魏文帝大统二年，丙辰，十月五日。
达摩祖师在少林寺灭度圆寂，寿至二百一十二岁，实乃古今罕有。十二月二十八日，达摩祖师佛骨被安葬于熊耳山定林寺，徒众为其舍利起塔。
梁武帝萧衍闻说达摩灭寂，亲自撰写《南朝菩提达摩大师颂并序》碑文，以示纪念。
但据史籍记载，其后东魏使臣于元象元年自西域取经返回途中，又曾遇见达摩大师杖挑只履西归，便回报皇帝。东魏文宣帝闻之，命人挖开达摩墓葬，惟见只履空棺，方知大师已脱化成佛，遂将定林寺更名为空相寺。
镜头转换，按下江湖佛史，复说朝廷之事。
北魏孝文帝驾崩，葬于景陵，太子元恪即帝位于鲁阳，改年号为景明，是为宣武帝。
宣武帝即位，扩建新都洛阳，拒绝鲜卑族遗老欲返故里建议，巩固孝文帝改革成果。是年秋末，宣武帝趁南齐末帝萧宝卷昏暴南伐，攻取四川之地，并北击柔然。
直到永平元年战事结束，北魏已占领扬、荆、益州等地，领域南拓，国势盛极一时。
宣武帝喜好佛法，常在宫中亲自讲论佛经，广召僧众，辩明义旨，国内官民于是尽信佛教。武帝延昌年间，北魏各州郡僧尼寺庙共一万三千七百二十七所，僧徒不计其数。
宣武帝因笃信佛教，宣布取消“子贵母死”祖制，胡灵皇后得以活命。
字幕：胡灵，安定临泾人，司徒胡国珍长女。
胡灵入宫之后，为宣武帝生子元诩。复因元诩立为太子，胡灵继而进为充华嫔，深受宣武帝宠爱。又因“子贵母死”祖制取消，胡灵因祸得福，遂为皇后。
胡氏家族素崇佛教，姑母出家为尼，好谈佛事，精通佛理，常出入禁中，为皇后、嫔妃及公主、贵夫人等讲经布法。父胡国珍年虽笃老，而雅敬佛法，时事洁斋，自强礼拜。
胡灵皇后执政之初，即于洛阳大兴佛事，在北距宫城前门一里之隔修建永宁寺。此外又主持建造景明寺七级佛图、冲觉寺五级佛图，又于神龟元年，遣崇立寺沙门惠生、敦煌人宋云入印度求取真经。
正光元年冬，惠生、宋云自印度返还京师洛阳，取得经论一百一十七部，刊行于世。
魏景明四年，散骑常侍赵修恃宠骄恣，欺压王公。宣武帝为赵修建造宅第制同诸王，邻居向赵修献地者竟补大郡之守。赵修请归葬父，凡所用财物劳役，皆由官家提供。
国舅高肇秘集赵修罪状，侍中甄深、黄门郎李凭、廷尉卿王显等复助高肇攻击赵修。宣武帝命尚书元绍核查，诏布赵修恶行，命鞭挞一百，贬谪敦煌充军。
赵修并不知情，当时正在领军于劲宅第赌博。羽林奉旨唤之，送至领军府，甄琛、王显监刑，以大力打手五人轮流鞭打，定欲赵修死。赵修肥壮，暗加鞭挞到三百，仍不死。于是叫来驿马，催促赵修即刻上路充军，出城后绑在鞍上驱马急行，走八十里，赵修乃死。
宣武帝知之，责备元绍弄死赵修情状。
元绍回答道：赵修以谄媚得宠，危害朝廷，我不除之，恐陛下必因其而遭万世指责。
宣武帝无奈，便未加罪。
元绍从殿中出来，广平王元怀施礼贺道：公之刚直，超过汲黯。
元绍答道：只恨杀迟，为此惭愧。
次日，甄琛、李凭因系赵修同党免官，因受赵修牵连被诛死或贬黜者二十多人。散骑常侍高聪与赵修亲密，以同族高肇独得幸免。
魏景明五年，柔然太安十三年，柔然国入侵北魏沃野和怀朔镇。
魏宣武帝诏令车骑大将军源怀出征北方，授全权处理。
源怀到达云中，柔然人远遁。源怀返回恒代之地，视察各镇周围要害，选可修城筑寨之处，自东至西共修建九座城池，东西相望，形势相连，平时屯田积粮，紧急随时应战。
表奏朝廷，宣武帝准之。
次年魏王元足围攻涪城，蜀人大为震恐，益州十分之三投降北魏，民五万多户。征西将军邢峦上表奏请乘胜进取蜀地，宣武皇帝不听，诏命回朝。
魏正始元年闰十二月，南梁秦、梁二州行事夏侯道迁举汉中归顺北魏。
邢峦奉命引军到汉中，平定秦、梁、巴西，攻取十四郡县，扩地东西七百，南北千里。
正始三年，萧衍派兵侵扰徐、兖二州，东南边境相继陷落。朝廷派邢峦引军东进，兵分三路，分头抵御进犯孤山、固城、龟蒙之敌。
邢峦一战收复三城，兖州平定，又乘胜攻取宿豫。
宣武帝赐金书表彰邢峦，赞其殊勋茂捷，自古莫二，封为平舒县开国伯，食邑五百户。
魏永平元年，公元五零八年十月，彭城人白早生杀豫州刺使叛变，据城归顺南梁，魏宣武帝复命邢峦领羽林军精锐出师讨伐。
邢峦率轻骑八百，日夜兼程，五日到达鲍口，一战平定豫州，斩首白早生。
振旅班师之日，宣武帝亲迎出城慰抚道：卿役不逾时，鸿勋硕美，可谓无愧古人。
宿豫大捷以后，邢峦立志修德，不以金钱声色为重，虽屡掌兵权，对军资从不多占。平定悬瓠以后，升任殿中尚书、抚军将军。
永平元年，宣武帝立高妃熙容为皇后，彭城武宣王元勰再三劝谏不可，宣武帝不听。
皇后兄高肇由此怨恨元勰，数次在宣武帝面前进谗言诋毁元勰，宣武帝亦不听信。
元勰荐己舅潘僧固为长乐太守，京兆王元愉反叛，胁迫潘僧固，高肇因此诬告元勰北与元愉勾结，南招蛮贼。元勰手下郎中令魏偃、防阁高祖珍就与高肇勾结，一起陷害元勰。
高肇命侍中元晖上报宣武帝，元晖不从，又命左卫元珍报告。
宣武帝就此事询问元晖，元晖说元勰不会如此；又问高肇，高肇叫魏偃、高祖珍作证，由此三人成虎，宣武帝终于信之。
戊戌日，宣武帝召元勰及高阳王元雍、广阳王元嘉、清河王元怿、广平王元怀、高肇一起入宴。元勰借口爱妃李氏正在生产，因此推辞不赴。
中使相继而来宣召，元勰只好与李氏诀别，然后登车而去。进入东掖门，过小桥，拉车牛不肯向前，于是只好去牛，由人把车拉进。
宴会至夜皆醉，元珍带武士送毒酒至，逼元勰饮之而死。天亮之后，以褥裹尸还府，声称大王因酒醉而死。
李妃放声大哭道：高肇冤枉杀人，伤天害理，老天有灵，岂得好死！
宣武帝在东堂为元勰举哀，赠官葬礼，莫不优厚加倍。朝廷大小官员无不丧气叹息，行路男女尽皆流涕，更憎高肇。
高肇害死元勰，见皇帝不究，由是大结朋党，依附者旬月之间便超升官阶，背逆者不久便陷于大罪。因此专权，与予官职，皆任己兴而为。
延昌三年，宣武帝诏令大举征蜀，以高肇为大将军、都督诸军，都督甄琛等为副。
延昌四年，宣武帝去世，孝明帝元诩继位，诏命撤回征伐军队。高肇听说宣武帝驾崩，哀痛惊愕不已，忧惧身遭祸变，朝夕悲泣，以至羸弱憔悴。
大军将到京城，夜宿瀍涧驿亭。高肇直到城阙之下，衰服号哭，登太极殿，奉丧尽哀。
高阳王元雍先居西柏堂，专决众事，与领军于忠秘议欲杀高肇，悄备壮士直寝邢豹、伊瓮生等十几人埋伏舍人省下。
高肇在太极殿哭祭梓宫已毕，走入西廊，见清河王元怿、任城王元澄及诸王等立于廊下，对自己指指点点，窃言视之，心中便知大大不妙。高肇入省，终被壮士拖出。
明帝下诏暴其罪恶，赐高肇自尽，其余亲信党羽皆不追问。
镜头转换，按下北魏，复说南梁。
北魏朝变之时，梁朝任命尚书令沈约为左光禄大夫，使右光禄大夫王莹为尚书令。沈约文章名高一时，然而贪求荣华，掌权十多年，对皇帝唯唯喏喏，只会顺从。
南梁天监十年，尚书左仆射张稷侍宴于东寿殿，自谓功大，怨气露于言表。
梁武帝道：你兄杀郡守，弟杀其君，卿何夸耀哉？
张稷答道：我为陛下效力，亦有微劳。东昏侯残暴肆虐，义师皆讨，何况我耶？
武帝捋其胡须道：张公此言，实令人惧也！
张稷惧恨，于是请求外放，武帝任其为青、冀二州刺史。
王珍国因罢梁、秦二州刺史还京，亦于酒后启奏武帝：臣前入梁山，痛哭不已。
武帝吃惊道：何耶？卿若哭东昏侯则晚，若是哭我，孤且未死！
王珍国急离坐拜谢，自此即被疏远。
时有琅邪民王万寿杀东莞、琅邪二郡太守刘晰，占据朐山，召魏军来伐梁国。
魏徐州刺史卢昶遣郯城戍副张天惠、琅邪戍主傅文骥相继赴朐山，梁青、冀二州刺史张稷遣兵拒之，屡战不胜。
梁武帝诏命振远将军马仙击之，魏又遣假安将军萧宝寅、假平东将军天水赵遐将兵据朐山，受卢昶节度。马仙兵围朐山，使张稷督粮馈运，梁帝数次发兵助之。
魏将卢昶上表请益兵六千，米十万石。魏主以兵四千给之，复诏命扬州刺史李崇等治兵寿阳，以分朐山之势。
朐山城中粮樵俱竭，傅文骥遂以城降，卢昶引兵先遁，诸军相继溃败。
时逢大雪，军士冻死者三分之二，梁将马仙乘势追击，大破魏军。二百里间僵尸相属，魏兵得免者不过什之一二，梁军收其粮畜器械不可胜数。
卢昶仅得单骑而走，尽弃其节传、仪卫，得进郯城，借守将赵遐符节以为军威。
魏主闻报大怒，遂命黄门侍郎甄琛驰马郯城，缉锁卢昶，穷其败状，及赵遐皆被免官。此次南征遂告大败，诸路军马唯萧宝寅全军而归。
郁州邻近北魏边境，朐山之乱时，州人多与北魏暗中勾结。被马仙平定朐山叛乱之后，郁州之民皆不自安，恐被南梁朝廷清算后账。
青、冀二州刺史张稷政令松弛，以致僚属多侵夺百姓。郁州民徐道角等人夜袭州城，诛杀刺史张稷，传其首级至洛阳，请求举州城降魏。
魏宣武帝不胜之喜，即遣南兖州刺史樊鲁率兵赶赴郁州。
此时北魏饥荒，侍中游肇进谏：朐山靠海，地势低湿难居，郁州更在海中，得其无用。梁朝谓之要冲，则为我闲远之地，远袭不利。方今饥荒流行，烦旅费粮，有损无益。
宣武帝不听，又遣平西将军奚康生率兵迎战梁军。
奚康生未出，梁朝北兖州刺史康绚已使司马霍奉伯出兵，讨平郁州之乱。
天监十二年，沈约病死，终年七十三岁。朝廷诏赠本官，谥号为隐。
字幕：沈约，字休文，吴兴郡武康县人，出身门阀士族，初与梁武帝交好。祖父沈林子，乃刘宋征虏将军，父沈璞曾任宋淮南太守，于元嘉末年被诛。
沈约左眼有重瞳，腰间有紫痣，故曰聪明过人，乃文曲星之相。
其父死后沈约尚幼，为免遭迫害而东躲西藏，时逢大赦，才免于流亡。母亲忧其劳累成疾，常减少灯油熄灭灯火，使其早睡。
然而沈约则白天读书，夜间默诵，终于博览群书，文如锦绣。沈约初任奉朝请，济阳蔡兴宗任郢州刺史时，引沈约为安西外兵参军，兼记室。
蔡兴宗常对诸子说：沈记室操行可为人师表，尔等当效之。
蔡兴宗死后，沈约辗转迁为太子家令，之后以本官兼着着作郎，迁中书郎，本邑中正，司徒右长史，黄门侍郎。竟陵王萧子良开西邸招文学之士，萧衍、沈约、谢朓、王融、萧琛、范云、任昉、陆倕称为竟陵八友，沈约特与谢朓交好。
齐明帝即位，沈约进号辅国将军，征为五兵尚书，国子祭酒。明帝崩，朝政归宰相，尚书令徐孝嗣使沈约撰定遗韶，迁左卫将军，加通直散骑常侍。
齐梁禅代之际，沈约助梁武帝萧衍谋夺南齐。因是竟陵王西邸故交，故竭力为其谋划，作谶语说“行中水，作天子”，与范云合谋拥立萧衍篡位。
事成之后，梁武帝萧衍当众说道：我起兵三年，诸将都确有功，然使我成就帝业者，乃沈约、高云二人也。
于是受禅登基，任沈约为尚书仆射，受封建昌县侯，食邑一千户，任常侍如故。又封拜沈约母亲谢氏，为建昌国太夫人。
沈约奉策命之日，右仆射范云等二十余人都来道贺，朝野上下皆谓无比荣耀。不久迁任尚书令，领太子少傅，兼转左光禄大夫，赐给鼓吹一部。
沈约生性不会饮酒，生活非常节俭朴素。曾在东田修建房舍，能远望郊外高山，作《郊居赋》以抒情怀。历任宋、齐、梁三朝官职，通典章制度，朝廷制定政策皆听其意见。
史说谢朓擅诗，任昉精文，沈约兼而有之，但却不能超越二人诗文水平。沈约自负才高，醉心功名利禄，凭借时运而追逐权势，颇为清议所讥讽。
梁武帝对张稷心存旧怨，并于张稷死后对沈约议起此事，犹然怅恨不已。
沈约与张稷乃是儿女亲家，无意中为其辩解道：尚书左仆射出任边州刺史，亦谓惩罚，已经过去之事，何必再提？
高祖以为沈约庇护亲家，遂大怒道：卿说此言，何算忠臣耶？
说罢，乘辇回宫。沈约恐惧万分，竟未发觉高祖已去，依然呆坐半日，不敢稍动。回家后心神不定，未至床边而坐，以致摔倒在地，并因此得病。
病中常梦见齐和帝以利剑割断己舌，惩其助贼为虐篡逆。于是请道士向上天启奏赤章，称禅代之事不是己意。
梁武帝遣御医徐奘前去给沈约看病，回来后将其病状及向天帝上赤章事如实禀告。
在此之前沈约曾侍宴，恰逢豫州进贡栗子，直径寸半，梁武帝甚奇，并与沈约一起将所记忆关于栗子之事各自分条写下，结果沈约比武帝少写三事。
沈约出宫，便对人说道：此公逞强好胜，不让他三事，必含羞死耳。
梁武帝知之，谓其出言不逊，欲治其罪，经徐勉劝谏才罢。今复闻赤章脱罪之事，梁武帝不由大怒，数次派中使前去谴责，沈约便畏惧而死。诏赠本官赐钱五万，布百匹。
有司请谥沈约为“文”，梁武帝道：“怀情不尽曰隐，何文耶！”故改谥为隐。
字幕：北魏延昌四年，柔然建昌八年，南朝梁天监十四年，高昌义熙六年。
北魏宣武帝在式乾殿病故，侍中、中书监、太子少傅崔光，侍中、领军将军于忠，詹事王显，中庶子侯刚等，从东宫迎接太子元诩到显阳殿。崔光代理太尉职位，使于忠和黄门侍郎元昭搀扶太子面西，哭祭宣武帝十余声后止；捧策书、印玺、绶带，太子跪接，穿礼服登太极殿，即皇帝大位，是为孝明帝。
孝明帝升殿，尊高皇后为皇太后。诏准门下省奏议，百官各安己职，听命于元雍、元澄二王；又称名修书，召高肇回朝奔丧，使邢豹等人杀之，亲友免予追究。
由是大赦天下，诏封功臣：葬宣武皇帝于景陵，庙号世宗，尊胡贵嫔为皇太妃。命高阳王元雍任太傅兼太尉，清河王元怿为司徒，广平王元怀为司空，文武百官每人晋升一级。
三月，甲辰朔，以高太后为尼，徙居金墉瑶光寺，非大节庆，不得入宫。
于忠既担任侍中，又总管禁卫事务，于是独揽朝政，权倾一时。
诏封已毕，帝升宝殿，左仆射郭祚上表：南朝齐主萧衍狂悖，谋断川渎，役苦民劳，其国危亡已兆。陛下初继大位，临于万方，宜宣武力于天下，讨平不臣。臣请命将出师，报前番钟离败兵之仇，雪十万阵亡将士之恨，长驱扑讨江南。
魏帝准奏，诏命平南将军杨大眼督诸军南下，往镇荆山。又命梁州刺史薛怀吉破叛氐于沮水，南秦州刺史崔暹破叛氐于武兴。
镜头闪回，杨大眼出场，叙其来历。
字幕：杨大眼，武都氐人杨难当之孙。
杨大眼少年即有胆识力气，跳跃行走如飞，乃蜀汉名将胡车儿再传第六代弟子。其虽出身氐王贵族，因系属偏房所生，故不被宗族亲人重视，致常有饥寒交迫之苦。
北魏太和中期，其父奉命到北魏朝廷做官，遂举家迁居北魏都城洛阳。当时正值北魏孝文帝准备南伐，令尚书李冲选拔将官，杨大眼便前去自荐。
由于杨大眼无甚名气，李冲很是看不起，想也不想，便予以拒绝。杨大眼却不肯走，上前自荐道：尚书大人不知我，可看我神技。
便索三丈长绳系于发髻，至校军场快步奔走。后来跑得兴发，绳子在脑后被扯得直如箭矢，奔马追之不及，在场者无不惊叹。
李冲惊奇道：自古以来，某从未闻说有谁，具如此超群才干者也。
于是任命为将，使其独领一军，并将鬼谷门绝技择要暗地授之。
杨大眼艺成，遂环顾同僚说：某今谓蛟龙入水之秋，以后再难与诸君同列也。
不久累积军功升为统军，征讨宛、叶、穰、邓、九江、钟离，所经战斗无不勇冠六军。杨大眼统军有方，设防有据，因功封安成县开国子爵，食邑三百户。擢任直阁将军，不久又加辅国将军、游击将军，之后出任东荆州刺史。
景明五年，蛮人首领樊秀安等起兵反，杨大眼随督都李崇征讨，大获全胜。
正始三年，梁江州刺史王茂率军进攻北荆州，同时唆引北魏边民及各蛮族别建宛州，对北魏进行国土分割。又遣宛州刺史雷豹狼、军主曹仲宗等偷袭北魏河南城。
魏宣武帝以杨大眼为武卫将军，督统军曹敬、邴虬、樊鲁等诸军抗击，大败王茂，斩梁辅国将军王花和龙骧将军申天化，杀梁军七千余人。
杨大眼攻入河南城，迫使王茂回逃江州，又穷追直至汉水，连陷五城，势如破竹。魏帝闻报大喜，以中山王元英为征南将军，率军十万，随杨大眼追击梁军。
南梁大举迎进，使太守右卫率张惠绍攻徐州，进抵宿预，昌义之攻克梁州。
魏宣武帝乃使杨大眼与都督邢峦共同反击梁军，邢峦夺回孤山、固城，于睢口击败梁将蓝怀恭，进围宿预。
蓝怀恭退返清水以南，设垒抗击魏军，杨大眼、邢峦联兵进攻，攻破城堡，击斩蓝怀恭，俘斩梁军数以万计。
梁军统帅萧宏闻报大惊，复又探知魏中山王元英亦将提师来会，共同攻梁，甚为恐惧，即召开军事会议，决议撤军。
探马报知魏将奚康生，奚康生遂急派杨大眼至元英处求战：梁人自攻克梁山以后久不进军，气势由此可见，必惧我也。大王如进据洛水，对方自然崩溃。
元英却道：萧临川虽愚，但麾下大有良将，不能轻视。我当观其形势，待其自乱。
不久萧宏领数骑弃军落荒而逃，梁军大败。魏宣武帝以为灭梁时机成熟，遂命元英率军南攻。魏军攻克钟离以西马头镇，将城中粮食尽数北运。
梁武帝萧衍为抵御魏军，派徐州刺史昌义之领兵进屯钟离。
元英与镇东将军萧宝寅率众围攻钟离，萧衍诏令右卫将军曹景宗都督诸军二十万来救，兵屯道人洲，欲待众军齐集并进。史上有名魏、梁钟离之战，就此拉开帷幕。
字幕：西元五零七年，魏正始四年。
正月，元英与平东将军杨大眼率数十万大军攻钟离，并在邵阳洲两岸架桥树栅，作跨淮通道。元英据南岸攻城，杨大眼据北岸接应，以通粮道。
当时钟离城中仅有三千守军，在昌义之督率下奋力抵抗。
钟离城堑水深，魏军车载人负，运土填堑，设飞楼冲车撞击城墙。梁军用泥土补修撞坏之处，魏军轮番冲击，一日之内竟战数十合，但被梁军杀伤者数以万计，仍未能克。
二月，魏宣武帝认为南方气候蒸湿，魏军久攻力疲，不宜再战，诏命元英还师。
但元英求胜心切，却要求再宽限时日，以获钟离决战之最终胜胜。宣武帝遂遣步兵校尉范绍至元英营，共商攻取事宜。
恰在此时，梁武帝命豫州刺史韦睿自合肥领兵增援钟离，受曹景宗节度；曹、韦二将合兵，两军进屯邵阳洲。
韦睿率众在营地前二十里处夜间掘长堑，树鹿角，截洲为城，距魏军城堡仅百余步。同时曹景宗又派人潜水入城送信，昌义之知援军到达，勇气锐增。
杨大眼率万余骑出战，攻势甚猛。韦睿结车为阵，杨大眼聚骑围之。韦睿以强弩二千同时发射，魏军死伤甚众，杨大眼亦右臂中箭，被迫撤退。
元英闻报杨大眼与战不利，遂亲率众出战，一日数合，入夜复攻，但均被梁军击退。
梁将曹景宗另募勇士千余，于杨大眼营南筑垒，再次击退魏军进攻，双方进入相峙。
梁武帝始终把握战争全局，此时频出妙策：先令曹景宗预装高舰，与魏军浮桥同高，以备火攻；再命曹景宗和韦睿率兵，分别攻邵阳洲南北二桥。
时值三月，春雨陡降，淮水暴涨六七尺，韦睿乘机派水军乘斗舰袭击洲上魏军，另以舟船装载干草，灌以桐麻之油，趁风纵火以焚其桥，又以敢死之士拔栅砍桥。
当时水大流急，倏忽之间魏军所架设桥栅俱尽。
梁军奋勇冲杀，魏军大溃，争相投水，被溺死及斩杀者各逾十万。元英侥幸脱身，统军刘神符、公孙祉两军夜中争桥奔退。
杨大眼虽勇，但不能制止溃军逃散，只好烧营而去。梁军趁胜追击，又俘五万余人。
至此，钟离之战两国各赴精锐会战，终以梁军全胜、魏军惨败而告结束。
画外音：自北魏建国以来，钟离之战乃属重大军事失利，亦乃是自与南朝对阵以来首次大败，可谓举国怀恨，全军含羞。
宣武帝闻报大为震怒，便诏命将主帅元英贬为庶民，杨大眼亦贬为营州士兵。
永平中期，高肇征蜀。宣武帝忧虑萧衍侵犯徐扬二州，便征杨大眼为太尉长史、持节、假平南将军、征东别将，隶属都督元遥，在淮、肥间阻挡萧衍攻势。
杨大眼再到京师，朝野知其雄气勇力，悦其又被起用，致台省闾巷尽出，观者如市。杨大眼遂奉旨领军驻扎谯州南，未料魏宣武帝恰于此时驾崩。
魏孝明帝即位，允准杨大眼奏请，故下诏加杨大眼为光禄大夫，率诸路军马镇守荆山，来报前番钟离战败之仇。
梁武帝萧衍闻说杨大眼又来，急遣大将康绚迎之。
康绚即率军在浮山筑堤阻挡淮水，图谋淹灌寿春。
闪回结束，补叙前番事罢，于此书接前文。
杨大眼拜领孝明帝诏命，乃与萧宝夤合兵一处，前来征伐淮堰。但与梁军前后十数战，不能克复寿阳。
杨大眼自知北军精于陆地攻杀，不习水战，于是趁淮河水急之际，令部将连夜在上游决堰凿渠，放水冲毁敌营。
梁军大溃，被淹死无数，败军引投高阜，不敢复还淮河南岸。
杨大眼遂安置守将，自引大军还朝，被朝廷加封为平东将军。复命其以本将军职务出任荆州刺史，镇守北荆州。杨大眼在任之时，为震慑蛮族，常用蒿草捆扎成草人，穿上蛮人青布衣衫，在校场令众军以其为靶练习骑射，向草人张弓射击。又召来许多蛮人，令其围观。
狂射已毕，杨大眼对蛮人说道：尔等假如胆敢叛乱投敌，我便如草人一般射杀。
蛮人见此，两股战战，不敢抬头。其后不久，杨大眼又闻北淯郡有老虎出没为害，遂亲自进山与之搏斗擒获，割下老虎脑袋，回来悬挂于闹市。
从此荆地蛮人互相转告：杨公乃是恶人，常以蒿草扎我形状，然后射杀。连深山老虎都难免噩运，此人不可犯之。
于是再也不敢为寇作盗，荆地遂平。
杨大眼在北荆州任州官两年，自己虽不看书，但常使人读书听之，听过之后全能记住。若写告示，都以口授，故虽然识字不多，亦颇具文采，出口成章。
杨大眼生有三子，长子名叫杨甑生、次子唤作杨领军、幼子取名亿征南，均以出生之时自己所居城守或所领官职为号。
三子皆乃正妻潘氏所生，因耳濡目染父亲言传身教，长大成人后均善排兵布阵，世人皆谓其气度才干，颇有其父气象。
杨大眼擅长骑马，身穿戎装雄伟挺拔，即盔甲在身，亦腾挪跳跃灵活自如。巡抚士兵如子，见士兵伤病，则为之落泪伤心。为将帅而身先士卒，出入敌阵英勇无畏，遇者披靡。
南敌督军将帅闻说对手是杨大眼，个个惊惧。传闻淮泗、荆沔一带，若提“杨大眼来了”可医儿啼，便如当年张辽名望。时人推许杨大眼骁勇果敢，即使关羽、张飞不能过之。
然而淮堰一战，杨大眼喜怒无常，鞭打士兵，人谓其必如张飞一般，命将不久。
其后杨大眼在北荆州镇守两年，果然卒于任上。
当初大眼因兵败被黜流落营州，妻潘氏在洛阳多交少年，行为很是不端。待杨大眼为官中山，侧室所生女夫婿赵延宝以此事告知岳父，杨大眼遂幽闭潘氏杀之，后娶继室元氏。
杨大眼死后，潘氏所生三子来见继母元氏，询问父亲印绶何在。
当时元氏刚怀身孕，指着腹部对三子说道：你父爵禄当由我儿继承，你等自挣功名，休作此指望耶！
甑生等三子闻此，无不咬牙切齿。
诸子及部将扶杨大眼丧棺将回京师，在离城七里城东营车露宿。当夜二更时分，女婿赵延宝率人偷偷打开杨大眼棺材，亦欲寻找印绶，被杨大眼幼子杨征南射死。
元氏闻知大惧，不顾有孕在身，急出营帐奔逃入水。
杨征南又欲张弓射之，被兄长杨甑生拦住道：天下焉有杀害己母者？
于是诸子取出杨大眼尸体，驮之于背上马，在左右随从簇拥下叛离朝廷，复往南归。荆地兵将畏惧甑生等人骁勇善战，不敢苦追。
甑生等人遂奔往襄阳，归顺梁武帝萧衍。
却说北魏尚书裴植，自谓门第不比王肃低，而且志高气傲，常对人说：非我欲做尚书，乃尚书需由我做也。
每入朝议论政事，喜当面讥刺众官，并上表诋毁征南将军田益宗：汉夷不同种，不宜夷人位于百世衣冠汉人之上。
于忠、元昭皆切齿恨之。尚书左仆射郭祚自以为东宫师傅，每望封侯，帝诏便以其为都督雍、岐、华三州诸军事、征西将军、雍州刺吏。
郭祚与裴植皆厌恶于忠专横，密劝高阳王元雍使其出镇边境。
于忠闻之大怒，令有司诬奏其二人之罪。并以枉奏而矫帝诏，将裴植、郭祚及其党羽都水使者杜陵、韦隽皆赐死。又罢免元雍官职，以亲王爵位回府待罪。
朝廷内外至此皆含冤忍愤，无不对于忠专横而咬牙切齿。
当时魏帝尊胡太妃为皇太后，使居崇训宫。于忠领崇训卫尉，刘腾为崇训太仆，加侍中，侯刚为侍中抚军将军，又以太后父胡国珍为光禄大夫。
魏孝明帝年幼，众臣奏请太后临朝称制。胡太后始临朝听政，但不称制而称令。
胡太后聪明机智，爱读书写作，射箭能中针孔，一切政务都亲手批阅处理。乃提拔其父胡国珍为侍中，封安定公，解除于忠侍中、领军、崇训卫尉，令为仪同三司、尚书令。
十数日之后，太后欲要重用于忠，便问门下省侍官：于忠声望如何？
众人因愤其专横，于是异口同声，皆谓：不称其职也。
太后见众意一致，于是诏命遣谪于忠出朝，任都督冀、定、瀛三州诸军事，征北大将军，冀州刺史；使司空元澄兼任尚书令，取代其职。
元澄见于忠被贬出朝，揣摸太后之意，联络朝中众臣，上书请安定公胡国珍参议国政。太后自然览奏大喜，即刻诏令批准。
于忠见无人肯替自己辩护，宁可推荐胡国珍这般庸材，才知因己素日跋扈，伤人太众，今不落井下石，已是侥幸。当下只得打点行，李携带家眷出京，凄惶上路，无计奈何。
胡太后升殿，忽报扬州刺史李崇派使者赍表入京。太后览其表曰：南梁大兵扰境！左游击将军赵祖悦袭取我西硖石堡垒，逼近寿阳，筑起外城，将淮河百姓迁进内城。梁将田道龙攻我各寨，臣分遣众将抵抗，因寡不敌众，特请朝廷发兵来援。
太后观罢大怒，当即派将：遣代理镇南将军崔亮攻打西硖石，镇东将军萧宝寅掘开淮河堰，再淹寿阳城。
崔亮奉诏，引军直至西硖石。梁将赵祖悦迎战不敌，闭城坚守，魏兵乃围寿阳。
未料彼年天气寒冷异常，淮泗结冰，魏、梁二国浮山堰兵士，皆冻死过半。
字幕：西元五一六年，春正月，戊辰朔，北魏大赦，改元熙平。
崔亮攻打硖石城不下，与扬州刺史李崇约定水陆并进，李崇多次违约不来。
胡太后因知众将不和，委任吏部尚书李平为使持节、镇军大将军兼尚书右仆射，率领步骑兵二千赶到寿阳，另立行台，指挥调遣各部，诏命如有违抗不听令者，便以军法制裁。
萧宝寅派轻军将军刘智文等人渡过淮河，攻破魏军三座营垒；二月乙巳，又于淮河北部打败魏将军垣孟孙等。
李平来到硖石，督促李崇、崔亮等军水陆并进。诸将不敢违令，遂屡次作战获胜。梁武帝派左卫将军昌义之领兵去解救浮山，军队未至，康绚已击退魏军。
昌义之乃与王神念溯淮而上，来援救硖石。
崔亮闻南军前来，遂遣崔延伯驻守下蔡，与副将伊瓮生沿淮河两岸扎营拒敌。
崔延伯领命，思得一计，于是下令：收聚营中数十辎重车辆，将车轮外圈去掉，将轮辐削尖，每两辆车对接，以柔竹为索连贯并列；数十辆车相并，横于淮水以为桥梁。又在河岸两头设置巨大辘轳，使桥可以随意出没升降，不易烧毁。速速照计而行，不得违误。
翌日军士来报，车桥已经造成，并已下水。崔延伯大喜，遂引帐下诸将前往观看。诸将看罢，无不惊奇，以为天工开物，人间罕有。（本集完）