第一集天王下山
字幕：公元589年，隋朝开皇九年，南陈祯明三年，农历己酉。正月二十二日，杨广率领大军攻入南陈国都建康，俘其国主陈叔宝以归，隋朝就此统一全国。
西岳华山之巅，松下凉亭之中。
一名容貌奇伟中年男子，观看两个须发皆白老叟弈棋。两位老叟一个穿白，一个着绿，穿白者乃鬼谷门第三十五代祖师李冲，着绿者乃华山道派祖师萧锋，各已一百五十余岁。
一局棋罢，李冲投子而起，笑道：又输我兄半目！看来这华山灵气，尤胜于嵩山也。
萧锋哈哈大笑道：鬼谷神算，哪个不知？师兄此是有意相让，欲速罢棋争，吩咐正事而已。你们师徒便在此亭间说罢，我自去喂鹤。
于是留他二人坐在亭中，自己闲闲下山，前往竹林精舍去了。
李冲见萧锋离去，便对那个观棋中年男子说道：本门第三十八代掌门杨素，自从相助隋国公杨坚取得天下，一统华夷以来，心胸逾见其狭，且助杨广为虐，天怒人怨，命不久矣。你这便下山，取其五胡令牌、本门《鬼谷秘籍》以归，勤加习练书中奇术，以助太原唐公李渊平定天下，推倒隋家江山，救万民于倒悬。别不多嘱，这便起行。
字幕：李靖，字药师，雍州三原人，祖籍陇西狄道。鬼谷门传人，李冲弟子。
李靖叉手领诺，方欲离去，李冲唤住，自怀中掏出一枚玄铁令牌，并一卷帛轴，递予弟子道：此乃本门掌门信物，一谓定唐令，一谓《鬼谷历代掌门谱序》。借此令牌，可号令我门下弟子及江湖各派，共襄反隋兴唐大业；凭此兰谱，可择江湖上后起之秀，授其艺业，培养下代掌门。你取得五胡令之后，便即融化，打造成利刃，以为掌门之兵可也。
李靖肃立领命，然后倒地四拜，恭受两件掌门信物。起身检看令牌，见有手掌大小，入手沉重，乃是千年海底玄铁所制。牌分阴阳双面，顶端皆有“定唐令”三个殷红篆字。阴面上镌“鬼谷掌门，天下听命”八字阳文；阳面上刻“灭隋兴唐，远诛不臣”八字阴章。
李靖观罢会意，将定唐令纳入囊中，再展开帛书卷轴，见上面密密麻，皆是历代掌门人之姓名、称号，甚或官职。见其上云：
鬼谷门创派祖师—东周王禅、王敖，道号鬼谷双子；二代祖师—田齐军师孙膑；三代祖师—燕国上将军乐毅；……三十八代祖师—隋太师杨素；三十九代祖师—唐卫公李靖；四十代祖师—唐英国公徐世绩；四十一代祖师—唐梁公房玄龄；……
李靖看罢，想了一想，笑道：师父，若依此兰谱而论，弟子乃是师父亲传谪系之徒，虽然掌门晚于杨素，然而却又高出其两辈，当唤梁武帝萧衍为师兄也。
李冲闻罢怔了一怔，忽仰天大笑道：“果然如此，一点不差！则你便以师祖身份，去找你徒孙的晦气罢。
说毕，将大袖一抖，飘然出亭，瞬息不见。
李靖不由搔搔头顶，口中咕哝道：徒儿乃是据实而言，有甚好笑？
于是回到居舍收拾行囊，便即寻路下山，逶迤直奔长安，往越国公府而来。
画外音：李靖到长安求见杨素，此后便在越国公府奇遇骊山派师妹红拂女；红拂盗牌夜奔李靖，再与虬髯客结拜，人称风尘三侠。
隋开皇十年五月，京都长安。
隋文帝杨坚颁布诏令，继续推行北周以来府兵制。中央设十二卫府，扩大府兵实力；十二卫分别设置大将军，直接受皇帝控制。又改革军民籍制度，实行兵农合一；士兵总称卫士，始具禁卫军性质。由此改革，使府兵制日趋完备。
杨坚性好猜忌，既以奸诈夺得帝位，因而常令左右监视内外官员，但有过失即加重罪。每于殿堂杖杀大臣，执刑者若是手下留情，有挥杖不重者，也要遭到杀害。
隋平南陈以后，尚书右仆射苏威撰写《五教》，令江南百姓不分男女老少熟读，因此士民抱怨。江南大族传言，说隋朝欲将江南百姓都迁徙到关内，于是远近惊骇。
时有婺州人汪文进、越州人高智慧、苏州人沈玄，俱都起兵造反，各自称天子，设置百官。又有乐安、蒋山、饶州、温州、泉州、杭州、交州等地反叛，叛首都自称大都督，起兵攻陷州县。在南陈故地各郡，几乎都有反叛发生，势力大者数万人，小者数千人；叛军互相声援，抓获隋朝县令，或抽其肠，或割其肉为食，以反对诵读《五教》。
各地告急文书入京，犹如雪片。
隋文帝闻报大怒，诏命杨素为行军总管，率军前去讨伐。
杨素奉命率师出京，向南征伐，将欲济江，先使始兴人麦铁杖为斥候，头戴束藁，夜渡长江去刺探贼情。麦铁杖往返数次，终被叛军所擒，派三十人持兵看守。
麦铁杖候至夜半，磨断绑绳，并取贼刀，将三十名看守军士斩杀皆尽。
却并不逃走，而是从容挨个割下死者之鼻，纳入怀中渡江以归，来向元帅报功。
杨素闻罢其事大为惊奇，遂奏授麦铁杖仪同三司。既知叛军虚实，遂率水军从杨子津渡江，击败叛首朱莫问于京口。
随后乘胜进军晋陵，再平定叛首顾世兴、叶略，擒获沈玄兵。
叛首高智慧据守浙江东岸营垒，连绵一百余里，战船布满江面，甚为雄壮。
杨素将命进军攻打，部将来护儿劝道：吴人向来悍勇敏捷，善于水战，且怀必死决心，难与争锋。便请大帅严阵以待，只给末将奇兵数千，偷渡浙江，袭敌后营，使其退而无路，进不得战，此韩信破赵之计也。
杨素喜而从之。于是来护儿率领轻舟数百艘，趁夜幕渡江，径直登上浙江东岸，攻破高智慧后营，纵火焚烧其垒，烟焰冲天。
叛军正全力对峙西岸官军，回望后方营垒起火，十分恐惧，一时军心大乱。
杨素望见敌营火起，便知来护儿已经得手，便令击鼓鸣号，率军渡江。由是隋军奋勇进攻，叛军溃败。
高智慧见大势已去，遂率残部顺江口而下，逃入海中。杨素紧追不舍，率军跟踪追击，直达海边，高智慧借地利精熟，复逃入海岛。
杨素欲沿海岸线南下，继续平剿余匪，命召行军总管府记室参军封德彝，前来议事。
字幕：封德彝，实名封伦，祖父东魏骠骑大将军兼司徒封隆之，出身将门。
封德彝因闻元帅召唤，急唤小舟前往，未料登舟时失足落水，立被覆没。
从人大惊，会水者急纵身入海，七手八脚，将封德彝救起，得免一死。封德彝回己船换过衣服，急急来见杨素，从容商议军情，落水之事绝口不提。
议罢军情，传令官将适才险事诉之，杨素惊问：参军因何不言？
封德彝答道：不慎落水，彼私事也，何足相告！
杨素不由叹以为奇，继而大笑。
封德彝抛开落水之事，遂献计道：高智慧匿于海岛，我若分散兵马往剿，因失地利，必遭其埋伏；不如不予理会，往剿他处叛军。
杨素：参军以为当先剿何处？
封德彝：末将闻说汪文进自称天子，命蔡道人为司空，把守乐安，距此甚为近便。且其必以为我正与高智慧相持，无力他顾，因此不防。移兵击之，必获大胜。
杨素深以为然，遂命舍弃高智慧军，连夜移兵向南，往攻乐安。
于是水陆并发，连续三日行军，突至抚州，对乐安叛军发动猛力攻击。蔡道人果然毫无防备，一战而溃，抚州之地遂告平定。
杨素继又率军进讨，浙江及江西诸郡全被陆续平定。恐有残匪未靖，另遣行军总管史万岁率军两千，搜索山林，剿清余匪。
史万岁领命，乃复东向金华郡，经小道翻岭渡海，更入深山密林，于路攻下无数叛军所盘据溪洞，每战必胜，愈行愈远。
因转战一千余里，前后共经过七百多次战斗，一百多天毫无消息。
杨素驻兵四月不闻其讯，数十批哨探斥候皆都回报绝无影响，不由心焦如焚。
诸将皆谓：此地皆是崇山峻岭，人烟罕至之地，史万岁若非中贼埋伏，便是误入烟瘴并发之所，全军覆没矣。
杨素闻言，愈加焦躁，喝道：如有再言及史将军与其部将不能还归者，杀无赦！
诸将闻言，皆都噤若寒蝉，不敢再说。于是在此一百多日之中，杨素不能久等史万岁归来，遂又率军转向温州，经略东南沿海。
隋军继续南征，先打败叛军首领沈孝彻，随后由陆路挥兵天台山，直指临海县，一路追捕溃逃叛军，前后战斗一百余次。
高智慧因缺水少食，在海岛中不能久居，果又率领部众登岸，退保闽越。
如此征战年余，隋文帝不忍杨素长期在外勤苦奔波，风餐露宿，遂遣使传令征召，命其乘坐驿站传车回朝休养。
杨素奉诏大为感激，但至京未久，复又上疏，认为叛军残余尚未肃清，恐留后患，又请出征。文帝从之，杨素于是又乘坐传车来到会稽。询问史万岁时，仍然未归。
当时浙江叛军首领，最具实力者乃是王国庆。因闻隋军主帅已被皇帝召回长安，便谓万事大吉；又自以为海路艰难险阻，北方人不习惯驾船航行，于是根本不加防备。
不料杨素率军突然渡海来到，王国庆惊慌失措，弃城而逃。余党四散，大半逃入海岛，另有少半则据守溪洞不出。
杨素分派部将，水陆两路追捕。
如此又过月余，杨素料到王国庆走投无路，处境艰难。遂秘派使节穿林入洞，持亲笔书往劝王国庆，劝其只要除掉高智慧，便可赎罪免死。
王国庆闻此大喜，又见是隋军大帅亲口允诺，遂果然设计抓获高智慧，送交隋军大营，杨素在泉州将高智慧斩首，话符前言，便许其余党及王国庆投降。
高智慧既被斩首，王国庆投降，江南大部分地区便被平定。
杨素平定江南，便欲班师还朝，只是始终无有史万岁消息，由此犹豫不决。由是大宴诸将，庆贺平叛得胜，并于席间讨论史万岁之事。
诸将鉴于前番元帅暴怒，便即不敢接言，只顾埋头大嚼；杨素见此，哭笑不得。
当日席散，诸将皆出，杨素独坐帐中。忽见火头军头风风火火报进，面带喜色，至帅案前施礼未毕，便呈上一物，说道：大帅请看，史万岁将军书信至也！
杨素又惊又喜，伸手一把抢过，却见是个竹筒，其封已启，里面露出一卷丝绢。
急忙扯出，展开看时，只见图文并茂，起首一行字道：末将已尽剿山匪，今迷路不出。无论何人得此绢书，望速报杨大元帅，派兵接应！
下面却是地图，标明自己所在位置。
杨素激动欲狂，便问火头军头：此书从何得来？
火头军头：今晨我部下军士前往溪中汲水为炊，在山溪中捞得，上交末将。末将因不知是何物，故而启其蜡封，方知是史将军求救之书。未经元帅许可，私启密书，请领罪罚。
杨素闻言一怔，复冲那火头军前胸连捶三拳，大笑道：卿有大功，何求罪罚？
然后连唤中军：速派五百将士，缘溪往上游寻找！
话音未落，只听咕咚一声，那火头军长倒地，昏迷不醒。原来杨素本是有名上将，神力惊人，那火头军长身无内功，怎禁得他连续三拳捶击？
杨素见他摔倒昏迷，这才醒悟，急命侍卫扶出，去找医官疗治。
那火头军长直在榻上卧病半年，方能下地行走，并对家人说道：世间之事难料，宁有以老拳奖赏有功之士耶！
杨素闻而绝倒，遂命赏其百金，复连升三级，此乃后话，表过不提。
只说中军率领五百军士，缘溪往上游接应，终在第五日寻到史万岁，接回大营。
众将皆随元帅迎出大营以外，见史万岁及其两千部将俱都枯草缠头，灰土满面，须发皆乍，浑如野人一般，俱都大笑。
杨素由是奏凯班师回朝，并向朝廷奏报史万岁之事。
隋文帝连声称奇，除叙赏此番随征诸将之功，另外特地赏赐给史万岁家人十万钱，部下将士各一千钱，以为抚慰。越国公杨素功高盖世，隋文帝更是大加慰劳。
由是杨素战无不胜，称为当世名将。又为隋文帝贵幸，言无不从。跟从杨素出征将士，虽有微功必录，故虽残忍，士亦愿从。
便在杨素征南之际，岭南来报：番禺夷族王仲宣起兵造反，岭南各族首领起兵响应，包围广州。广州行军总管因中流矢战死，请旨定夺。
隋帝大怒，诏令副总管慕容三藏为检校广州道行军事，又令给事郎裴矩巡抚岭南。
字幕：裴矩，本名裴世矩，字弘大，河东闻喜县人。北魏荆州刺史裴佗之孙，父名裴讷之，曾为北齐太子舍人。
裴矩奉旨南征，进至南康，募军数千，并发岭南。
王仲宣闻说隋师南来，遂遣部下别将周师举，率军围攻东衡州，以牵制官军。
裴矩与大将鹿愿联手，率军打败夷匪，擒斩周师举，随后进军至南海。
与此同时，高凉侯夫人冼英举全族归附隋朝，并遣其孙冯暄引兵来救广州。
未料冯暄与贼将陈佛智素来友善，因此故意逗留不进。冼夫人闻而大怒，遣使执拿冯暄下狱，更遣孙盎为帅。
孙盎出讨番夷叛军，一战而胜，阵斩佛智。于是挥军大进，与将军鹿愿合兵于南海，再与慕容三藏合击王仲宣军。
王仲宣力不能支，部众皆溃，于是广州获全。
洗夫人此时以八十余岁高龄，亲被铠甲，骑乘介马，张罗锦伞，引彀骑卫，随从裴矩巡抚岭南二十余州。苍梧首领陈坦等皆来谒见，岭表遂定。
岭南平定，广州危而复安，裴矩遂凯旋班师，回朝复命。
隋文帝杨坚大喜，谓尚书左仆射高颎及内史令杨素道：韦洸昔率二万精兵，不能早度南岭，朕每患其兵少。今裴矩以三千弊卒径至南海，有臣若此，朕亦何忧！
高、杨闻之，皆起身道贺。文帝叙此战功，乃拔裴矩为民部侍郎，拜冯盎为高州刺史。追赠洗英先夫冯宝为广州总管、谯国公，册封洗英为谯国夫人。命在岭南开谯国夫人幕府，置长史以下官属，官给印章，听发部落六州兵马，若有机急，授予便宜行事之权。仍敕以夫人诚效之故，特赦冯暄按兵逗留之罪，拜为罗州刺史。
隋文帝正妻独孤皇后闻而甚奇，另赐冼夫人首饰满箧，以及宴服一袭。
冼夫人领受皇封，向北叩首谢恩，乃将独孤皇后所赐首饰、宴服盛于金箧，敬供深藏。又亲自检点，并南朝梁、陈，二朝历代皇帝所赐宝物，分门别类，各藏一库。
由此每到岁末年初，大会家族子孙，祭拜先祖已毕，便将历代皇帝所赐陈列于庭中，以示子孙，并训戒道：我事三朝数代君主，不敢妄自尊大，惟用一颗忠顺之心而已。今历朝天子所赐之物具存，此其报我也。汝曹皆须念之，当尽赤心于中原天子！
画外音：冼夫人名英，乃是南北朝时高凉郡俚人首领，嫁于高凉太守冯宝。夫人善于结识英雄，一生审时度势，虽割据岭南，但未曾称王称帝，而遥尊中原朝廷。历经梁、陈、隋三朝，致力维护国家统一，促进民族团结，功勋卓着，先后被三朝七代君王敕封，被尊称为岭南圣母。《隋书》、《北史》均为其立传，实为历代巾帼中所罕见。
当时番州总管赵讷贪虐，诸俚、獠多亡叛。冼夫人遣长史张融上奏赵讷罪状，隋文帝遣使查访，得其赃贿，遂将赵讷依律治罪。
洗夫人复以朝廷名义，晓谕岭南各州俚、獠百姓，所到之处皆降。
隋帝大喜，遂封赠冼夫人之子冯仆为崖州总管、平原公。
字幕：隋开皇十一年（公元591年），二月戊午，吐谷浑可汗夸吕遣使到隋朝纳贡。
吐谷浑得悉南陈亡国，非常害怕，逃往远方，依险自保，不敢再来侵犯虏掠中原。其后夸吕去世，子世伏继承汗位，遣其兄子无素向隋朝奉表称藩，并请将女儿进献隋帝后宫。
隋文帝纳其贡献，但拒绝送女入宫之请，并对无素说道：孤若依从世伏之请，恐别国定会竞相仿效，则无由拒绝矣。朕爱天下百姓，何敢征取天下美女，以充实后宫耶？
无素还国，向叔父极力称赞隋帝之德。
世伏笑道：你道其真心是为天下百姓计乎？其是纵有其心，无有其胆也。当今中原天子惧内如虎，当我不知耶？
无素听罢，目瞪口呆。自此之后，西域诸胡皆知隋文帝害怕独孤皇后，俗谓惧内者。
次年春二月，己巳。隋文帝以蜀王杨秀为内史令，兼右领军大将军。国子博士何妥与尚书右仆射苏威争议政事，素来意见不同，各不相让。
苏威之子苏夔时为太子通事舍人，因敏辩而负盛名，士大夫多依附之。及议乐礼于朝，苏夔与何妥又各有所持，互不相让。文帝诏命百僚署其所同，百官因惧苏威官高爵显，故此赞同苏夔者什有八九。
何妥见状恚怒，遂愤而上疏：苏威与礼部尚书卢恺、吏部侍郎薛道衡、尚书右丞王弘、考功侍郎李同和等共为朋党。省中呼王弘为世子，李同和为叔，言二人如同苏威子弟。
上疏已罢，复觉犹不解恨，又附札片密奏，告发苏威以不正当手段，为从弟苏彻、苏肃谋求官职等数项罪行。事实俱在，赃证皆全，图文并茂。
隋文帝览奏，大为疑惑，便命蜀王杨秀、上柱国虞庆则等彻查此事。
二人奉命调查，终证何妥所奏，基本属实。隋文帝大怒，遂免除苏威官爵，令回家闲居；卢恺免官除名，受牵连获罪名士，多达百余人。
不久隋文帝警觉，便道：苏威有德，我被小人所误矣。
于是诏命苏威，可以参预朝会宴请。
冬十月，己未日。新义公韩擒虎病卒，享年五十五岁。十二月乙酉，以内史令杨素为尚书右仆射，与高颎专掌朝政。
杨素秉性粗疏而有辩才，对他人随意褒贬。在朝中甚为推崇高颎，尊敬太常卿牛弘，倾心结交薛道衡，而轻视苏威。其余当朝权贵，则大都受到杨素欺凌侮辱。
时有右领军大将军贺若弼，自谓功名远出朝臣之右，每以宰相自许。因见杨素为仆射，自己仍为将军，每甚不平，形于言色，由是被坐免官，怨望愈甚。
隋文帝闻之，命将贺若弼下狱，并派狱吏问道：我以高颎、杨素为宰相，你每扬言“此二人惟堪啖饭耳”，是何意也？
贺若弼答道：高颎乃是臣之故人，杨素亦乃臣之舅子。臣知其为人，诚有此语。
杨素闻听而大怒，遂唆使公卿上奏，说贺若弼对朝廷心怀怨望，罪当处死。
隋文帝览群臣之奏，心怀不忍，遂复使狱吏传话于贺若弼：朕虽有意赦卿，但众臣守法不移，必要问罪，卿可自求活命之理。
贺若弼还奏：臣恃至尊威灵，将八千兵渡江，擒陈叔宝以归，窃以此望活可否？
文帝答复道：平灭南陈之功，朝廷早已格外重赏，何用追论！
贺若弼答道：臣知已蒙格外重赏，今还以此功格外望活。
文帝闻此，略有回心转意，终惜其功，特令除名免死。岁余之后，复其爵位。
开皇十三年，汉传佛教禅宗二祖慧可遭人诬告，被迫害致死，寿一百零七岁。
镜头闪回，叙述慧可往事。
字幕：慧可俗名姬光，号神光，洛阳虎牢人。其父名寂，小康之家，并无官职。
在慧可出生之前，姬寂每每担心无子，便天天祈求诸佛菩萨保佑，希望能生个儿子，继承祖业。终有一天黄昏，感到佛光满室，妻子怀孕，十月胎熟产子。
姬寂为感念佛恩，故为儿子起名为光，别号神光。姬光自幼志气不凡，为人旷达，博闻强记，广涉儒书，尤精诗、易，喜游山玩水，不好持家立业。
后来接触佛典，乃道：孔老之教，礼术风规，庄易之书，未尽妙理。
便栖心佛理，超然物外，怡然自得，并产生出家念头。父母起初不允，苦口婆心训导，然见其志气不可改移，只得许其出家。
姬光既得父母允诺，欣喜若狂。因秉承儒家教义，不敢离家甚远，遂至洛阳龙门香山，跟随宝静禅师学佛，不久又到永穆寺，接受具足戒律。
此后姬光遍游各地讲堂，学习大小乘佛教。经过多年学习，虽明经教之义，然对生死大事不明，尤怀迷惑不解。
三十二岁时，姬光回到香山，放弃单纯追求文字知见之行，开始实修。由是从早到晚打坐，望能借禅定力量解决生死问题。
如此八年，有日禅定，突见神人喝道：子将欲受果，何滞此邪？大道匪遥，汝其南矣！
姬光接受点化，于是改名神光。次日晨光初起，神光便感到头疼难忍，不由大叫。
宝静禅师闻声而至，问明症状，难以决断，便欲下山寻找郎中，请回寺中为其治疗。将欲转身出门，忽闻空中有声言道：此谓脱胎换骨，并非头疼之疾也。
宝静禅师观其顶骨，便如五峰隆起，遂对神光道：此是吉祥之相，你必当证悟。护法神指引你往南方，则分明是说，少林寺达摩大师，将是你本师也。
神光大悟，乃辞别宝静禅师，前往少室山，到达摩祖师面壁之所，朝夕承侍。
达摩祖师只顾面壁打坐，不予理睬，更无教诲。神光并不气馁，反而愈发恭敬虔诚。由此每天从早到晚，饿食困睡，谨守洞外，丝毫不敢懈怠。
未知春秋几度，此岁腊月初九之夜，天气陡然变冷，寒风刺骨，并下起鹅毛大雪。神光依旧站在洞外，一动不动。天放亮时，积雪居然没膝。
直到此时，达摩祖师才慢慢回过头来，心生怜悯问道：汝久立雪中，欲求何事？
神光再拜答道：弟子并无所求。惟愿和尚慈悲，大开甘露之门，广度群品。
达摩祖师：诸佛无上妙道，旷劫精勤，难行能行，非忍而忍。岂以小德小智，轻心慢心，欲冀真乘，徒劳勤苦。
神光听闻祖师教诲，当即拔刀斩断左臂，以右手擎之，呈于祖师面前。由是鲜血狂喷，染红身周丈余之地，白雪皆为赤色。
达摩祖师为其虔诚感动，说道：诸佛最初求道，为法忘形，汝今断臂，求亦可在。
于是亲为神光裹伤治疗，并取法名慧可，收为传人。慧可不顾伤痛，急于闻听无上妙道，于是便问师祖：诸佛法印，可得闻乎？
祖师道：诸佛法印，匪从人得。
慧可闻而甚觉茫然，便道：我心未宁，乞师与安。
祖师答道：将你心来，我与汝安。
慧可禅师沉吟良久，答道：觅心了不可得。
祖师答道：我与汝安心竟。
慧可禅师听罢祖师回答，当即豁然大悟，心怀踊跃。原来观遍诸身，并无一个实在心可得，也无一个实在不安可安；安与不安，全是妄想！
慧可禅师开悟之后，继续留在达摩祖师身边学道，时间长达六年，精究一乘宗旨，继承祖师衣钵，成为禅宗二祖。
东魏天平初年，慧可到达邺都，大弘禅宗妙法。
当时道恒门下徒众千人，诬指慧可所说法要是为魔语，密遣弟子群出，诘难慧可禅师。但弟子即闻慧可说法，欣然心服，反为其徒。
慧可传法三祖僧璨之后，前往邺都，韬光养晦，变易形仪，随宜说法。或入诸酒肆，或过于屠门，或习街谈，或随厮役，一音演畅，四众皈依，如是长达三十四年。
有人见其混迹市井之中，于是问道：法师乃是道人，何故如是放浪形骸？
慧可听闻路人如此相问，一反雍容常态，回言答道：我自调心，何关汝事！
旁观众人大笑，齐说此僧寿至百岁以上，却被心魔所缠，将至疯癫。此事但被本城僧人闻知，却谓此乃极深禅语，妙用无穷，于是慧可名声大噪。时有辩和法师在寺中讲《涅盘经》，其徒渐渐离席，跑去跟随慧可学禅。
辩和见徒弟皆叛，不胜恼恨，便到县衙诽谤慧可，谓其散布异端邪说。知县翟仲侃听信辨和诬告，对慧可加以非法，将其迫害致死，尸体投入漳河。（本集完）