这时已是傍晚，深广场很多人，南斗拿着一根黑色龙头手杖，在西头面向东演讲。丘处机对我说：“现在天要黑了，你明天再回去吧。”我点点头，说：“好吧，真是太感谢你了，我变成一只蝴蝶在这里过一夜，明天再走。”丘处机说：“听完南斗演讲，我给你找一间房。”我说不用，他和另外两个老头去听南斗演讲了。我猜风眉和约瑟芬应该也是来这里了，应该想办法跟她们取得联系才行。我走到地下室，普罗米修斯问我需要他帮忙吗，我说不用。他说可以指点我武功，我变出三节棍，乱打，他有点惊讶，说他不会这种武器，他可以教我舞剑。我说，等南斗说完，我就在深广场打三节棍，估计天上的大将看到我打得不好，会来指点我的。普罗米修斯说，“有人欺负你，你来告诉我。”我说：“谢谢你，你对我真好。”
我又走上深广场，南斗说什么，我听不懂。一阵，南斗说完，丘处机拉我到她身边，她问我听得懂她说的话吗，我说听不懂，她阴下脸，说变成猪就听得懂了。我一笑，正想溜，她用手杖勾着我衣服，问我风眉在哪里，我说不知道。她说，知道风眉来这里，她应该好好招待才行。我又想走，她说：“你拉小提琴很好听，现在人多，你拉给我们听吧。”我说：“我打三节棍也好看，我给你们表演一下。”南斗说：“先拉小提琴。”我变出小提琴来拉，一口气拉了一曲，赢得很多掌声。我又变出三节棍，乱打。一个大将搬长枪，一枪捅来，我连忙丢下三节棍，躲开了。那个大将捡起三节棍，舞得呼呼生风。很多人喝采，那个大将将三节棍还给我，他指点我，我越打越好，越打越高兴。南边云上有很多人看着笑，有人飞下来，要教我更厉害的招式。那个大将有点惊讶，转而变得愤怒，一枪向那人捅去，那人又飞到南边云上了。我问大将叫什么，他说：“郑成功。”我问他是不是住在这里，他说不是，前几天风眉跑来这里，天上很多大将要抓她，不过也有法术高明的人帮她，他是来支援阿育王的。他叫我学会一点本领，保护自己。南斗招手让我走近，她说：“你不会武艺，人家不理你，你学会武艺，可能人家打死你。法术高明，武艺高超的神仙多得很。”她拍拍手，人群中走出一个拿长鞭的灰衣人，南斗叫他和郑成功比试一番。他和郑成功打，很快就抽了郑成功几鞭，郑成功只好向西飞上大路，躲开了。
刚才要教我更厉害招式的人又飞下来了，他对我说：“敢打就能赢，你变出三节棍，我教你打赢拿长鞭的人。”南斗对我说：“打赢拿长鞭的，也不算什么大本事。这个人下来教你几招，那个人下来教你几招，打赢一个，又会有更厉害的人跟你打，你就成了打斗的木偶了。”那个人为了显示他的本领，变出三节棍，很快就战胜拿长鞭的人。
突然，一阵风吹，烟尘滚滚，南边天暗了下来，显然又有神仙施展法术了。我看到南边天上飞下一个人，细看是吕洞宾，我很高兴，便一个筋斗翻过去。吕洞宾不理我，径直冲向拿着三节棍的人，猛吹一口气，把那人吹向北去，无影无踪。我问吕洞宾，谁叫他来这里的，他说观音叫他来参加活动，他不得不来。他说如来和风眉的事他也知道了，他对我说，让人知道我有武艺，有很多变化，就要经常参加活动。他表情冷漠，我也会意，不跟他套近乎。
南斗问吕洞宾，要在这里过夜吗，吕洞宾说，风眉不在这里，他没必要留在这里。丘处机对吕洞宾说，“油包要回中国老家，你带他回去吧。”吕洞宾便向南斗告辞，带我向西走上大路。这时天已经黑了，我叫他等一等，我去看看拿破仑回来了没有。我跑到拿破仑的家，敲门，只见门上有两只萤火虫，我就抓到手里。这时，朱可夫飞上来，说拿破仑到天上进行带兵训练了。我就走去和吕洞宾一起了。
吕洞宾带我腾云驾雾，很快远离南斗这里了。我给两只萤火虫让吕洞宾看，吕洞宾明白意思。回到我的家乡，已是深夜，夜深人静，吕洞宾带我落到牛云地的水桥上，他弄起一阵旋风，掠过水面，一条小鱼跳上水桥，何仙姑现身，吕洞宾和她低声说了一阵，何仙姑便向东北方向飞走了。吕洞宾叫我放心去玩，多跟神仙接触，算是很好的修炼，他继续用黑皮包冒充我。我问他一直守在这里吗，他说可以走开，但经常来。
我看着手里两只萤火虫，吹口气，风眉和约瑟芬现身，都是二十多岁的姑娘。风眉问，刚才有个女人在这里，是谁？我说是何仙姑。风眉问，她晚上还要去哪里？吕洞宾说，回她在东海边的家，为人治病。风眉说，有些事想问问何仙姑。她要我跟她去追何仙姑，约瑟芬也要跟着去。吕洞宾问我，好不容易回到这里，想不想见见父母亲？风眉说，不见还好。再在这里拖三等四，恐怕追不上何仙姑了。我只好跟吕洞宾告别，与约瑟芬一起跟风眉去追何仙姑。追了一阵，终于见到何仙姑，她看见我，便慢下来，我们上前，她问我们要去哪里，风眉说，要去她海边的家看看。
借着夜色的掩护，我们向东北快快飞，何仙姑带我们来到一个地方，天还没亮，到无人的地方，我们落到地上，向南走，见到一条街又大又直。走不远，何仙姑带我们向东走，见到一个荷塘，我们在塘的南边向东走，见到一排屋，门向南。何仙姑说第二间是她的。这间屋，进来看，西边有长椅，还有让人坐着看病的交椅。北边有很多炉子、小瓮，都是熬药、装药的。何仙姑说，天还没亮，大家休息一下，她有两张床，一张是她睡的，一张是看病的。我上了给人看病这张床，她们三个女的挤在一张床。
我睡得迷迷糊糊，听到有人吹笛。我起来，见是何仙姑吹的，她吹笛是引人来看病的。天已大亮，我出门看，西边这间屋是理发的，东边这间屋是做鞋的，都已开门。约瑟芬也出来了，她很喜欢鞋店里的鞋，但她没有钱。风眉在里面和何仙姑说了一阵，出来，要我和约瑟芬跟她去街上走走，我说没有钱，不想走，她就和约瑟芬走了。
何仙姑对我说，风眉现在这种境地，她还问生孩子的事。难道她还有跟玉皇和好的可能？或者她另外有情人？何仙姑叫我千万不要和风眉乱搞。我说和风眉是清清白白的，玉皇叫我跟着风眉，我怎么敢与风眉乱搞？据我所知，风眉也没有其他情人。何仙姑给我一些钱，叫我去跟风眉和约瑟芬走走，看中什么就买。
我走到西边的大街，街上很热闹，我不知风眉和约瑟芬的去向。这里虽是一个海边小镇，但有很多大路。我向南走了一阵，见到一条向西去的大路，行人很多，我就向西去。走了一阵，路北边有一棵大树，树下很多人，很热闹。有一个老头戴着墨镜，弹琴很好听。这个老头绿上衣黑裤，弹四根弦的琴，这种琴我未见过。老头面前，有一个十岁的女孩跳舞。地上有一个盘，里面有一些钱。看来这个老头是盲的，带着小姑娘卖艺，很值得同情，我就将二十块钱丢到盘里。那个小姑娘穿着黄色裙，见了我，拉我一起跳舞。我一下子不知如何跳，小姑娘教我装成一条蛇，让她围着跳，她一手按在肚皮上，扭动腰姿，跳得很好看。起了一阵风，吹落很多树叶，树叶黄色的，满地都是，很美。老头满面笑容，扬起头，一边弹琴，一边唱歌。见他们这么卖力，我觉得给钱少了，因此又拿一百块钱放到盘里。
老头停下来，问我想听什么样的歌，我说：“你会唱的歌应该都是好听的，你就随便唱吧。”老头说：“歌有欢快的，也有伤感的。”我问：“你真的什么都看不见吗？怎么我给多一点钱你就知道了？”老头说：“我眼睛看不见，可心看得见。”我说：“在你眼里，世界很黑暗，可你一点不怕，象个神仙一样。”老头说：“你才是神仙，你对我们好，我们会记在心上的。”他唱起一首欢快的歌。
老头唱的歌真的很好听，小姑娘跳的舞也好看，她教我一会儿装作青蛙，一会儿装作雄鹰，很多人围观，纷纷丢钱到盘里，我见钱多，便帮他们收起来。到中午，老头歇手，要找地方吃饭，他叫
我和他们一起吃饭。我说不用，要跑，小姑娘紧紧拉着我。没办法，我只好跟他们去。他们找来找去，居然来到了何仙姑为人看病的这排屋，而且老头还说唱得嗓子沙哑，还进了何仙姑的屋要凉茶。见屋里只有何仙姑，他们摇身一变，变成两个二十多岁的姑娘，原来是风眉和约瑟芬。风眉说她们身上没钱，只好变成盲人和小姑娘卖艺。她变盲人，唱的都是天上的歌，难怪这么好听。约瑟芬拿钱到东边的鞋店买了一双漂亮的鞋。她穿在我们面前卖弄一番后，便呆呆地望向东南的天上。我问她看什么，她问我能看到天上吗，我说千里眼教我变出三只眼，可以看到天上。她说，拿破仑在天上训练带兵，中午的时候走出城墙外，眼睛好的人可以看得到。我变出三只眼，看向东南，看到北天门。风眉眼睛好，但也没看到有什么人在城墙外行军。我教约瑟芬变出三只眼来看，她很兴奋，不过又很失望。风眉对她说：“看来你想回去了，不过，阿尔忒弥斯那根`头发变成箭还在南斗那里，我没带上，你要回就自己想办法飞回去。”约瑟芬说：“我怕回去，人家把我抓了。”风眉说：“那些人要抓的是我，不是你。你看，油包跟我跑来跑去，他们也不抓他。”我说：“她想到天上，和拿破仑一起。”风眉对约瑟芬说：“那你就自己飞上天吧。”约瑟芬说：“你们又想跑去哪里？”风眉说：“在这里没人抓我，但我还是想到处走走，不想住定一个地方。”约瑟芬说：“你想好去哪里了吗？”风眉说：“人间好玩的地方，我几乎走遍了，我想不出还有哪里好玩。”约瑟芬说：“我听说东海龙王宫很漂亮，我还没去过，现在来到这里，我想去看看，油包陪我去吧。”我说：“我不会分开水路，要去只能变鱼游去。我来过几次，都是人带我去的，不知道守卫让不让我们进去。可能那些守卫见了我，又以为风眉再次来这里了。弄不好，又引来天上的大将来抓人了。”风眉说：“我出来跑，就是想看玉皇有哪些忠心耿耿的人来跟我跑，一时没有人来追我，我都觉得不好玩。我带你们去东海龙王宫，有人来追我，那才刺激。”
何仙姑见我们要去东海龙王宫，叫我们变成盲人、小姑娘、小男孩出去，象我们来时那样，以免引起人的注意。风眉便变成了盲人，约瑟芬变成了小姑娘。风眉说：“去龙王宫，还不如我们又找一个地方卖艺。”约瑟芬说：“我还没去过龙王宫，一定要去一次。”
我们来到海边，找个没人的地方，风眉变成二十多岁，约瑟芬也变成二十多岁，风眉分开水路，很快就来到东海龙王宫的大门前，由于我是以本来面目来的，守卫的大将看见我，有点紧张。风眉对他说：“你去告诉东海龙王，就说天上第二皇后来了。”那人连忙进去通报。很快，东海龙王又带他的家人出来迎接我们。我们进去，东海龙王叫人赶来一群螃蟹，列阵，争斗，很有趣。风眉来了兴趣，又变成盲人，叫约瑟芬变成小姑娘，她弹琴唱歌，约瑟芬和我跳舞，和在上午那样卖艺。东海龙王很慷慨，叫人端来珍珠和金币，送给我们。风眉唱了三首天上的歌就不唱了，叫我拉小提琴。东海龙王问风眉，想在这里玩多久，以便安排妥当。风眉说：“走来走去，不知哪里好玩。”东海龙王让柳毅叫来一个人，三十多岁的样子，很高大，说是马可.波罗。风眉问马可.波罗，什么地方好玩？马可.波罗问风眉想游山还是想玩水，风眉说：“想游山。”马可.波罗说：“我到处游山玩水，对于山，我对欧洲的阿尔卑斯山，中国的昆仑山，日本的富士山印象特别深刻。”约瑟芬说：“阿尔卑斯山我去过了，昆仑山听说大得离奇，没有凡人愿意去，我们去富士山玩玩。”风眉说：“好，我们去富士山玩玩，现在就去。”东海龙王叫风眉带上珍珠和金币，风眉不要。东海龙王叫我们变作黑云，他大显神通，很快就把我们送到一座大山上，应该就是富士山了。我们落到山顶一个无人的地方，风眉和约瑟芬都变成二十多岁，我六岁。风眉心情很好，叫我拉小提琴，让她和约瑟芬跳舞。
玩了一阵，白云中飞下一个人，是阿童，我问他，是不是天上的大将叫他来的，阿童说，他在天上没事总爱盯着富士山，他见有人在山顶跳舞，便来看看。风眉不太喜欢阿童，她要下山了。阿童见破坏了我们的兴致，连说对不起。我对他说：“你来，可能惊动了天上的大将，此地不能久留。”他说：“天上很多大将和我有交情，我来这里，他们会给我面子，不会来这里闹事的。我带你去玩。”我望着风眉，风眉对阿童说：“我们来这里就想无忧无虑地玩，你发现我们，估计有些大将也发现了我们，很快就会有人来找我麻烦的，你跟我们一起，恐怕连累你，你还是快走吧。”阿童说：“我不怕，能够跟你们一起，我觉得很荣幸。”风眉指着约瑟芬对阿童说：“她是拿破仑的老婆，她对我们好，也是害苦了她。这样吧，你带她去玩，然后带她上天，让她和拿破仑见见面。拿破仑在天上进行带兵训练，以你的关系，找到他并不难。”约瑟芬对风眉说：“我不想离开你们。”风眉说：“我是为你好，我和油包跑惯了，有人来抓我，也有人来保护我，每次我和油包都能走脱，多了你，可能就不一样了，等一阵，天上那些大将来了，我顾不了你，你和阿童快走。”约瑟芬便向风眉告别。
这时，天上的白云里又飞下三个白衣人，是那三个高丽人，阿童不让他们落到富士山上，三个高丽人叫我跟他们去朝鲜半岛玩，阿童发起威来，弄起猛风把三个高丽人吹到很远。三个高丽人生气了，都变出剑来，冲向阿童，阿童连忙变出军刀来抵挡。阿童法术高明，不过三个高丽人也是不好对付的。我叫他们别在这里打，怕引起天上大将的注意，发现风眉在这里。风眉说：“想打就打，我不怕。”任由他们打得天昏地暗。
真的引起天上大将的注意了，蒙哥马利带着很多黑衣人来了，他说看见我，就知风眉在这里了，他对风眉说：“你还是和我回去见玉皇吧。”风眉说：“我玩够了自然会回去，不用你来喊。”蒙哥马利一声令下，很多黑衣人冲向风眉，阿童和三个高丽人见此，都来保护风眉，从敌手变成了战友。这时已是傍晚，为了不引起凡人的注意，有人大施法术，起了狂风暴雨。雷公电母也来了，电闪雷鸣，他们是帮风眉的。两次打雷都击不中蒙哥马利，蒙哥马利连忙飞上天了。又有一些大将飞下来，风雨停了，雷公电母也走了。这些飞下来的大将个个都很厉害，他们占了上风。不过，也有一些人来帮风眉这边。还有一些人来看热闹，我看到行者也来了，便跑过去叫他帮我们，行者答应了，弄出大棒加入战斗。
宗由和班超飞来了，亚当和夏娃也来了，亚当是骑着一头水牛来的。宗由说：“玉皇有令，停止打斗。”打斗的人一听，都停手了。夏娃说：“巨无霸的头、脚、手和躯体是四个英雄的遗物，但他的灵魂是在野牛身上附身的人的，他动不动就骂人，很多人讨厌他。没有什么理由，处处骂人，算什么英雄？风眉杀他，就是想给英雄换一个灵魂。”她招招手，天上飞下一个人，是哈姆雷特，他后面有一个黑衣人和一个灰衣人，扛着一具尸体。夏娃说：“为了使英雄牛气冲天，我们又想给巨无霸换上牛的灵魂，确切地说，是在一头驯良的牛身上附身的人的灵魂。”她拿出一块泥巴，给我，我捏成人样给她，她问：“谁帮我把这头水牛打死？”亚当从牛背上跳下来，行者一棒将牛打死了，夏娃将泥人向上一抛，泥人很快又飞回来了。夏娃将一根竹签插在泥人上，一抛，天上飞来一朵黑云，慢慢变成一颗人的心，哈姆雷特将心放到尸体上，巨无霸又复活了。很多人欢呼。
宗由请风眉回天上，风眉说：“我不在夜里偷偷摸摸地回去，我要光明正大地回去。”宗由说：“我们要回去报告玉皇。”风眉说：“你们想回就回，不想回就陪我在这里变鲜花，等明天再回。”宗由说：“那我们就失陪了。”他和班超飞走了，哈姆雷特带巨无霸飞走了。行者对我说：“你等明天吧，我现在回去了。”亚当和夏娃留下来陪风眉，阿童和三个高丽人也都留下来。我们见风眉变成一树梅花，我们也纷纷在风眉变成的梅树上变成梅花。
天亮，富士山顶笼罩着白云，我们都跳到了白云上，风眉、亚当和夏娃带我们从容地腾云驾雾，日上三竿，到了北天门。第一皇后晶品、佩玉和叶青，还有亚里士多德在门口迎接我们。亚里士多德告诉我们，玉皇在城墙的西北角赏花，那里的守军在城墙外种了大片的菊花，很漂亮。晶品叫风眉去赏花，风眉说好，晶品变出一团彩云，风眉上去，她们向西慢慢飞，我们跟着，在城墙上向西走。远远看到西边有一大群人，城墙外有大片菊花。我们走去，那群人让开一条路，让晶品和风眉飞近。玉皇正面向北方演说。太白金星看见了我，走过来，说我回来就好。我见玉皇身边也有个漂亮女人，三十多岁，我问是谁，太白金星说是观音。我说在天上很少见观音变成女人。许多人鼓起掌来，原来玉皇演说完了。我看见老子在玉皇身边，捧着一个宽口瓮，太白金星说瓮里装着仙丹，叫我上前要五颗。我跟在晶品和风眉后面，来到玉皇身边，玉皇伸手进宽口瓮，拿了一颗仙丹给我，我立刻放进嘴里，甜甜的，入口即化。老子开始把仙丹分给人吃，我叫他给我五颗，他只给了一颗，说是每人只得一颗。晶品和风眉都把仙丹给我了，观音和太白金星也将仙丹给我了。观音叫我留着仙丹，有用。风眉对我说，吃了仙丹，身上会散发一股香气。吃了仙丹，跟人打斗，身体散发出一股香气。神仙可以变来变去，不知哪个是敌人，吃了仙丹，有了同一种香气，就知是自己人了。玉皇叫我多点参加观音的活动，我说只要观音叫我，我肯定参加的。
很多人吃了仙丹，飞到菊花上面看了看就散去了。我收好仙丹，一个筋斗向北翻去，到菊花地里东看西看，玉皇一挥手，菊花地里冲出很多士兵，有穿浅黄衣服的，有穿绿衣服的，浅黄衣服的分成三队，绿衣服的也分成三队，他们要进行军事演习，我连忙又翻筋斗到太白金星身边。观音问我想参加活动吗，如果想，就变成二十岁。风眉对我说，第一次参加活动很重要，她叫我加入到绿衣服的第三队。她说，第一队是先锋，第二队是接应先锋的，如果遇到强手，第一队和第二队让开，第三队上。我变成二十岁，穿绿衣，到绿衣兵的第三队。双方开始变出各种兵器进行打斗，因为是在玉皇面前，个个人都尽能力去打。风眉说得不错，绿衣兵很能打，第一第二队人很快就打败浅黄衣服的三队人，根本不用我动手。虽然是在菊花地里打，但打斗完毕，菊花还是好好的。玉皇见打斗完，便变出彩云，带着晶品和风眉，在一队白衣人的护送下，向东南飞走了。太白金星带我飞回去了。