过了不久，吕洞宾又来找我，要去张果老修道的山上集会。张果老想当道长，然而，有神仙变作道长，要跟他斗法。我和吕洞宾变成小鸟，飞到半山腰的一棵树上，发觉汉钟离、蓝采和、铁拐李、曹国舅、韩湘子和何仙姑都变成小鸟落在树上。吕洞宾说：“现在的道长可能是太上老君变的，张果老恐怕不是他的对手。”
我们飞上山，在一排门向东的屋前，有一片空阔地，东边有很多树。我用心一看，吓了一跳。东边树顶上，站满了拿着各种兵器的天兵天将，西边那排屋顶上，也站满了。两边的人，把箭射过来，射过去，箭飞得很慢，可以伸手接住。当然，空阔地上的道士，是看不见天兵天将的。吕洞宾带我们飞到东边的树上。
张果老和道长开始斗法，他们各自拿一根点燃的蜡烛，插在沙地上，看谁的蜡烛不先被风吹灭。一阵风吹过，张果老的蜡烛先被风吹灭了。他们又各自拿出一只公鸡，来打斗。打了一阵，张果老的公鸡又落败了。最后，让他们指石子。一堆石子上都写有字，只是放到地上，看不到字，一人指两颗石子。道长指定的两颗石子上写着：有道，无名。张果老指定的石子是：非常，好。张果老很不服气，刮起了一股旋风，卷起树叶快速旋转。树林里的路上，一个白发老头，快快走来，后面跟着两个人。我现身，跑过去，叫：“太白金星。”太白金星拉着我，转身往南走。我回头看，树林顶上，屋顶上的天兵天将都不见了。太白金星松了一口气，对我说：“你不要参与这些人的打斗。”我说：“你来，把他们都吓跑了。”一只小鸟飞过来，我知道是吕洞宾变的，太白金星对我说：“我带你回家。”我向小鸟挥挥手，与太白金星走了。
我很想找赤松子，又来到最初见到伽利略的这座山，我觉得，赤松子就在这座山上，要不，伽利略不会来这里。我来到一个长满松树的地方，有一个松子从高处滚到我面前，我捡起来，看一下，又扔掉了。有一个二十多岁的壮汉，挑着一担柴走出来，柴很重，但壮汉走得很轻松，他唱着歌下山了。一会儿，又有一个老头，骑着一头毛驴，走向松树深处。一阵风，很多松子落下来，老头慢慢消失了。一棵大松树，落下一个松子，慢慢滚向低处。我低头看，一个松子落到我头上，我抬头看，一个四十多岁的男人，躺在一根伸向东边的树枝上。
我看了一会，他坐起来，叫我上去坐。我问他是谁，他说：“赤松子。”我说：“刚才来过的壮汉和老头都是你变的。”赤松子说：“你既然知道，为什么不跟他们打招呼？”我说：“我看见你在树上，才知道他们是你变的。”赤松子说：“我知道吕洞宾和你到处找我，找我干什么？”我说：“吕洞宾不会变无鳞鱼，他说你会，你能教我变无鳞鱼吗？”赤松子说：“吕洞宾神通广大，他不会变无鳞鱼吗？他只不过是找个借口，想探听我的去向。”他跳下来，一变，变成一条泥鳅鱼。我一变，也变成了一条泥鳅鱼，果然不难，只是以前没试过要变无鳞鱼。
我对赤松子说：“你自己一个人在山上，不觉得闷吗？”赤松子说：“我可以变一个壮汉打柴，也可变成一个老头骑毛驴。我也可以去参加人的集会。张果老和他的道长斗法，我在场。你和伽利略去参加南斗的集会，我也去。我看见你们，你们看不到我。”赤松子分身变成两个人，一个在树上，一个在树下，两人打斗很激烈，石头、松子扔来扔去。看得我心惊肉跳，我叫他不打斗了。他说可以变出一个村子，叫我进去看看。一会儿，打柴的壮汉来了，叫我帮他砍柴。一眨眼，他变成了汉钟离的模样，我不跟他去砍柴。一会儿，骑着毛驴的老头也来了，一眨眼，他变成了张果老的模样，叫我跟他去玩，我说不去。一会儿，吕洞宾来了，要给我算命。我知道都是赤松子变的。我说：“神仙不能随便假冒别人的。在南斗那里，拿破仑抓住一个假冒他的人，要放在火堆上烤。”赤松子说：“我也看到了，我经常去南斗那里玩。”我说：“去那里太远了。”赤松子说：“你学会腾云驾雾就不觉得远了。”我说：“你能不能教我腾云驾雾？”赤松子说：“要多练，多想。”他带我找到一个很高的悬崖，叫我分身两用，把一个身体从悬崖上跳下去，差一点落到底时，把心移上来，等那个身体象影子一样落到地，把心移过去。练了一阵，他带我快快地往南飞，很快就来到南斗这里，我非常佩服。
在两根大柱间，约瑟芬和另外一个姑娘在卖像章，我跑过去，约瑟芬说拿破仑去远处办事了，她问我是不是来找伽利略，她没看见他。
我问赤松子进广场吗，赤松子说，他有很多熟人经常来这里集会，广场不能随便进。进去了，不能乱走。他带我进去，站了一会，有两个人从南边走来，赤松子上前，跟他们说了一阵，他们送我们走上西边的大道。赤松子来这里，是显示一下他腾云驾雾的能力，他不想在此逗留，因此我们往北走，走到无人的地方，他又带我腾云驾雾，很快回到牛云地水桥边。我问他怎么知道我住在这里，他说来过这里，他变海豚跟我玩过。
过了不久，我在牛云地水桥边玩，吕洞宾来了。我对他说：“我找到赤松子了，他不相信你不会变无鳞鱼，只是找个借口探听他的去向。”吕洞宾说：“变无鳞鱼确实不难，只不过你没有主动尝试去变无鳞鱼。张果老想当道长，我想找赤松子帮忙，他在人间做过皇帝刘邦，又经常参加神仙集会，他的地位很高，可能是天上排名前三十名的人物。他知道我找他，但总是避开我。他竟然帮太上老君，所以张果老落败了。如果你见到赤松子，就说我们八仙想跟他斗法。”我叫吕洞宾教我腾云驾雾，他说很难。他叫我放一些木条到水中，练习在上面行走。我说练过了。吕洞宾变出一些木条，放在水里，我能轻松地在上面行走。吕洞宾又在水上撒一些树叶，让我在上面行走。他又让我站在两片树叶上，努力向前滑行。他叫我练习时不能让人看见。看我练习一阵，他走了。
三天后，铁拐李来找我，说有人在东海边见到赤松子，我说见过赤松子了，不过现在八仙想跟他斗法，我要去对他说。铁拐李带我飞到东海边，有一条大路通南北，路的西边有一间竹屋，铁拐李说是赤松子搭建的。赤松子经常来这里散步，或者到东海龙王那里集会。我问：“你知道东海龙王的王宫在哪里吗？”铁拐李说：“我带你去看看。”他分开水路，带我走进了海里。走了很远，看到前面有一座亮闪闪的宫殿，象个大田螺。铁拐李说是东海龙王的水晶宫。南大门前，有虾兵蟹将守着，它们认识铁拐李，放我们进去。
一根大柱，一条金色的大龙盘绕在上面，头向上，我看不到龙头，我摸一下龙的尾巴，大龙的身体向上滑走了。一会儿，一条红色的龙，头朝下，尾部绕着大柱，滑下来。突然，大厅冲来两队穿着盔甲的人，厮杀在一起。他们听从各自的指挥官，搬刀搬枪，杀成一片。箭射来射去，铁拐李叫我不要慌张，这是演习。
过了一阵，两队人冲入里面，不见了。出来一个三十岁的英俊男子，铁拐李说是柳毅。柳毅叫我们稍等片刻，东海龙王准备出来迎接我们。
东海龙王出来了，后面跟着一群人。东海龙王穿着红长袍，戴着红头盔，六十多岁的样子，有点胖，一脸慈祥的笑容，望着我们。他的头盔前面有一根铁丝，有一个小圆球一摇一摇的。铁拐李说：“赤松子是不是来这里了？”东海龙王说：“赤松子常来这里，但今天不在这里。”东海龙王带领的都是他的家人，王后，穿黑衣，有点胖。东海龙王的儿子、儿媳，还有孙子、孙女。有一个小男孩，是东海龙王的孙子，来拉我去玩，但铁拐李把我拉走了。
铁拐李把我带回牛云地，他就走了。过了几天，我在打水桥上玩，看到有一条泥鳅鱼在水面看着我，我见四周无人，便也变成一条泥鳅鱼。原来是赤松子来了，他问我，和铁拐李去东海龙王那里找他有什么事，我说八仙想跟他斗法，赤松子不说话，算是默许了。
赤松子又把我带到东海边，来到那间竹屋，他说西边不远有一个水塘，塘西边有一条路，经常有神仙路过。赤松子一晃，进了竹屋，我也晃进去了。赤松子说：“我教你变组合壶。紫色的壶，有大、中、小三种规格，大的壶，和四个中的壶，配成一套。中的壶，有四个小的壶，配合在四周。打起仗来，如果你变一个中的壶，周围立刻出现四个小的壶，说明有人保护你。如果你变一个中的壶，周围出现一个大的壶，说明有人要带你走。”
我和赤松子到西边的水塘，很多村里人来担水淋菜。赤松子指着一个女人对我说，这个女人是个好心人，对他很好，就是她同意他搭建竹屋的。
赤松子又带我去东海龙王的水晶宫，东海龙王照样带领他的家人迎接我们。东海龙王的孙子带我去玩，赤松子没有阻止。我们在水晶宫里跑来跑去，又到外面看大鱼，一直玩到深夜，赤松子才带我回竹屋睡觉。我变成小鸟睡觉。天亮，赤松子让人看不见，我也让人看不见，他带我飞回牛云地了。
过了不久，汉钟离来牛云地，找到我，要带我参加集会。我问是不是要跟赤松子斗法，他说是的。一路往北飞，飞了很远，前面有一个土丘，汉钟离说是一个大墓。他飞下来，晃身进去，我也晃身进去，变出火来照明。里面很大，汉钟离说，“这种墓的主人生前很有名，死后一般能升天，或者投胎到好人家。有些人死后不能升天，也不能顺利投胎，就成了鬼。这些鬼都想找个好地方安身的，所以，在这种大墓里经常碰到鬼。我要找一些鬼去跟赤松子斗法。”我说：“我看不到有什么鬼。”汉钟离用一根毫毛变出一个紫色的壶，很象赤松子教我变的组合壶，倒进一些清水，然后念念有词。念了一阵，汉钟离对我说，壶里收了一个鬼，他叫我拿住。
一路北去，汉钟离收了二十个鬼。越往北，见到的人越少。终于看到北边有座山，汉钟离说是丹丘，丹丘是神仙集会的圣地。我跑上丹丘，上面站满了人。汉钟离说，丹丘南边是斗法的地方，地势高低起?，有成片的粗沙。丹丘上的人，都是神仙。我和汉钟离走到丹丘的东边，吕洞宾在，张果老、蓝采和、曹国舅、韩湘子、铁拐李也在，不见何仙姑，吕洞宾说她在东海边的一个小镇上为人治病。我问要不要去叫她来，吕洞宾说，“她知道斗法的事，很快就会来。你去看看赤松子的情况，东边有一条向南走的沙路，赤松子在那里。”
我变成小鸟飞到东边，果然见到一条又长又高的沙路，我在沙路上现身，向南跑。见到路东边有一个小壶，紫色的，我知道是赤松子的组合壶，便变成一个大一点的壶。没想到出现了一个又高又大的大汉，我立刻现了身。那个大汉不说话，示意我也不说话，他带我走到一道桥边。桥头站着两个老头，那个大汉说：“你不要跟着我了。”我停步，那个大汉过了桥，很快就走远了。两个老头是赤松子变的，他问我八仙的情况，我说何仙姑还没到。赤松子说，很多神仙参与斗法，叫我格外小心。我说，神仙能变来变去，能杀死吗，赤松子说，神仙的武器是对付神仙的，被击中要害，就要到人间投胎。一些神仙有意到人间投胎，他们参与打斗，无所顾忌。
趁四下无人，赤松子变成四个小孩，三个和我一样大，还有一个比我大一点。大一点的孩子带头，走进东边一个竹子包围的院子，有一个老头，用三根麻线拧成一股绳，还有一个老太婆在旁边看。老太婆见了我们，进屋拿一些花生糖给我们吃。我们在院子里捉迷藏，玩了一阵，大一点的孩子带我们离开了这个院子。赤松子对我说，很多神仙来看热闹，看到谁做得对就帮谁。他说，院子里的老头老太婆是雷公电母。他叫我去看看何仙姑来了没有。
我往北跑，有一股风，轻松将我送到北边。我来到丹丘的东边，吕洞宾在，何仙姑来了，张果老、汉钟离、蓝采和、韩湘子、曹国舅、铁拐李也在。吕洞宾问我见到赤松子吗，我说赤松子带我去见了雷公电母。东边走来一个老头，手一拨，空中有五个圆圆的烟圈，他要吕洞宾把烟圈叠在一起。吕洞宾说这个并不难，他想叠，西边飞来一把弯刀，把那五个烟圈切成两半。老头向西走了。我问这个老头是谁，吕洞宾说不知道。西边走来一个高大的肥和尚，我知道是如来变的，他和两个和尚走过来，我问他来这里干什么，他说来找一个人。他们走上东边的沙路，往南走了。
曹国舅到丹丘的南边变水沟，韩湘子变树，铁拐李变石头。吕洞宾给我一根两节棍，带我向南慢慢走。一辆马车从我们后面冲来，吕洞宾拉我跳开了。马车上没有人。又有一群马冲来，对我们乱踢。吕洞宾叫我不理这些马。前面有一堆大石头，吕洞宾说是铁拐李变的。走了一阵，有三棵树，吕洞宾说是韩湘子变的。又见到一条大沟，堤很高，沟里水很少，吕洞宾说是曹国舅变的。
东边冲来五辆战车，车上站满了穿着盔甲，拿着长枪、长矛的人。吕洞宾一闪，不见了。西边冲来五辆同样的战车。这些车看起来在地上，实际飞离地面的。战车上的人拿着的武器可以随便变的，长矛占不到便宜就变成长柄大刀。一番冲杀，很多人头落地。混战起来，烟尘滚滚。两边又冲来很多战车。又有一队队的将士厮杀，我逃到南边看，很多将士隔着一条大沟打仗。有一些人跑上桥，而桥突然倒塌了。乱箭到处飞，飞沙走石。围着大沟，一阵阵冲杀，打得天昏地暗。
南边的天上，两个黑影，拿着长剑，蹲下身想发起攻击，但谁也不敢动，很快变成了两朵黑云。南部村边，赤松子和吕洞宾都变成四十岁的样子，手拿长剑打了起来。我向南跑去，前面的路上，突然多出一块石头，我左看右看，不敢跑了。我变成小鸟，四面有无数的箭射来，我赶紧现身。四处望，已不见赤松子和吕洞宾，他们可能打到村子里了。我知道，村子也是神仙变的。转眼间，村子燃起熊熊烈火，我愣了一下，村里跑出一个小孩，他一个筋斗，飞到北边的高树了，只见地上升起一朵白云，我跳上白云，很快飞到了北边的高树。我问小孩是谁，他一个筋斗，飞到东边的巨石堆，地上又升起一朵白云，我跳上去，很快又飞到东边的巨石堆。我问小孩是谁，他说：“行者。”我很高兴，问他来帮谁的忙，行者说是来看热闹的。他说赤松子占了上风，为了制服吕洞宾，居然放火烧村。我叫行者教我翻筋斗，他叫我分身变成一朵白云，然后在上面翻筋斗，把心往前移，后面有股风带我飞。在他的指点下，我翻一个筋斗，整个身体就好象变成了一股劲风向前冲，一下子冲到很远的地方。我非常兴奋，行者叫我慢慢练，直到想翻多远都行。他一个筋斗往东北翻去，我跟着翻过去，只见一个竹子包围的院子里，张果老和何仙姑双剑合璧，与赤松子打斗。我找行者，但不见踪影。院子里旋起一阵风，使我睁不开眼。赤松子在我背后说：“走开一步，都要分身附在其它东西上。”我回头，却看不见他。
何仙姑吹起了笛子，空中布满了白色带子。一条白色带子终于缠住了何仙姑，何仙姑一扯就断，但白带子还是缠在她身上。赤松子把张果老打得飞出了院子，何仙姑也跟着飞出了院子。有一头水牛冲进院子，向赤松子冲去。赤松子两手抓住牛的两个角，向后退，牛的冲劲过后，他顺势一拖，那头牛差点栽到地上。但牛很快挣脱，跑出院子了。一群马冲进来，对我和赤松子乱踢。赤松子叫我挑一匹马骑上。我一个筋斗翻上一匹马，马大叫一声，乱跳一阵，想把我抛下来，但我紧紧地抓住它，直到它安分下来。天空中乌云密布，准备下雨。赤松子走出院子，伸右手向南边招手，乌云中快快飞出一朵白云，上面站着一个五十岁，戴灰黑头盔，穿褐色有红点衣服的男人，赤松子说是雨神。他问雨神为何要下雨，雨神说看见有些村庄着火了。赤松子说：“你想帮我的忙，我很感谢，但我不需要下雨。”雨神说：“下雨，雷公电母可以大显神威。”赤松子说：“现在我不需要。”雨神便走了，天又慢慢亮了。开始有风了，我骑着马，马向南跑一阵，又向东跑上一处高地，停在一个老头的面前。老头说：“这是我的马。”我说：“我觉得它对我有帮助，就上去骑。你是谁？”他说：“公输盘。”我说：“赤松子占了上风，你想帮谁？”公输盘说：“赤松子赢了八仙，现在太白金星要跟赤松子斗法，我帮太白金星的忙。”我问：“太白金星在哪里？”公输盘指指东边的天上。
东边的天上，有一条由朵朵白云铺成的大道，很多神仙在上面，看地上的战斗。我一个筋斗翻过去，上了白云大道。北边人多，我向北走。很多有车盖的马车，车上坐着肥头大脑的人，看下面的战斗。我走了一阵，有两个灰衣小伙子，坐在白云大道的两边，拉起一根白带子，不让我过去。他们防范不是很严，南边有很多人来，他们放下白带子，我跟着人过去了。汉钟离在西边的空中向我飞来，拿着三节棍，有个白衣大汉，举长剑，飞身刺向他，不让他飞上白云大道。汉钟离的三节棍打得很好，白衣大汉打不过他，但他也不能彻底制服白衣大汉。他边打边对我说：“很多人参与进来了，你要保护好自己。”我说：“太白金星要跟赤松子斗法。”汉钟离说：“玉皇在北边看我们斗法，太白金星想在玉皇面前显示一下他的功夫，他叫很多人帮他。”打了一阵，汉钟离逼迫那个白衣大汉到西南角了。
西南角，黄沙漫天飞舞。行者教会我翻筋斗，一个筋斗能翻很远，着实令我兴奋。我对着西南角一个筋斗翻过去，到地上，风很大，看不到人，我连忙向南跑。有一条小路，弯弯曲曲向南去，两边绿油油的都是菜。我跑了很远，见到一个老太婆在哭。我停下问，原来她的眼里有沙，看不见路，和亲人走散了。我帮她吹出眼里的沙，但她还是看不清。我带她向南走，上了一个高地，老太婆的儿媳找来了，我望着她们向南走远了。
四下无人，我便一个筋斗翻上白云大道，向北走。西边天有两面旗子飞来，一面蓝色正方形，一面紫色正方形，上面有金色图案。蓝旗转向南飞，紫旗转向北飞。一个姑娘，穿桃红色衣裙，笑着看我，她的眉毛很漂亮。她分身变成一棵树，我也分身变成一棵树。她变了小鸟飞上树，我也变小鸟飞上树。我们一起在树上飞，树上跳，玩了个痛快。她分身出来，我也分身出来。她说玉皇在北边，一般人不得靠近，但她可以带我去见玉皇。我问她是谁，她不说。我跟她向北走，白云大道西边边缘，多了很多各种颜色的旗子。远远看到穿金色长袍的玉皇，站在一艘有绿色顶篷的飞船里。飞船看样子是玉石做的，很漂亮。飞船两边，站满了人，都在看西边地上的战斗。无数的战车，冲来冲去，车上都是拿着武器，穿着铠甲的将士，在拼杀。西边远处，很多座大山，都象火炭一样，红了起来。不断有人飞去丹丘，看热闹。丹丘上也有很多人飞去加入战斗。我叫姑娘一起去丹丘，她却想挤到玉皇身边。我不理她了，一个筋斗，翻到丹丘。一头白发，白胡子的太白金星在这里，他分不出面前六个黑衣人哪个是赤松子，看了一会，他想随便抓住一个。转眼间，六个黑衣人四散跑掉了。丹丘南边，战车还在冲杀，不断有人跳下去帮忙。
天暗了下来，却不是要下雨的样子。太白金星向西边一座不变红的高山飞去，我也一个筋斗翻过去，不过高山上没有人。太白金星叫我快点离开，他要把这座山变得象火炭一样通红。我看到一面石壁上有一个小洞，洞里有三只小鸟在叫，它们还不会飞。我翻筋斗上去把它们抓到手，再翻一个筋斗到了丹丘，回头看，那座山慢慢变红了。太白金星来，叫我把小鸟扔掉，不知是不是人变的。我把三只小鸟扔了，看它们各自找地方躲了起来。
天昏地暗，丹丘南边，战车还在冲杀。有人对太白金星说，去找太阳神，让太阳出来再打，让人看个明白。太白金星弄起一股风，想把乌云吹散。但风只吹了一下就没了，显然对手的势力很大。太白金星对人说，他去把太阳神阿波罗找来。他向西飞，我一个筋斗翻过去，跟着他，他便带我向西飞到海边，然后分开水路，走进大海里。海底有一座宫殿，金色有尖顶。太白金星晃过大门，我也晃了进去。有很多人在排队，太白金星说，很多地方都需要阳光。他也去排队，很多排在他前面的人自觉地走到他身后，他前面只有两个人。向西面向一个半圆形的窗口，里面有一个漂亮的姑娘负责接待。这时，办公室走出来一个金发蓝眼，穿红色衣服的三十多岁男人，太白金星向我介绍，他是太阳神阿波罗。太白金星走出队列，和阿波罗说了一阵。阿波罗叫我们从东边回去。东边有三处台阶，有一个高大的老头和四个姑娘在说笑。太白金星想从中间的台阶上，那个老头向我使眼色，我拉太白金星从北边的台阶上，一晃出来了。
太白金星带我飞回丹丘，太阳又出现了，丹丘上的人都欢呼起来。只见赤松子向东北飞去，想去见玉皇，太白金星追过去，我也翻筋斗过去，听到赤松子说：“赤松子，十二。”太白金星停下来，看赤松子飞远了。他对我说，报出自己在天上的排名是服输的意思。我说，“吕洞宾猜得没错，赤松子是前三十名的。”我问太白金星在天上的排名，他说以后再告诉我。他带着我，没有去见玉皇，而是往东南飞。