定是副将张着。”赵云没有回营，遂向东南杀去。所到之处，只见“常山赵云”四个字的旗帜，在当阳长坂就知道他的勇气的人，相互传说，全都四处逃窜。赵云又救回了张着。
曹操看到赵云向东冲西突，所向往的地方，没有人敢迎敌，救了黄忠，又救了张着，于是大怒，亲自率领左右将士来追赶赵云。赵云已经杀回了本寨。部将张翼接着，望见后面尘起，知道是曹兵追来，就对赵云说：“追兵已经逼近，我们可以让士兵关上寨门，登上敌楼防守。”赵云大声喝道：“不要关寨门！你难道不知道我以前在当阳长坂的时候，一个人单枪匹马，看曹军八十三万大军就如草芥一样！现在有军队有将领，还怕什么！”于是他派弓箭手埋伏在寨外的壕沟中，将营内的旗帜、枪矛全部倒放，金鼓不鸣。赵云单枪匹马，站在营门外。
张合和徐晃率领军队追到蜀军的营寨，这时天色已晚。他们看到寨中偃旗息鼓，只见赵云匹马单枪，独自站在营外，寨门大开。两位将军不敢前进。就在这时，曹操亲自赶到，催促众军前进。众军听从命令，大喊一声，杀向营前。他们看到赵云一动不动，曹军转身就跑。赵云挥动着枪，壕沟中的弓箭手万箭齐射。当时天色昏暗，根本无法知道蜀军有多少人。曹操先拨马就走。只听到后面传来喊声震天，鼓角齐鸣，蜀军赶来了。曹军自相践踏，拥挤到汉水边，落水死亡的人数不可胜数。赵云、黄忠、张着各自率领军队，追杀得很激烈。曹操正跑着，突然刘封和孟达率领两支军队，从米仓山路杀来，放火烧粮草。曹操放弃了北山的粮草，赶忙回南郑。徐晃和张合因无法再留守在寨中，也放弃了他们的寨子而逃跑了。赵云占领了曹的营地，黄忠抢掉了粮草，蜀军从汉水中得到了大量的军器，获得了重大的胜利。他们派人去报告刘备。刘备和孔明一起前往汉水，问赵云的士兵：“赵子龙是如何战斗的？”士兵将赵云救黄忠和拒绝汉水的情况详细地说明了一遍。刘备大喜，看了看山前和山后险峻的路，高兴地对孔明说：“子龙果然全身都是胆啊！”后人有诗称赞道：“昔日战长坂，威风犹未减。突阵显英雄，被围施勇敢。鬼哭与神号，天惊并地惨。常山赵子龙，一身都是胆！”
因此刘备封赵云为“虎威将军”，大力表扬他，并设宴庆祝到深夜。
忽然传来消息，曹操带领大军从斜谷小路而来，意图占领汉水。刘备笑道：“曹操这次来不会有什么作为了。我料定一定会得到汉水了。”于是率领军队在汉水西边来迎击曹操。曹操命令徐晃为先锋，前来挑战。帐前有一人站出来说：“我深知地理，愿意帮助徐将军同去攻打蜀国。”曹操看他，原来是巴西宕渠人，姓王，名平，字子均，现在担任牙门将军。曹操非常高兴，于是命令王平为副先锋，相助徐晃。曹操在定军山北驻扎军队。徐晃、王平带领军队到了汉水，徐晃命令前军渡过汉水列阵。王平说：“如果军队渡过水后，突然遇到紧急情况，怎么办？”徐晃说：“以前韩信背水列阵，这就是所谓‘置敌于死地而后生’。”王平说：“不是这样的。当时韩信料到敌人没有谋略，所以才使用了这个计策。如今，将军能够理解赵云和黄忠的想法吗？”徐晃说：“你可以带领步兵阻击敌人，我带领骑兵攻破敌人。”于是，他们马上搭起浮桥，过河来攻打蜀军。正是：魏人妄意宗韩信，蜀相那知是子房。
还未知胜负如何，且看下文分解。