很快，艾美将军沐浴完毕，准备去见国王。
士兵通报声传来：“艾美将军觐见。”
随即，艾美将军带着灰太狼，以及被抓住的慢羊羊和小灰灰，来到王宫之中。
这位原本负责镇守妙狗国第一层、开采奇力石矿石镇的将军，恭敬地对国王行礼：“参见国王。”
王座上的狗国王却怒气冲冲：“身为将军，居然被解开封印，还被打败了，你还有脸来见我？”他生气地指着艾美将军。
灰太狼见状急忙打圆场：“国王，您先别生气啊……艾美将军说他发现了狗国有个叛徒，偷偷帮助入侵者，而且他还是一只狼。”
狗国王猛地一拍王座，惊怒道：“一只狼？”
艾美将军本不明白灰太狼为何帮自己，见状顺势说道：“是的。那只狼就是……”
随即得意地指向灰太狼，正想开口，灰太狼却抢先一步，大声肯定地指着艾美将军道：“就是艾美将军他自己！”
这话一出，艾美将军当场呆住，国王也震惊地一拍王座：“什么？”
艾美将军顿时火冒三丈，指着一脸悠哉的灰太狼怒斥：“灰太狼，你血口喷人！”
随即转向国王，急切道：“国王，您不要相信他，这是诬陷！他才是入侵者，是叛徒！我有证据！”随后小灰灰被带了上来。
艾美将军打了个响指，束缚着小灰灰的岩石锁链瞬间消失。
灰太狼见状，心一下子提到了嗓子眼，而艾美将军则信誓旦旦地对狗国王说：“国王，这是我抓到的叛徒的狼儿子，您瞧瞧他像谁？”说着，还瞥了一眼灰太狼。
灰太狼的脸色愈发慌张。
狗国王先瞅了瞅单纯可爱的小灰灰，又看了看一旁的灰太狼，眉头紧锁，似在思索。
艾美将军对小灰灰说道：“现在是时候了，快去叫爸爸。”
小灰灰听话地扑过去，却不是扑向灰太狼，而是抱住了艾美将军的腿，开心地喊道：“爸爸！”
这一幕让狗国王彻底懵了，坐在王座上半天没回过神。
灰太狼则在一旁笑嘻嘻地看着，眼底藏着一丝狡黠。
艾美将军低头看着抱着自己腿的小灰灰，顿时慌了：“我才不是你爸爸呢！”
小灰灰一听，眼中立刻泛起泪花，哭着拽住艾美将军的裤腿：“爸爸，你别不要我呀……哇！”说着，眼泪就噼里啪啦掉了下来。
灰太狼在一旁看得津津有味，这一切其实早有安排——刚才给艾美将军搓澡时，他突然发出“嗷呜嗷呜”的狼嚎，吓得艾美将军一哆嗦。
“你干什么？吓死我了！”艾美将军生气地转头。
灰太狼挠挠头，不好意思地说：“我是狼嘛，之前为了隐瞒身份一直没敢叫，现在总算能叫个够了。”说着又“嗷呜”嚎了一声。
艾美将军不屑道：“你就尽管叫吧，进了牢里可就没这些机会了。”
而岸上的小灰灰当时就对慢羊羊小声说：“是爸爸在给我传暗号。”慢羊羊惊讶地问：“什么？”
后来步入宫殿前，灰太狼偷偷示意小灰灰：“小灰灰，万一艾美将军让你认爸爸，你就抱住他，叫他爸爸。”
小灰灰眼神一亮，点了点头，这才有了刚才那一幕。
艾美将军见状，急忙朝国王摆手：“这不算！我还有决定性的证据！”说着，他拿出小奇兽二宝，以及它背上绑着的录音奇力石。
灰太狼心中了然，这也在他的计划之中——刚才搓澡时，他曾眼神示意慢羊羊：“我会引艾美将军说狠话，你们留心听，适时按二宝身上的奇力石更换录音。”
果然，在灰太狼蛊惑艾美将军当新国王后，艾美将军怒冲冲地重复：“别装傻了，你刚才说要帮我……”就在这时，慢羊羊悄悄用脚碰了碰二宝身上的奇力石。
此刻，艾美将军手中的奇力石里传出他自己的声音：“成为新的国王……”
艾美将军当场石化，手一松，二宝掉了下来，小灰灰急忙接住。
狗国王听到录音，气得一拍王座，指着艾美将军怒斥：“原来你还想取代我成为国王？”
艾美将军整个人僵在原地，急忙摆手否认：“这……这怎么可能呢？不是这样的！”
灰太狼见状，转头对狗国王说道：“国王，我相信艾美将军这些都不是真的，对吧？”
艾美将军连忙点头：“对对对！”
狗国王却一拍王座，满脸被耍的怒气，指着艾美将军问道：“那你究竟来做什么的？”
艾美将军一时语塞，愣在原地说不出话。
灰太狼趁机拿出一包狗骨头饼干，打圆场道：“大家消消气，有什么话边吃边说好不好？”说着打开包装，递了过去。
艾美将军挠挠头：“好好好。”随即认真查看了那堆狗饼干，挑出一根啃了起来。
灰太狼也给站岗的士兵分了几块，才自信地走回来。
见艾美将军正捧着饼干吃得香，灰太狼认真说道：“其实我们只要证明谁是狼，谁就最有嫌疑是叛徒，您说呢？”
艾美将军下意识应道：“对对对。”
“我听说狼有个特点，就是爱吃羊，只要有羊骚味就抗拒不了。”灰太狼继续说道。
艾美将军边吃边点头：“是是是，我也听说过。”
“所以只要证明谁最喜欢羊骚味，谁就是狼。”灰太狼紧追不舍。
“对，有道理。”艾美将军随口附和。
灰太狼见目的达成，朗声说道：“而刚才艾美将军亲自挑的，正是我偷偷放在狗饼干堆里的羊味狗饼干！”
“怪不得这么好吃……”艾美将军下意识接话，突然如遭晴天霹雳，啃着的饼干“啪”地掉在地上，碎成两块。
一旁的侍卫捡起半块递给狗国王，国王凑过去一闻，一股浓烈的羊骚味直冲鼻腔。
“真的是羊的骚味！”国王怒视着艾美将军，“那你还有什么解释？”
艾美将军呆呆地看着地上的饼干，脑海中闪过刚才挑饼干的场景——灰太狼那袋饼干里，大多做工粗糙、带着烤糊的痕迹，唯独这根干干净净，爱干净的他想都没想就选了。
“那个狗国叛徒，果然是你！艾美将军！”灰太狼指着艾美将军大声喊道。
艾美将军这才明白过来，灰太狼竟从头到尾都在算计自己：
先是利用自己爱美之心诱骗沐浴，趁机销毁证据、引导自己说狠话，以此摆脱他叛徒的身份；如今又用这带羊骚味的饼干诬陷自己。
“是你，是你陷害我！”艾美将军阴沉着脸，周身奇力骤然爆发，掏出紫色鞭子，咬牙切齿地吼道：“灰太狼！”
随着他挥鞭的动作，无数岩石从地底突刺而出，直朝灰太狼刺去。
灰太狼灵巧躲闪，故意朝着狗国王的方向跑去，那些岩石突刺也紧随其后，朝着王座刺去。