铁甲铿锵，人在征途。侯君集攻略高昌，兵至碛口。
忽闻马蹄得得，一骑绝尘而来，却是向导细作，向元帅禀报：高昌王麹文泰暴死，未知何故。城内正在发丧，众臣拥立其子麹智盛继位。
侯君集既惊且喜，不再歇兵养马，直接率兵行至柳谷。
探马又来禀报：麹文泰来日安葬，届时高昌国人聚集一处，将军可趁机袭之。
侯君集道：我乃天朝将士，堂堂平叛之阵，正正问罪之师，岂有趁敌下葬时偷袭之理？传令三军，击鼓前进，攻略高昌国各城。
高昌人见唐师来攻，据城坚守。
侯君集遣使劝降不果，遂命军中所带机械工匠，伐木填充城壕，再用推车撞击矮墙，城裂数丈。又用抛车往城中投石，高昌守军被砸死者极众，城上已无立足之地。
于是唐军攻克城池，掳获男女七千余人。侯君集乘胜进兵，包围高昌国都城。
高昌王麹智盛致书唐营：先王虽对唐天子无礼，而我并无过错，望侯公手下留情。
侯君集回书：子若真心悔过，就到军门投降，我不杀你便了。
麹智盛览书，却又不出。侯君集命填平城壕，以抛车攻城，又建十丈高楼，俯视城内射箭。城内人都躲入室内，再也不敢出门。
西突厥欲谷设听闻侯君大名，向西逃走千里，不敢来救高昌。
麹智盛至此无计可施，只得开城投降。侯君集于是俘虏麹智盛及其百官，刻石纪功。
麹氏大凉高昌，就此亡国。
侯君集既灭高昌，不奏天子，擅将其国中无罪众臣及大户发配，私取其家财宝物，据为己有。手下将士见此，上行下效，也开始盗取金银珠宝，挨家搜掠。
诸将违纪胡为，早有亲军报入帅帐。侯君集自己坏法在先，又如何管束他人？只得佯作不知，不敢治将士之罪，由是军纪大乱。
高昌被俘众臣怨气冲天，便在侯君集班师回朝之际，将唐军将领所作所为诉于天子。
唐太宗本因灭国之胜大喜，闻奏复又转怒，便命司法官将侯君集下狱。中书郎岑文本上书求情，以为侯君集有灭敌国大功，且是国公之尊，不可轻加屈辱。
李世民怒气不息，由是没收侯君集与诸将抢掠所得，然后将侯君集予以释放。
侯君集自以为立下大功，却因贪财细事被囚，由此心中怀怨。
高昌既破，西突厥复又远遁，于是唐朝疆域大增。国土向东极于大海，西至焉耆，南尽林邑，北抵大漠，皆为州县，凡东西九千五百一十里，南北一万九百一十八里。
太宗李世民欲置高昌为州县，议于群臣。
魏徵谏阻：陛下初即位时，麹文泰夫妇率先来朝，其后稍有骄倨，故被加诛。高昌与我大唐并非夙敌，罪止麹文泰可矣。宜抚其百姓，存其社稷，复立其子，则威德被于遐荒，四夷悦服。今若利其土地以为州县，则常须兵马镇守，数年一易，往来死者什有三四，供办衣资，违离亲戚，十年之后，陇右虚耗。所谓散有用以事无用，臣未见其可。
太宗此番不从其谏，命以高昌其地为西州，以可汗浮图城为庭州，复置安西都护府于交河城，留兵镇之。
便在此时，卫国公李靖妻去世，奏报朝廷。
李世民诏令厚葬，坟茔规格依照汉卫青、霍去病旧例，并将坟墓修筑成突厥境内铁山、吐谷浑境内积石山形状，以此表彰李靖一生殊勋。
高昌既灭，百官复请封禅。太宗诏许诸儒详定仪注，以太常卿韦挺为封禅使。
时有告薛万均私通高昌妇女者，薛万均不服，太宗命高昌女与其对辩。
魏徵谏道：君使臣以礼，臣事君以忠。今遣大将军与亡国妇女对辩帷箔之私，实则所得者轻，虚则所失者重。昔秦穆饮盗马之士，楚庄赦绝缨之罪，况陛下道高尧舜乎！
太宗以为有理，遽命释放薛万均。此后以己年老为由，便将政务渐渐交付太子。
太子李承乾字高明，乃是李世民嫡长子，文德皇后长孙氏所生，深得太宗喜爱。李承乾十分好学，不仅令孔颖达撰《孝经章句》，还让颜师古注班固《汉书》解释详明，完稿后郑重上表。唐太宗对此大加赞赏，将之珍藏进皇家图书馆秘阁内，并重赏颜师古。
此时太子年岁既增，喜添皇孙，自己却患足疾，开始脾气暴躁，与此前判若两人。
太宗搜访贤德，以辅储宫，先后挑选十余位名臣出任东宫辅宰，于志宁、李百药、杜正伦、孔颖达、张玄素、房玄龄、魏徵等皆在其内。
又令刘洎、岑文本与马周等饱学之士，递日前往东宫，与太子承乾谈论讲学。
然而这些能臣名儒却只知一味进谏，责以春秋大义；于志宁、孔颖达、张玄素等人接连上疏，措辞凶狠锋利。太子愈加恶逆，适得其反。
贞观十四年，李承乾欲在东宫盖房，于志宁上疏批评过于奢华。李承乾与宦官玩乐，于志宁又上疏批评，甚至将其比作秦二世胡亥。
孔颖达更是激烈，只要觉得太子稍有逾距，就立马犯颜直谏。
太子乳母遂安夫人曾劝孔颖达，认为太子年龄既长，不宜总当面痛加批评指责。而孔颖达却谏诤逾切，认为虽死无恨，以至太子不能接纳。
张玄素更是无时无刻不谏，言语急切。东宫时有太常乐人美姿容，善歌舞，太子甚为宠爱，并号其为“称心”。张玄素谏之不听，奏闻天子，太宗闻之大怒，命将称心杀死。
李承乾非常伤心，在宫中为称心树冢立碑，并赠官职，由此与太宗父子隔阂渐深。
此后太子深居东宫，许久不出见官属。
张玄素谏道：朝廷选俊贤以辅至德，今动经时月，不见宫臣，将何以裨益万一！且宫中唯有妇人，不知有能如楚庄王内宫贤妃樊姬者乎？
太子恨其言辞犀利，语带讥讽，因而不听。
太宗李世民因听诸臣劾奏，便对太子督责愈来愈苛，渐成拔苗助长之势。闻说张玄素在东宫数次极力谏争，立即擢升其为银青光禄大夫，使行左庶子职责。
太子见此，转而恨其父皇。因对内侍道：张玄素出身低微，一个小小户曹，甚么阿物，也在本太子面前充作大臣，喋喋不休？可恶可恨，我必杀之！
字幕：张玄素本名张朴，字玄素，蒲州虞乡人。初仕于隋朝，为景城县户曹。
夏王窦建德攻陷景城，因怒张玄素不肯主动献上薄籍，将欲杀之。城中竟有千余人齐集衙前，请代张玄素死，并道：此人清慎若是，今倘被大王杀之，实乃无天理也。
窦建德见其深得民心如此，便即释张玄素，并封其为治书侍御史。
张玄素以隋臣自居，坚不受封，直到隋炀帝在江都被杀，才接受窦建德委任，为黄门侍郎。窦建德覆没，张玄素归唐，被授为景城都督录事参军。
李世民久闻其名，向其征询为政之道，张玄素建议广用贤良，使各官吏奉职守法，并能安抚百姓，便可致其君为尧舜。太宗大为欣赏，遂升其为左庶子，命去辅佐太子。
贞观十五年，褚遂良劝谏太宗暂停封禅。太宗从之，并迁褚遂良为谏议大夫。
字幕：褚遂良，字登善，杭州钱塘人，弘文馆学士褚亮之子。
褚遂良出身河南褚氏家族，博学多才，精通文史。隋末时追随西秦霸王薛举，担任通事舍人；西秦败亡，便与其父随薛仁皋归顺唐朝。
武德四年，唐高祖准许李世民在洛阳开设天策府，同时成立文学馆，褚亮便是十八名学士之一，主管文学。学识与日俱进，尤其书艺，在欧阳询与虞世南指导下更是出类拔萃。
贞观三年，唐太宗下诏在隋末战场修建庙宇，以为死难战士祈福。其中晋州慈云寺，便由褚遂良书碑。虞世南逝世后，魏徵将褚遂良推荐于朝，太宗命为侍书。
李世民曾广泛收集王羲之法帖，褚遂良可以鉴别真伪，使无人敢将赝品送来邀功。李世民每有大事，几乎都向褚遂良咨询。
褚遂良工于书法，与欧阳询、虞世南、薛稷并称“初唐四大家”。
当时朝中另有贝州武城人孙伏伽，学问广博，文才无双。隋朝时期涉足官场，担任小吏。曾与张玄素同在隋皆为令史，亦出身微末之间。
唐武德五年，孙伏伽参加科举，状元及第，是中国历史有据可察第一位科举状元。武德九年，参加玄武门之变，赐武城县男。
孙伏伽出身同于张玄素，然而非但从不以出身微末为耻，并常于大庭广坐之间自陈各种不得志时往事，从容不迫，一无所隐。
贞观十五年，太子李承乾私引突厥群竖入宫娱乐，再次惹来于志宁上书。唐太宗下令命李百药等人侍讲于弘教殿，并暗地嘱咐杜正伦时时规劝太子，使其注意个人言行。
杜正伦几次规劝无效，急切之下，便将太宗暗嘱告诉太子道：陛下命臣监察殿下言行举止，太子若不纳我谏，则我只有如实以奏天子矣。
李承乾闻而大怒，反而抗表上奏太宗：父皇既疑儿臣，不如改立太子。
唐太宗十分不满，质问杜正伦道：何故漏泄我语，使我父子不和？
杜正伦愧不能答。太宗遂将其贬为谷州刺史，又左授交州都督。岁末太宗驾幸洛阳，命太子监国，尚书右仆射高士廉摄太子少师，又命三品以上嫡子，皆出仕东宫。
太子监国之际，詹事于志宁一如既往，每事上书切谏，喋喋不休。太子不胜其烦，转为大怒，便遣刺客张师政、纥干承基，前往刺杀于志宁。
二人潜入于志宁府第，见其在家中寝处苫块，正为母亲守制，竟不忍杀而止。
太子又因张玄素上书之故，致使男宠太常乐人被父皇所杀，为此数月不朝，并屡次派人前往刺杀张玄素。然而不知何因，刺客数次皆未得下手。太宗风闻此事，虽然大怒，但亦未曾动过废立太子之念，反命重臣魏徵为太子太师，以期纠正其狂悖之行。
镜头转换，按下京城，复说四夷。
字幕：高昌灭国之后，西突厥为大唐国力所慑，沙钵罗叶护数次遣使入贡。
贞观十五年秋七月，甲戌日，太宗李世民诏命左领军将军张大师持节，即其所号立为叶护可汗，并赐以鼓纛。同时又命使者多赍金帛，遍历西域诸国求购良马。
魏徵阻谏道：突厥可汗之位未定而先市马，彼突厥人必以为陛下志在市马，反以册立可汗为名耳。如此即使叶护可汗得立，亦荷我大唐天子恩德必浅；若不得立，为怨实深。诸国闻之，亦必轻视我中国。市或不得，得亦非美。苟能使彼安宁，则诸国之马，不求自至矣。
太宗闻奏，欣然从之。
其后未久，北庭乙毘咄陆可汗与南庭沙钵罗叶护互相攻伐。乙毘咄陆可汗军势强大，西域诸国多来归附，乙毘咄陆便使石国吐屯攻击沙钵罗叶护，擒归杀之。
唐太宗闻报，遂谓魏徵：前若不听卿言，非但良马不得入朝，且必复燃西域战火矣。
字幕：同年秋七月，李世民遣职方郎中陈大德出使高丽。
陈大德初入高丽国境，欲知其山川风俗，于是所至城邑，皆以天朝绫绮遗其城守，并说道：吾雅好山水，此地若有险胜之处，愿请导为观之。
城守因得其绢皆喜，遂使人导之游历，无所不至。往往于山野中得见中国遗民，与其相谈，则自云：家在某郡，隋末从军，没于高丽，与高丽人错居于此，殆将半其民矣。
因问中土亲戚存没，陈大德复又慰劝道：丰衣足食，皆都无恙。
数日后，隋人望唐使而哭者遍于郊野。
陈大德归还洛阳，言于天子：高丽国闻高昌亡而大惧，馆候之勤，加于常数。
太宗闻奏，便有征高丽之意，因对侍臣道：高丽只四郡之地，吾发卒数万以攻辽东，彼必倾国救之。别遣舟师出东莱，自海道趋平壤，水陆合势，取之不难。
侍臣看出天子心意，于是问道：陛下欲征辽东，不记隋炀帝前车之鉴耶？
太宗答道：时移事异，非你等能所知也。今天下一统，四海晏平，朕有二喜一惧。比年丰稔，长安斗粟直三、四钱，此一喜也；北虏久服，边鄙无虞，二喜也。然长久治安则文武骄侈易生，骄侈则危亡立至，此一惧也。此时打上一仗，弊大于利。
冬十月校猎伊阙，复幸嵩阳。因闻并州大都督长史李世积在州十六年，令行禁止，民夷怀服。太宗大喜，遂诏命以李世积为兵部尚书。
字幕：薛延陀，原为铁勒诸部之一，属东部高车，由薛、延陀两部合并而成。
薛延陀部族最初在漠北土拉河流域，从事游牧，役属于突厥。南齐永明五年，随阿伏至罗到准噶尔盆地建高车国。
南北朝时，游牧于阿尔泰山西南，额尔齐斯河一带，少数留在于都斤山。
隋大业元年，铁勒诸部奋起反抗西突厥暴政，共推契苾部首领契苾歌楞为首，称易勿真莫何可汗；又推薛延陀部首领乙失钵为野咥可汗，立庭燕末山，遂为铁勒诸部中强者。
大业七年，西突厥声势复盛，契苾歌楞与乙失钵自动取消汗号，又受突厥统治。
贞观十五年，唐太宗东巡洛阳。薛延陀真珠可汗谓其部下群臣：我闻唐天子将欲东封泰山，士马皆从，边境必虚。我若此时攻取李思摩，如摧枯拉朽耳。
乃命子大度设为将，发同罗、仆骨、回纥、靺鞨等诸部，兵马计合二十万，度过漠南，屯驻白道川，依据善阳岭以击突厥。
俟利苾可汗不能抵御，乃帅部落军民退入长城，保守朔州，一边遣使向唐朝求援。
唐太宗闻报，更兼褚遂良等大臣谏阻，遂罢封禅泰山之事，发兵北征薛延陀。
乃兵发五路，命营州都督张俭帅所部骑兵及奚族、契丹部族兵马，压其东境；以兵部尚书李世积为朔州道行军总管，将兵六万，精骑一千二百，屯驻羽方；右卫大将军李大亮为灵州道行军总管，将兵四万，骑兵五千，屯于灵武；右屯卫大将军张士贵将兵一万七千，为庆州道行军总管，出于云中；凉州都督李袭誉为凉州道行军总管，自西路征进。
于是河套之地，再次烽火遍地，狼烟四起。
诸将奉命，闻风而动，各整军马，来向天子辞行。唐太宗眼观诸将，因见李大亮、张士贵都已两鬓斑白，张俭、李袭誉年过半百，李世积亦早过不惑之岁，皆是一班老将。
太宗见此，不由心生感喟，谆谆告戒道：薛延陀负其强盛，逾大漠而南，行数千里，马已疲瘦。凡用兵之道，见利速进，不利速退。薛延陀不能掩思摩可汗之不备，急切击之；至李思摩已入长城，又不速退，是取败之道也。吾已敕令思摩可汗，烧剃长城之外秋草，坚壁清野，使薛延陀粮糗日尽，又野无所获。适才探马来报，云其战马无草，啃啮林皮略尽。卿等当与思摩共为掎角，不须速战，俟其将退时奋击，破之必矣。
众将受命，各引部众而去。
薛延陀远渡大漠南来，大度设将三万骑进逼长城，欲击突厥。思摩可汗已走入长城，大度设知不可得，便遣人登城骂战。
便在此际，李世积引唐兵而至，尘埃涨天，旌旗蔽日。
大度设慌惧，便引部众自赤柯泺北走。
李世积选麾下及突厥精骑六千，自直道邀之，逾白道川，追及于青山。大度设狂奔累日，前至诺真水，因无渡桥，只得勒兵还战，背水列阵，横亘十里。
突厥兵先至，与薛延陀交战，三次冲突不胜，只得回马还走。
大度设见状大喜，下令乘胜追击，未及十里，李世积率唐兵杀至。薛延陀迎战唐军，万矢俱发，不射马上之将，只射坐下战马。
此招甚是狠辣，一阵箭雨落下，便有千余匹唐马摔倒，将士亦多跌伤，不能再战。
李世积自后队冲上，命传令官高声喝道：三军将士皆都下马，执长槊直前冲之！
众将大悟，遂全部下马，命长槊军在前，陌刀手继后，更有弓箭手分成两翼包抄，专射对方骑兵射手。于战未三合，薛延陀部众大溃，四散而逃。
唐军副总管薛万彻以数千骑追击，专门杀其执马军卒，夺其战马。
薛延陀骑兵一旦失去战马，便即不知所为，只能伸颈就戮。
唐兵纵马追击不舍，斩首三千余级，又捕虏五万余人。薛延陀几乎全军覆没，大度设率其残部脱身而走，万彻追之不及而还。
大度设引其残众千辛万苦还至漠北，又值天降大雪，人畜冻死者什之八九。
李世积取得完胜，还军定襄。
适逢突厥思结部居五台者叛走，后面有州兵追之；李世积引军还师，便上前夹击，将突厥叛军悉数诛杀。经此一战，李世积声名大噪，至与其师李靖并肩齐名。
薛延陀使者当时有留居京师长安者，告辞天子北还。
唐太宗对其说道：吾前曾命你部族与突厥以大漠为界，若有先寻事相侵者，我则发兵讨之。真珠可汗自恃其强，趁我东巡之机，逾越大漠先攻突厥。我大唐李世积所率才数千骑，汝已狼狈如此！尔等可归语真珠可汗：凡举措利害，可善择其宜。
薛延陀使者诺诺连声，再三礼拜而去。
恭延陀使者去后，太宗问魏徵道：我观近来朝臣，因何上书论事者稀耶！
魏徵答道：陛下若能虚心采纳众议，何愁无有进言者？凡为臣子者，徇国者寡，爱身者多，陛下既云上书论事者稀，则是彼因畏多口获罪，故不言耳。
太宗道：然。人臣关说忤旨，动及刑诛，与夫蹈汤火冒白刃者，亦何异哉！是以禹拜昌言，良为此也。
房玄龄、高士廉下朝，偶遇少府少监窦德素于路，因问：北门近来有何营缮？
窦德素囫囵应之，回头便将此事上奏。
来日上朝，太宗便怒责房玄龄与高士廉：君但知南牙政事，北门小小营缮，何预君事！
房玄龄等再拜谢罪，魏征却出班争道：臣不知陛下何责玄龄，而玄龄等亦何所谢！其为陛下股肱耳目，于中外事岂有不应知者！使所营为是，当助陛下成之；为非，当请陛下罢之。问于有司，理则宜然。不知何罪而责，亦何罪而谢也！
太宗闻言大愧，竟无言以答。
贞观十六年春正月，乙丑。魏王李泰撰写《括地志》完成，上呈父皇太宗御览。
字幕：李泰字惠褒，小字青雀，唐太宗第四子，文德皇后长孙氏所生。
李泰才华横溢，聪敏绝伦，好士爱文学，工草隶，集书万卷，是当时有名书法家、书画鉴赏家。因此宠冠诸王，最得唐太宗宠爱。
太宗允许李泰在府邸设置文学馆，任其自行引召学士。
贞观十年，李泰徙封魏王，遥领相州都督，督相、卫、黎、魏、洺、邢、贝七州军事。然而唐太宗不舍爱子离开，并欲使其搬进武德殿居住，被魏徵极力谏止。
唐太宗对李泰百般宠爱，常带其四处游幸，甚至一日不见，便使白鹘“将军”传书，一日之内鸿雁往返数次。
李泰腰腹洪大，太宗恐其上朝参拜辛苦，特许其乘轿上朝，前所未闻。
太宗还在东都洛阳赐其大宅，占东西尽一坊之地，另潴沼三百亩。李泰于此处为池，洛河之间修堤，日后号为魏王池、魏王堤，堪称“都城之盛”二景。
李泰在洛阳盛修府邸，被岑文本上书劾奏进谏。
唐太宗照旧对其上疏夸奖赏赐一番，却唯独不止李泰之行。不仅如此，复将隋炀帝所居芙蓉园赐之，居地三十顷，周回十七里。
李泰长子李欣，也为太宗所爱，四岁时便被接进宫中抚养。李欣极善讨祖母长孙皇后欢心，并常与幼叔李治一同玩耍，叔侄二人感情非同一般。唐太宗对李泰逾制宠爱，史官亦不由感慨道：“其宠异如此。”但李泰文才是为诸王之冠，无可争议。
画外音：贞观十五年正月，李泰与萧德言、顾胤、蒋亚卿、谢偃等人共撰《括地志》完稿。《括地志》全书，按全国十道排比358州，再以州为单位，分述辖境各县沿革、地望得名、山川、城池、古迹、神话传说、重大历史事件等。征引广博，保存许多六朝地理书中珍贵资料，对后世影响甚深。原书字数无考，今存《括地志辑校》八卷，约13万字。
唐太宗览书大喜，如获至宝，诏命收入皇家藏书阁秘府，又大肆赏赐李泰。
褚遂良见赐物数量之多超过太子规格，不得不上疏劝谏。
唐太宗悦纳其谏，却并未削减李泰开支，而是取消太子开支限制，以为权衡之计。
李泰不仅精于文学，喜好藏书，书法出色，且对书画鉴赏也相当在行。相传周穆王时《八骏图》亦因李泰，才得流传。
《括地志》完稿同年，李泰为母亲长孙皇后所造龙门山宾阳洞佛龛落成，唐太宗亲自前往大阅伊阙。因见碑文是由岑文本撰稿，褚遂良书写，不由大喜，便对魏王愈加溺爱。
正因如此溺爱，李泰便生错觉，以为只要寻出太子过错，父皇定然必有废立之举。
太子为与四弟李泰攀比，就库中财物索取无度。
左庶子张玄素上书谏道：周武帝平定山东，隋文帝混一江南，勤俭爱民，皆为令主；有子不肖，卒亡宗祀。圣上以殿下亲则父子，事兼家国，所应用物不为节限，恩旨未逾六旬，用物已过七万，骄奢之极，孰云过此！况宫臣正士，未尝在侧；群邪淫巧，昵近深宫。在外瞻仰，已有此失；居中隐密，宁可胜计！苦药利病，苦言利行，伏惟居安思危，日慎一日。
太子恶其书用辞尖刻，思谋再次报复，便令户奴埋伏在张玄素早朝途中，密以大马棰击之。多亏户奴当时慌张，将张玄素击倒后便逃，张玄素便为家仆救还，几乎毙命。
秋七月，戊午。诏命以长孙无忌为司徒，房玄龄为司空。
时因太子李承乾失德，魏王李泰有宠，群臣日有疑议，以为将要废立。太宗闻而恶之，乃谓侍臣：方今群臣之中，忠直无有逾于魏徵者。我当遣其师傅太子，以绝天下之疑。
于是诏以魏徵为太子太师，纠其失德之行。然而太子暴戾已成，魏徵亦已无能为力。
贞观十六年，九月丁巳。
薛延陀真珠可汗前番惨败，已知远非大唐对手，乃遣叔父沙钵罗泥孰俟斤来朝长安，献马三千，貂皮三万八千，马脑镜一，以表归附，并请赐婚。
太宗准其降附，但知薛延陀反复不定，故而未许其婚。
当时凉州之地，高昌旧民、唐朝镇兵及谪徙者杂居，极为难治。唐太宗因设安西都护府，以凉州都督郭孝恪行安西都护、西州刺史。
镜头闪回，补叙郭孝恪来历。
字幕：郭孝恪，本名郭敬，字孝恪，许州阳翟人。
郭孝恪年轻时便志向不俗，但因不事生产，被其父兄视为无赖。隋末天下大乱，郭孝恪率领乡里数百人起事，投靠瓦岗军。首领李密大喜，命其与徐世积一同驻守黎阳。
瓦岗溃败之后，徐世积归降唐朝，命郭孝恪奉表入朝。
唐高祖封郭孝恪为宋州刺史、阳翟县公，命与徐世积经营虎牢以东地区。并赐徐世积姓李，重加委用，许其所得州县，委任便宜行事，随宜选补部下官吏。
其后夏王窦建德攻破黎阳，俘获淮安王李神通、李世积之父徐盖等。李世积被迫投降窦建德，但旗号虽改，内心仍忠于唐朝，并与郭孝恪商量脱身之计。
郭孝恪献计道：将军当效汉末时汉寿亭侯关羽，身在曹营心在汉，应先取得夏王信任，并为其立下大攻，再图脱身之计。
李世积赞道：未料贤弟外粗内秀，倒熟知三国之事。
于是认同其说，果为夏王打败王世充，取得获嘉城，立下大功。武德三年，窦建德妻兄曹旦在河南大肆掠夺骚扰，引起众多归附者不满。
相州起义首领李文相与李世积结为兄弟，欲杀死曹旦，投降唐朝。不料事泄不成，李世积便与郭孝恪率引数十骑投唐，到达长安，同归于秦王幕府帐下。
次年，秦王李世民东征王世充，窦建德率军援救洛阳。
郭孝恪向秦王进言：窦建德远来，粮运不便，我应固守虎牢，寻机应变，灭其甚易。
秦王听从其议，果然连连取胜。同年五月，窦建德、王世充相继平定。李世民在洛阳宫设宴大会众将，并道：郭孝恪献擒窦建德之计，功在众将之上。
自此而后，郭孝恪一直被放外任，历任贝州（河北清河）、赵州（河北赵县）、江州（江西九江）、泾州（甘肃泾川）四州刺史，在任皆都颇有政绩。
后来郭孝恪在外任满入朝，继任太府少卿、左骁卫将军。唐灭高昌之后，出任凉州都督、安西都护、西州刺史。唐贞观十四年，侯君集平高昌，设西州都护府及安西都护府，用以针对西突厥。安西都护府第一任都护为乔师望，后由郭孝恪接任。
闪回结束。郭孝恪走马上任，抚御境内部民，随时应对反叛。（本集完）