我自己想了想，能够一起玩得快乐的朋友真不多。一下子去哪里找三个快乐朋友？哪类朋友能令伊采中意，我毫无头绪。我不练功了，去找展昭，我跟展昭历来玩得开心，可以算是我一个快乐朋友。罗兰说展昭去玩了，她叫我留下来，她找人来玩，我却不想，很快就离开了。
我到大竞技的地方，找到保尔，保尔问我是不是没事做感到很无聊，我说是的。他说他很忙，没空跟我去玩。我不想打扰他，只好走了。我想到八仙和赤松子，但是现在想找到他们并不容易。
我又到贵园，找到伊采，她问我，“这么快就找到三个快乐朋友了？”我说，“乾礼的护卫展昭，你认识吗？他是我一个快乐朋友。”伊采说，“我不见你和他一起玩过，可能你把他当朋友，他把你当小孩。”我又说，“保尔，你认识吗？玉皇叫他带领天上的科学家指导人间科学，这是很有意义的事。我做过他的助手。”伊采说，“你跟他一起是快乐的，你为何不跟他一起？”我又说，“八仙中的汉钟离和我很好，是我的快乐朋友。”伊采说，“不是你跟他快乐玩过就永远都是快乐朋友。”我说，“要不，你介绍几个朋友跟我认识。”伊采说，“我的朋友是我的快乐。我叫你多找几个朋友，是想提升你的生活质量。”她不想跟我说下去，我只好走了。
没有好朋友，确实是无聊。我来到那个寻找志同道合的朋友的地方，我一会儿拉小提琴，一会儿舞剑，希望有人欣赏我，和我交朋友。寄居在我那块地的麦卡锡来了，带着他的一群朋友，围着我，给我鼓掌。我知道他们喜欢比武，便问谁来跟我舞剑。麦卡锡推荐一个叫卡恩的人来跟我舞剑，麦卡锡介绍，卡恩的剑术可以进入天上一流行列。但我和卡恩打了两百回合，他就认输了。麦卡锡问我的剑术是向谁学的，这么厉害。我说是向一个姑娘学的。我的目的是交友，不是打斗，但有麦卡锡这帮人围着我，我交不到好朋友。我借口去我那块地看看，麦卡锡便带着一队人跟我去。
来到我这块地，我问麦卡锡，大概有多少人寄居在这里，麦卡锡说三百左右。我叫他选十个会舞剑的人出来，和我分身变的十个人比剑。一番打斗下来，我就是分身十用，他们也赢不了我。我问麦卡锡，左思、潘安、江总还来这里吗？麦卡锡说，自从左思要回了屋，他们就没来过。我就走了。
我去找左思他们，远远就闻到炒菜的香味，左思、潘安和江总正在品评人间的菜肴。我说，“天上人不必吃饭，你们炒菜是怀念人间的生活吗？”左思说，“我们不用吃饭，但闻到一些菜的香味还是流口水的。我们闲来无事，变一些菜来引诱天上人。”我见桌上有热气腾腾，香喷喷的扣肉，就想尝尝。左思说，“这些菜是我们变出来的，吞到喉咙就化了。”我说这样好，吃多点也不腻。我吃了一块扣肉，感觉非常好。左思说，“邻居们闻到香味，都来这里看看。我们就凭这个，跟他们搞好关系。”我问，“明天还有吗？我想带个姑娘来尝尝。”左思说，“我们一天变几个菜，天天都有新花款，我们欢迎你带人来跟我们交流。”我问，“你们只会变中国菜吗？”左思说，“其它国家的菜我们也会变，不过我们拿手的还是中国菜。”江总问我带姑娘来有什么特别要求，我说，“中国的节日，少不了鸡，我希望你们明天变一些鸡肉，让我们尝尝。”
第二天早上，我又到旧军较场练功，我变出一个大洞，在大洞里变一个村子，然后在村里变十个剑客，成五对舞剑。练了一阵，有一个老头来到大洞边看。会不会又是玉皇变的？我有点紧张。受到干扰，我变的剑客章法乱了，胡乱舞剑。那个老头笑了笑，向南走了。我无心练功了，飞去找伊采，对她说，“我带你去见见我的三个快乐朋友。”伊采说，“你说说跟他们一起有什么乐趣。”我说，“他们一天变几个菜，谁闻到都会流口水的，忍不住要尝尝是什么滋味。昨天我尝过了扣肉，回锅肉，味道真不错，到喉咙就化了，一点也不腻。”伊采说，“民以食为天，这是对凡人来说的，有好吃的是有口福，有口福实在是快乐的。不过我对吃不感兴趣，用一些人变的菜色来骗自己，我觉得是俗不可耐。”我说，“他们三人都是高雅之士，有一个叫潘安，是中国人间有名的美男子。”伊采说，“天上人个个都是美男子，想变什么样子都可以。”我说，“我还有几个快乐朋友，是我变虫住树洞认识的，不要以为他们住树洞就小看他们，有一个阿童，以前是防守天上城墙的副统帅，现在他在哪段城墙都可以随便飞出去玩。”伊采说，“你是说山本，好吧，你带我去找他，看有什么乐趣。”
我和伊采来到以前我变虫住树洞这里，这里静悄悄，今天不见方世和阿童打斗。我变成一条虫，钻进树洞，见到阿童和鲁宾逊，我对阿童说，“我现在学会了舞剑，你跟我打打看，看我有什么长进。”阿童说，“你不是去人间投胎了吗？”我说，“是去了，回到原来的家，准备上小学。但观音希望我来当天上的财神，又把我带到天上，恢复以前的记忆了。不过我当不成财神。”阿童钻出树洞，变成六岁小孩，我也变成六岁。阿童见到伊采，便用日本话说了一阵。原来伊采做过日本人，难怪对中村万岁爷那么好。估计建人兄妹也是从日本上来的。我想想，和我共用一个大厅的丰仁是日本人，为皇宫赶马车的丰臣秀吉也是日本人，和安东尼、尼迪住在一个高地的松山也是日本人，以后我多点跟他们接触，可以和伊采增进感情。
伊采跟阿童说了话，变出两把剑，给我和阿童，我和阿童便打了起来。阿童法术高明，剑法也好，为了让他和伊采高兴，我和他打了两百回合就认输给他了。北边的树，方世玉和三个高丽人听到打斗声也钻出树洞变成人，方世玉是十岁的样子，三个高丽人是二十岁的样子。我把剑给方世玉，叫他帮我打赢阿童。方世玉也不推托，拿起剑去跟阿童打。他和阿童大显神威，打得天昏地暗。看了一阵，我对伊采说，“看过瘾了吗？我们走吧，他们可能打三天三夜也不停手。”伊采叫阿童停手，阿童将剑扔给伊采，向东飞走了。方世玉将剑给我，我把剑还给伊采。方世玉叫我跟他去北边找人玩，我问找谁，他又说不出。伊采对我说，“你带我去尝尝中国菜吧。”我带她向东飞去，方世玉也跟来了。
来到左思的住处，闻到一股香味，是多种鸡的香味混杂在一起的，最突出是烧鸡的香味。伊采由衷地说，“真的很香。”我看到桌子上放有烧鸡、炒鸡、白切鸡，还有鸡丁。方世玉说，“我的口水流出来了。”他抓起烧鸡就要吃，但放到嘴边，烧鸡就不见了。他说，“存心不给我吃？”他搛起炒鸡的鸡腿，但放到嘴边，鸡腿就不见了。他说，“不给我吃，我就走了。”他出了门。江总说，“我们不想跟他交朋友。”我说，“就因为他去人间做过害死岳飞的秦桧？”左思、潘安和说总都不说话，算是默认了。伊采说，“这些鸡是你们变出来的，吃到肚里会不会在肚子里倒腾？”左思说，“你吃到喉咙，我们就晃出来了，不会让你感到不适的。”伊采试过鸡丁，说味道非常好。我试过炒鸡，也说味道很好。我和伊采感吃越开心。伊采高兴起来，变成三个姑娘跳舞，表示答谢。
到中午，伊采要回贵园，我要跟她去，她说，“你还是和你的快乐朋友一起吧。”她飞走后，要去哪里玩，我犯难了。想来想去，我决定去找哪吒。我飞到托塔李靖家，正想上去敲门，却见千里眼来到了我身边，我说想找哪吒玩，千里眼说哪吒很少住在这里的，不过昨天他见哪吒在东边的小河里玩。他帮我敲门，托塔李靖的管家开门，我问哪吒在哪里，他指指东边的小河。我对千里眼说，“你的眼好，帮我看看哪吒在什么地方。”千里眼说，“我教你用第三只眼看。”我说，“这个你教过我。”我在眉心上变出第三只眼，却看不到有小孩在小河边。千里眼说，“可能他变成别的东西了。小河东边的斜坡有很多石头，很多都是天上人变的。”我说，“行者带我来变过石头，一觉能睡很多天。依照哪吒性格，不会变石头，可能变成鱼之类。”千里眼说，“你到小河边翻几个筋斗，他就跑出来了。”
我一个筋斗向小河翻去，不见有什么动静。我变出笛子来吹，一阵风吹来，哪吒露面，踩着风火轮。我说，“你不是喜欢四处去玩吗？现在想到回家了。”哪吒说，“田红，你认识吗？”我说，“田红是到人间投胎的积极分子，他这次到人间投胎，功劳很大，肯定能够上天的。观音让他提前上来讲学，我听过他讲学。有一次在罗马，阿尔忒弥斯的集会，有人也将他弄去那里。”哪吒说，“我到人间投胎，跟田红同党派的，不过我三十多岁就被敌人杀害了，凭我的功劳，也上了天。看到田红成功，我也高兴。几十年来，我四处去玩，无忧无虑。现在田红准备上天，我回来天上，准备迎接他。”我说，“你跑的地方多，知道哪里好玩？”他说，“我听说你和第二皇后风眉专挑好玩的地方去，游遍全世界了。”我说，“风眉到人间投胎了，我很多朋友到人间投胎了，我想找个人和我一起玩，想来想去，想到了你。”哪吒说，“对我来说，什么地方都玩过了，你问我哪里好玩，我也不好说。你有没有观察过，一个热闹地方，随便一个时间，比如天刚亮，总是见到很多人来，不是你来，就是他来。反正有人就有故事。来到这个地方，你看见我，是一道风景。我看见你，也是一道风景。你想找我玩，我想找你玩。能够一起说说话，也是好玩的。”我说，“刚才你在小河里变成什么东西？”哪吒说，“变成青蛙。青蛙有青蛙的乐趣，伸长舌头抓飞虫也是好玩的。”我说，“好吧，我们又变青蛙一起玩。”哪吒说，“我现在不想变青蛙了，我想回家了。”我说，“我想跟一个姑娘好，她要我多找快乐朋友，说是提高生活质量。你是我的快乐朋友，明天你还在这里玩吗？我带她来跟你玩。”哪吒说，“明天我先去大戏院，看田红上来没有。”我说，“你在大戏院等着，我带她去找你。”哪吒踩着风火轮向西走了。
我去乾礼家找展昭，罗兰说展昭出去玩了。我说，“他回来，你告诉他，田红准备上天了，叫他多去大戏院走走。”罗兰说，“田红是天上很重要的人物，到人间投胎的积极分子，他在天上没有屋。展昭回来，我叫他见到田红，可以请田红到我这里暂住一个月。”我说，“田红在天上有很多崇拜者，很多人争着请他，他怎么可能来你这里？他喜欢去跟康德讨论。”罗兰说，“展昭可能请不动他，我叫屈平去请，可能有点希望。”
第二天早上，我到旧军较场练功，没有人来打扰我，我练剑练了两个小时，便去找伊采，我对她说，“哪吒，你认识吗？”伊采说，“踩着风火轮不愿长的小家伙。”我说，“他在大戏院等我们。”伊采说，“他到大戏院想表演什么节目？”我说，“田红，你应该认识吧？他准备上天了，哪吒到人间投胎，跟田红是同党派的，哪吒去大戏院就是想看田红上来了没有。”伊采说，“那就去看看吧。”
我和伊采来到大戏院，看到南边有很多黑带子罩下来，这是田红上天的信号。我们走进大戏院，看到观音在舞台上，六十岁的老头样子。他慈祥地向南看，他身后有一群老头吹吹打打。大戏院里坐满了人，空隙都站满了人。我和伊采站在西门口，观音叫我们不要拦住门口，他看见我和伊采，招手叫我们上舞台。我和伊采飞到舞台上，观音叫我拉小提琴，叫伊采跳舞。
我拉第三首乐曲时，看见哪吒踩着风火轮飞进西门，后面田红在一团彩云上，两个白衣人在他两边。观音带头鼓掌，田红在彩云上向人挥手，来到观音面前，跟观音握手。观音叫大家静一静，他说了田红在人间的功劳，还有田红积极去人间投胎，造福人类的精神。观音说完，田红感谢观音在前不久让他提前上天参加活动，所以他很快记起以前的事情。他表示，一个月后，他又去人间投胎。
罗兰飞到舞台上，问田红记得她吗，田红看了又看，最后摇摇头。观音说，“你做过俄国农场主，她做过俄国女王。”田红对罗兰说，“我记起来了，你是乾礼的夫人。”罗兰说，“乾礼到人间投胎了，你可以来我家住一个月。”田红说，“谢谢你，我还是去我的朋友家为好。”接着，他叫了十个朋友上舞台，我只认识康德。只见田红变成了一只萤火虫，他那十个朋友都伸出右手握在一起，其中一人把萤火虫握在手心了。然后他们散去，不知田红跟哪个朋友走了。
哪吒要走了，我对他说，“不知田红去哪个朋友家了，不知他明天还来不来这里讲学，要是他不来，我想跟你去玩。”哪吒说，“明天再说吧。”他踩着风火轮走了。伊采对我说，“你把他当成快乐朋友，他对你却很冷淡。”我说，“现在他的心思都在田红身上，明天再来找他。”伊采要回贵园，不要我送，她从南门飞走了。我看见展昭在南门口，便飞过去。展昭说，“田红这次上来，很低调，估计明天他不来讲学了。”我说，“田红很多崇拜者，他也怕引起玉皇的猜忌。”我问展昭又想去哪里玩，他说，“明天再说。”
第二天，早上我又到旧军较场练功，练了两个小时，我又去大戏院，展昭在这里，很多人来这里，但不见田红来。等了一阵，哪吒踩着风火轮来了，见了我，说，“我们去玩。”我跟他飞出南天门，向北飞，来到人间一个地方，是个高岭，见不到人。我问这里有什么好玩，哪吒说，“这里有野猪。”我很失望，说，“野猪有什么好玩？”哪吒说，“我们变成野猪跟那些野猪玩玩，能够体验另一种生活的乐趣。”我说，“我们变成老虎吓吓那些野猪还可以，我是绝对不会变成野猪的。”哪吒说，“这一带地方没有老虎，变成老虎给人看见，就麻烦大了。你不变野猪，我变，变成野猪让你骑。你骑过马，骑过牛，你绝对没骑过野猪。”他摇身一变，变成野猪，往岭底跑。我变成小鸟跟着。进入一片树林，见到一群野猪，带头的野猪向哪吒变的野猪冲来，打起来了。两头野猪互相顶撞，追赶，啃咬。过了一阵，哪吒变的野猪把对手拱进了一个人挖的陷阱。其它野猪把哪吒变的野猪包围了，但哪吒变的野猪很快突围，往岭底跑，甩开了那些野猪，变成小鸟向我飞来。
我对哪吒说，“你不是喜欢野猪吗？怎么把带头的野猪拱进了人设的陷阱？”他说，“我有我的想法。”我说，“你玩够了吗？我们走吧。”他说，“等一等。”过了一阵，一个十几岁的少年来了，发现陷阱里的野猪，十分高兴。哪吒带我飞了很远，他说，“田红积极到人间投胎，他在很多国家都有后代。”我问哪吒，刚才见到的少年是不是他的后代，他叫我别问这么多。
回到天上，我问哪吒，能见见田红吗？他说不知田红在哪里，他问我见田红有什么目的。我说很崇拜田红。哪吒说，注意观察大戏院，见到空中有黑带子罩下来，田红就来跟崇拜者见面。
第二天早上，我又来旧军较场练功。有一个老头来了。本来我是练把身边的空气变成自己的活动皮肤，见有人来，我就不练了，我练简单的滚圆木。突然飞来一个五十岁的女人，举剑向那个老头刺去，老头大叫，“你想干什么？”那个女人说，“我要杀了你。”气势汹汹，扑向老头，老头躲到我身后，女人的剑向我刺来，我连忙变出剑来抵挡。女人生气了，对我说，“我连你也杀了。”她的剑法，比有名的建人还厉害，我不敢大意，尽全力对付。打了一阵，老头向南飞走了，女人也飞走了。一只彩蝶飞到我面前，现身，是伊采，她问我，刚才那个人是谁，我说不知道。伊采说，“那个老头和那个女人，是人分身变的，分身两用，还这么厉害，真的高深莫测。可能他有心指点你剑术，见我变成蝴蝶飞近，他才离开了。”我说，“我看不出是人分身两用。”伊采说，“当局者迷，旁观者清。好了，明天你来，我不来，看那个人还来不来。”我说，“我估计他不会来了。”伊采说，“可能他还会来的。”我说，“那是明天的事情，现在我们去哪里玩？”伊采说，“我来是想你带我去找田红。”我说不知道田红在哪里。伊采说，“哪吒知道。”我说，“我问过哪吒，他说不知道。”伊采说，“你说不知道，那就算了。”她向南飞走了。
我无心练功了，飞去大戏院，这里很多人，却不见有什么节目，显然这些人是田红的崇拜者，想等田红来。我到东南边的康德家，康德在家，我问田红来过这里吗，康德摇摇头。我告别康德，向南走不远，到老子家，老子在家，见了我，说，“噫！你不是去人间投胎了吗？”我说，“去了，不过观音想让我当财神，又把我带到天上了。我现在成不了财神，来找你要一颗仙丹尝尝。”老子这次很好心，给了我一颗仙丹，我假装往嘴里一抛，说真好吃，实际仙丹还夹在我的手指间。我很快就走了。
我去找观音，观音在家，三十多岁的女人样子，可能她是见我来才变成这个样子的。我把手上的仙丹给她，说，“今天老子很好心，给一颗仙丹，加上你帮我保管的两颗，你说三颗仙丹和玉露，可以记起前世的事。”观音说，“你已经记起前世的事了。”我说，“本来我只有六岁，在人间还没读过书，你叫我吃了仙丹玉露，我认得很多字，中文和希腊文的书我都能看懂了。我现在想再吃一次仙丹玉露，看能不能记起前世多一点的事情。”观音说，“多吃一次没用的，仙丹玉露你可以吃，但想记起多一点前世的事那是不可能的。”她拿出我交给她保管两颗仙丹，说，“你拿去吃了吧。”我说，“既然我多吃没用，那就不要浪费了，很难向老子要到三颗仙丹的。这三颗仙丹放在你这里，我要给人再来问你要。”观音说，“仙丹玉露能起前世的事，这个秘密你不要随便告诉人。当初，太白金星把你带上天，你只有六岁，我见你还没读过书，你又要当财神，所以让你记起前世的事，至少能认识字。”我说，“你特别照顾我，我很感激。你要我不把仙丹玉露的秘密告诉人，我就不说。这三颗仙丹就送给你吧，你喜欢给谁都可以。”观音说，“我帮你保管，你想给谁，你告诉我，由我出面给他。”我说，“你的心肠真好。”观音问我和伊采有什么进展，我说，“你射爱箭，中村万岁爷射欢箭，中村万岁爷说，很多时候爱情之箭胜不了欢情之箭。伊采与建人有欢情，与中村万岁爷也有欢情。她对我不冷不热，叫我练剑，说是胜过建人才行，现在又要我找三个快乐朋友才去找她。”观音说，“快乐朋友？”我说，“就是玩得高兴的朋友，伊采说是提高我的生活质量。”观音说，“你玩你的，她玩她的，她离不开万岁爷，要你接受这个事实。你尽量投其所好，可以把万岁爷当成你的快乐朋友。”我说，“万岁爷在我面前总是傲慢自大。”观音说，“万岁爷的老婆百会剑法高明，你可以找她切磋剑法，借此跟万岁爷搞好关系。”我说，“今早，伊采想我带她去见田红，我说不知田红在他哪个朋友家。不知她见田红有什么目的。”观音拍拍手，旁边一尊千手观音像变成了田红，我对田红说，“你的崇拜者真多。”田红说，“不论在天上还是在人间，我做事尽量让人满意。”我说，“你现在完全记起以前的事了？”田红说，“刚才你和观音说仙丹玉露能记起前世的事，能不能把你的仙丹让给我？”我说可以，田红笑道，“我逗你玩的，我上天一个月就去人间投胎，何必要记起前世的事？”我说，“吃不吃由你。”田红说，“别浪费。”他即刻又变成了千手观音像。原来有三个老头来找观音，我就走了。