战役代号 “季风” ，寓意行动将如季节性风暴般席卷整个印度支那东部。
战役目标：在1948年9月，攻占河内、海防等红河三角洲核心区，摧毁越盟主力，迫使法国势力最后撤离。
将整个越南纳入以保大为象征、远征军为实际主导的新秩序之下。
龚哲上将的作战计划核心是“三路并进，中心开花，政治先行”。
北路（铁钳）以第二集团军最精锐的第四、第五重装机械军为主力，从联邦控制的越北芒街-谅山一线出击。
沿传统东路（qL1号公路雏形）和沿海路线，高速向海防、河内推进。
这是主攻方向，旨在快速切断海防出海口，并从东面直扑河内。
中路（主轴与旗帜）以第二集团军之第六重装机械军、加强的炮兵、工程兵及全部保大“越南国军”（改组为“越南皇家第一军”，约2万余人，主要由联邦顾问训练和装备）为核心。
从柬埔寨桔井省出发，越过越柬边境，沿胡志明小道（早期路径）的东侧平行路线，向越南中部和北部推进。
此路肩负双重任务：军事上构成中央突破，分割越盟南北联系。
政治上，保大皇帝将随中路先锋行动，沿途发布诏书，宣示“还都复位，统一国家”，进行政治招抚。
南路（侧翼与封锁）则是以第二集团军直属部队及部分柬埔寨部队，沿柬埔寨-越南南部边境展开。
配合远征军海军在暹罗湾的舰艇，对越南中南部沿海地区进行威慑性两栖登陆和袭扰。
牵制越盟在南方的力量，阻止其北援。
1948年9月1日，“季风行动”正式开始。
北路，第四重装机械军在数百架次战斗轰炸机和武装直升机的支援下，以装甲集群为先锋，对谅山以南的越盟防线发动猛烈突击。
越盟武元甲部在此布置了重兵，依托山地和丛林节节抵抗。
然而，在绝对优势的空中火力、装甲突击和联邦步兵的迂回分割下，越盟的防线在三天内被多处撕裂。
9月10日，远征军前锋抵达海防外围。
驻海防的法国远征军残部（约一个混成旅）在象征性抵抗并接到巴黎“避免与南洋联邦发生全面冲突”的密令后。
于9月12日宣布“保持中立”，实际上放弃了城市外围防御。
9月15日，远征军进入海防港，控制了这座越北最重要的出海口，切断了越盟可能的海上外援通道。
随后，主力不停，继续向西朝河内猛扑。
中路（政治主轴），9月5日，在盛大的仪式中，保大皇帝在桔井检阅了“越南皇家第一军”和远征军第六军先头部队。
发表《告全国同胞书》，号召越南人民“摒弃意识形态之争。
团结在民族独立的旗帜下，驱逐外国势力，迎接新时代”。
随后，大军开拔。
这一路军事行动相对谨慎，但政治攻势铺天盖地。
大量印有保大头像和“回归与和平”口号的传单由飞机撒播。
远征军的心理战广播电台以“越南皇家之声”名义全天候播音，宣扬“在远征军兄弟般的帮助下恢复国家统一”。
许多对越盟政策不满或动摇的地区，在远征军特种部队和保大特使的先期接触下，出现了地方官员和民间团体“迎王师”的现象。
越盟在一些地区的基层政权被动摇。
军事上，第六军稳扎稳打，逐步清除沿途越盟据点。
并于9月25日占领了中部重镇顺化，保大在此举行了象征性的“入城”仪式，政治影响力大增。
南路，在南部，远征军和柬埔寨部队的牵制行动有效扰乱了越盟南方的部署。
远征军海军的小规模登陆部队夺取了芽庄、金兰等港口，展示了两栖投送能力，迫使越盟不得不分兵防守漫长海岸线。
控制了海防并稳固了中路后，龚哲将矛头集中指向最终目标——河内。
此时，越盟主力在武元甲指挥下，收缩至红河三角洲地区，准备利用复杂的水网地形和城市进行最后防御。
北路第四、五军从海防-广宁方向自东向西，中路第六军及保大部从清化-宁平方向自南向北，对河内形成钳形攻势。
远征军空军对河内外围防御工事、交通枢纽、电台和疑似指挥中心进行了前所未有的密集轰炸。
10月10日，两路大军在河内以东的北江地区会师，完成了对河内的战术合围。
在合围的同时，保大再次发布诏书，呼吁河内守军“顺应天命民心，放下武器，避免古都毁于战火”。
远征军向城内发射了大量传单，明确列出了投降条件和顽抗后果。
给予城内守军（包括越盟和少量法军）48小时考虑。
越盟拒绝了最后通牒。
10月13日，远征军总攻开始。
远征军没有进行传统的步兵逐屋争夺，而是采取了“火力清障，装甲分割，重点拔点”的新战术。
重型火炮和飞机精确摧毁已知的坚固支撑点。
装甲部队在工兵和步兵伴随下，沿主要街道快速穿插，将城区分割成小块，再由后续步兵清剿。
战斗中，配备了新式突击步枪和喷火器的远征军步兵班组，在巷战中占据绝对火力优势。
保大旗下新归附的越南部队也参与了一些次要方向的作战。
其存在进一步动摇了部分越盟守军（尤其是非骨干人员）的抵抗意志。
10月20日，在经历了残酷的一周巷战后，越盟总部所在地及核心防御区被攻克。
胡之明、武元甲等越盟最高领导人，在部分精锐警卫部队掩护下，于数日前已化整为零，秘密撤离河内。
向北方的太原、宣光山区根据地转移。
10月22日，河内城防司令（越盟）下令剩余部队分散突围，各自为战。
10月25日，远征军完全控制河内。
保大在部分远征军部队和皇家越南军护卫下，“还都”河内皇城（顺化是故都，但河内是近代政治中心），举行了象征性的仪式。