曹魏大营，一鸣惊人。
司马懿回首看时，见说话的非是别人，却是曹操养子，骁骑将军秦朗。
字幕：秦朗，字元明，新兴云中人氏。
镜头闪回，叙述秦郎来历。
秦郎之父秦宜禄原是吕布部下，武艺高超，杀法骁勇。袁术将汉宗室之女嫁之，秦宜禄不敢不娶，只得将前妻杜氏与子秦朗舍于下邳眷属大营。
杜氏美貌至甚，当时被关羽所见，心甚羡慕爱怜。建安三年，曹操围攻吕布于下邳，关羽当时与兄刘备同在曹操帐下，便请攻取下邳之时求娶杜氏为妻。
曹操满口答允，破城后命取杜氏，见其如此美貌，便自纳为妾，并收秦朗为义子。
关羽为此羞恼，其后虽然降曹，但终于千里走单骑归兄刘备，此为主因。
吕布败亡之后，秦宜禄归降曹操，被命为铚县长。张飞以夺妻之仇怂恿秦宜禄叛曹，秦宜禄随张飞出走，不久反悔，便被张飞杀死。
秦朗随母杜氏住在曹府，一贯谨言慎行。曹操极喜秦朗，但不使其出任官职。
直至曹睿即位，假弟秦朗被召命为骁骑将军、给事中。
曹睿喜好令人相互举发罪行，常因些小过失杀人。秦朗故作不见，更不谏止；且从不为朝廷推荐贤才，但始终得到曹睿宠信。每次召见，曹睿大多称其小名阿稣，更为其修建大宅巨府。因为皇帝亲近，朝中大臣争相贿赂，以至秦朗富可敌国。
秦朗及常侍高堂隆闲时议论，尝谓上古黄帝令风后造指南车者，皆谓虚妄之言。
给事中马钧闻之不服，奏请试造，明帝曹睿允准，划拨经费给马钧，果然造成。
青龙元年，鲜卑大人步度根与轲比能勾结，谋叛曹魏。并州刺史毕轨讨伐，最终战败，步度根与轲比能合力侵袭边郡。
曹睿于是便派秦朗为将，率虎卫军讨伐，终败鲜卑军，轲比能和步度根败走漠北。步度根部将戴胡阿狼泥到并州投降，秦朗于是撤军，奉旨来助征西大都督抗蜀。
司马懿一见秦朗到来，当时心中大为不乐，便想：皇帝派四个夏侯家的尚嫌不足，今又派来一个曹家养子，直欲夺我兵权耶？
闪回结束。司马懿此时听秦朗说出马均之名，因而大奇问道：将军何以知之？
秦朗：马均好机械之术，自称鲁班匠门之徒，与前陈仓太守郝昭为同门师兄弟也。因其在洛阳任给事中，某曾见其所造指南车来，果然神奇异常，鬼斧天工。前年马均引一老者造访徐庶之府，当夜忽然逃走无踪。今见此木牛流马，便知是其手笔，原来竟是私投西蜀。
司马懿：秦将军既能看懂此物，未知可仿制否？
秦朗：某亦爱机械之术，只要有实物在此，其事易也。
司马懿大喜，便令秦朗照式而为。秦朗奉命，即集巧匠百余人，将那木牛流马当面拆开，依其尺寸长短厚薄之法，仿造成各二千五百辆，共五千辆，旬日而就，亦能奔走自如。
司马懿惊讶至极，重赏秦朗，遂令镇远将军岑威，引一千军护卫，征五千丁夫驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草。
镜头转换，蜀汉祁山大营。
高翔回见孔明：末将一时大意，被魏兵抢夺木牛流马各五六匹，特请降罪。
孔明大笑：仲达妙人，这是怕我缺粮，专替我来往运输也。将军无罪，反而有功。
数日之后，细作来报：未知何故，魏兵也用木牛流马往陇西搬运粮草。
孔明大喜，便令王平、张嶷、魏延、姜维：你四人分率精兵两万，分三段路程截其木牛流马所载粮米，驱来我营食用。
又唤廖化、张翼：你二人引五千兵，去阻断司马懿援兵来路。
又唤马忠、马岱：你二人引二千兵，前去渭南大营搦战。
八将各遵计策，引兵而去。
陇西道上，魏将岑威引军驱赶木牛流马，装载粮米而行。正行之间，忽然喊声大震，王平率伏兵杀来。岑威引兵抵敌，被王平一刀斩了，兵皆溃散。
郭淮闻报军粮被劫，疾忙引军来救。王平令众兵扭转木牛流马舌头，弃于道上，快速退走。郭淮怕有埋伏，不敢远追，只令驱回木牛流马，却如扎根于地，驱使不动。
郭淮心中疑惑，忽听喊声四起，蜀将魏延、姜维、王平三路夹攻而来，郭淮大败而走。王平令军士将牛马舌头重复扭转，驱赶而行，其快如风。
郭淮望见，方欲回兵再追，又见山后烟云突起，张嶷引一队神兵拥出，一个个手执旗剑，驱驾木牛流马风拥而去。郭淮及部下众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
司马懿闻说粮草被劫，急引军来救，方到半路，张翼、廖化伏兵四起。
魏军着慌，各自逃窜。司马懿叹道：同是一样的木牛流马，怎地见了蜀兵，便不听我大魏军士驱使？此中必有妖术，非我人力可敌也。
于是退回大营，唉声叹气，明为痛心丢失粮米，实为夏侯霸兄弟监视，无计可施。
忽这一日，魏主遣使至营宣诏：因东吴发兵三路入寇，朝廷议命大将前往抵敌，令司马懿等坚守渭南大营，不许出战蜀寇。
司马懿受命已毕，且喜且忧，只可深沟高垒，以待吴、魏大战结果。
蜀魏两军相持，江南细作接连报至：五月，十万吴军攻魏，配合蜀军作战，被满宠所拒，不得前进半步。七月，魏明帝曹睿率兵亲征，刚至宛城，吴军便即恐惧撤兵。
魏国群臣见吴军已撤，皆谓天子车驾可西幸长安，亲自调度与蜀相孔明决战。
魏明帝道：孙权已撤，诸葛亮孤军无援，大将军司马懿足以抵挡，朕无西顾之忧矣。
于是不往长安，径自驾回洛阳。
消息报至蜀汉大营，孔明闻说东吴十万大军为魏明帝所败，外援无望；又见渭水受阻于司马懿，陇右又有郭淮阻挡，不由气满胸膛，一口鲜血喷出，就此病重不起。
镜头闪回，吴魏之战。
吴嘉禾三年五月，孙权亲率大军六万进驻巢湖口，再临合肥新城。陆逊与诸葛瑾率两万人进至江夏、沔口，孙韶、张承率两万人进抵广陵。
曹睿闻报东吴兵来，不但不撤渭水之兵，反遣护军秦朗统领步骑二万西出长安，来助司马懿抵御蜀军；只遣步骑八千为先头部队，驰援合肥新城。
诸葛瑾为陆逊前部，率三千军直奔襄阳，却被魏南阳太守满宠以三万军迎于襄水，以众欺寡，将吴兵重重包围。
诸葛瑾以一敌十，率军死战，等不到陆逊援军到来，只得拼死杀出，引三百残部败回。直到奔回南郡，方知陆逊尚且屯军江陵，并未向北进军半步。
陆逊见诸葛瑾败归，非但不罪，反勉慰有加，再拨一千兵马令驻当阳，缓图北进。
与此同时，吴主孙权亲率六万大军，多次攻打新城。魏国守将张颖等力战拒守，终不能克。直到七月来凉，曹睿方才离了洛阳，亲率大军南下，却又至宛城而止。只派八千援兵赶到合肥，声言皇帝亲统大军即至。孙权闻此谣言，当即停止攻城，随时准备逃走。
陆逊闻报魏主南下，当即修下密书，遣亲信韩扁为使，呈送吴主孙权。其书略云：
请陛下先撤新城之围，自回建业。臣命诸葛子瑜深入敌后，切断魏军归路；某再率众攻其前，彼首尾不敌，一鼓可破也。
孙权得书大喜，回书允准其计，令韩扁回报大都督陆逊。当即撤围，率军退回建业。
煞是奇怪！韩扁返回之时，在自家国境之内，却被魏军巡哨士兵抓获。
诸葛瑾在当阳闻讯，惊惧至甚，修书请示陆逊：韩扁遭擒，必泄我军机。今江水干涸，我只一千军屯于临沮，便似当年关公屯麦城时一般无二。倘魏兵来围我，如其奈何？
陆逊得信不答，反使众军于城外种植菽豆，并与诸将在帐内弈棋、射戏。
诸葛瑾不知何意，亲自来见陆逊，问进军迎敌之策。
陆逊笑道：我主既已东归，则无可忧。我正要遣使传令，子瑜既来，可免令使往返。请将军复回临沮，率领水军沿江北行；某自率陆军，向襄阳进发！
诸葛瑾以为是要继续北伐，欣然领命而去。
吴军动向，早有细作报入襄阳。魏将满宠虽然勇而多智，但因素来忌惮陆逊，闻其率军北来，即令诸军回城坚守。
陆逊与诸葛瑾虚张声势，进至白河口，扬言进攻江夏、新市、安陆、石阳等地。
吴军所过之处，魏国百姓皆弃郊野入城，以至将城门堵住，关闭不得。魏军只得自杀其民，然后才得以关城。陆逊斩俘千余不得及时入城百姓，便称大胜魏兵，撤回江陵。
同时檄令孙韶、张承，立即退至江南，无事不得轻向江北挑衅。
孙韶得令回书：某依天子嘱咐，只是扬言北征，其实未动一兵，未发一舟过江也。
陆逊大喜，却不使诸葛瑾知道此事。因回江陵，令对俘众好生看待，对其携带家眷者，又派人照料。荆州境内魏国军民因此倾慕陆大都督待民如子，争相提老携幼前来归附。
蜀魏邻境地区之民也心向陆逊，无不称颂其德。
陆逊闻说魏国江夏太守逯式悍勇善战，但与刺史文休不和。于是思得一计，亲作写给逯式伪书道：我主吴帝陛下甚慰，允准公献城以降，并承诺使公永镇江夏，绝不食言。
遣使送往江夏城中，却将书信故意遗失在官道，使江夏人尽知书中内容。
自此逯式部下大疑主将对魏国之忠，争相依附文休，并呈献陆逊离间伪书。文休信以为实，便将陆逊之书呈报朝廷，魏主难辨真假，便将逯式罢官免职。
陆逊闻报逯式被免，才将此计说与众将，诸将无不拜服。
闪回结束，蜀汉祁山大营。
孔明闻说东吴伐魏虎头蛇尾，惊怒之下，吐了一口鲜血，暗道：孙权心思，是欲令蜀国自灭，其与魏国划江而治，平分天下也。看来兴复汉家江山之事，指望不得他人，只看我刘氏列祖列宗造化，汉祚兴亡劫数。孙权碧眼儿！自守之徒，得失算计虽然精明，到底无甚见识。你即为江东之主，岂不闻唇亡齿寒之理？若蜀国先灭，江南随后即亡矣。
于是打定主意，即在祁山欲为久驻之计。乃令蜀兵与魏民相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心乐业。
忽一日，魏延遣使护送五人来至大寨，求见丞相。孔明抬头看时，见来者正是好友孟公威、崔州平，后面相随三人均作医家打扮，却是不识。
孟公威、崔州平与孔明见礼，引见那三人道：此位乃药王派掌门，神医华佗是也。此位乃其首徒，人称天下第一神针樊阿；此位青年才俊，又是樊阿之徒，故征西将军皇甫嵩玄孙皇甫谧是也。因来禀报机密大事，又闻殿下吐血，顺便问疾。
孔明闻是神医华佗，极为称羡，请至上坐，又使中军把住帐门，即问来意。
孟公威环顾帐内，确定再无闲杂人等，这才将山阳公刘协殡天，命司马懿携两枚卧龙令前来，还与兄长史侯，休要再以复兴汉室为念之遗言，一一说了。
华佗却将献帝加入药王门，十几年来一直以采药为乐，不问世事始末缘由说之。
孔明闻罢，大叫一声，又一口鲜血喷出，昏倒在地。
画外音：孟公威与神医华佗不说山阳公尚在人世，其因有二。其一魏天子亲赐以天子之礼厚葬，举国皆知刘协已死，若一旦泄漏其诈死之事，其后人立遭灭族之祸；其二刘协深知兄长屡次伐魏，实因自己在世，欲扶己复位，重还汉家社稷之故。若要其罢兵不战，自此天下太平，则必使其以为自己已死，故此嘱令崔州平等作如此说法。
华佗见孔明吐血昏倒，急令樊阿施救。樊阿针法如神，片刻起下银针，皇甫谧于青囊中又取出三粒丹药，喂孔明和水服下，即恢复如初。
孔明悠悠醒转，难以自已，放声大哭。
孟公威劝道：殿下休谓为臣浪言。自董卓作乱，天下群雄并起，争战近五十载，致黎民涂炭，无非皆为一把帝椅耳。今事已至此，不如作罢。
孔明哭道：某受教于蔡、史、左、黄、庞、水镜六位贤仙，何事不知？无奈心实不甘！
回想尔来一生蹉跎，皆为复国，至此落得镜花水月，不由相对唏嘘，无言可表。
于是就在帐中排摆筵宴，与五人接风洗尘，绝口不再谈论兴复汉室之事。
历史真相：令孔明再无斗志真正原因，并非忽然听到刘协死信，而是忽然思及往事，就此看透刘备本来面目，万念俱灰。刘备称帝之前，不打孙权专打曹操；称帝之后，便借与二弟关公报仇为名，舍曹魏而专攻孙吴，再未与死敌曹魏一战。当曹操刚死之时，臧霸所部青州兵溃逃，曹彰、曹植跟曹丕争斗未休，朝中忠于大汉文臣武将尚多；夷陵战后，孙权已遣诸葛瑾前来认罪服输，愿与刘备联手伐魏，是刘备盛怒不许。刘备不欲伐魏，其因甚明，是明知献帝刘协尚在人世，怕来魏之后，自己帝位不保也。刘备既死，尽管孙吴咄咄逼人，孔明为北伐中原，依然重修孙刘联盟，甚至承认孙刘“二帝并尊”。对于曹魏，孔明则是咬紧牙关拼命征伐，尽管终使蜀汉山穷水尽，因献帝仍存，也只能在所不惜。又因司马懿现掌曹魏兵权，尚有一线之机，便当尽力而为。但孔明深知，自曹操三代祖孙，皆未肯真正信任司马懿，“三马并曹”之梦，曹家三代亦未曾片刻忘却。先是曹仁、继之曹休、然后曹真、其后曹爽，实掌魏国全军大权，未曾一刻放手。只在抵御外敌之时，方使司马懿掌其一旅，且受曹家监督控制。司马懿虽心存汉室，若孤注一掷率兵叛魏投蜀，其帐下军将谁肯从之？到时身败名裂，阖族遭诛，亦只在眼前之事。只可惜天不佑汉，今亲弟刘协崩逝，故孔明心力交瘁，期望破灭。再经孟公威一言点醒，由此看透红尘。
镜头转换，复说魏营。
司马师入告其父：蜀兵劫去我许多粮米，今又屯田于渭滨，是为国家大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？
司马懿闻听长子提醒，忽然惊醒，心中暗道：今我营中诸将，郭淮、孙礼虽是曹真心腹，乃外姓之将；惟夏侯霸、夏侯威、张虎、乐綝，更有秦朗，皆为曹氏核心人物，此时不借刀杀之，更待何时？不杀彼等，孔明不能东进，且无以弱魏。
想到此处，忽报魏延前来骂战。众将忿怒，俱欲出战。
司马懿喝退众将，只令二子领兵前去，私下吩咐，如此如此。
司马师令弟司马昭押阵，自上前单挑魏延交战，战罢十合，低声嘱道：公可诈败，回去告知诸葛丞相，来日做好埋伏约战，某将尽卖曹家宗室之将，与你诛杀。
说罢，招数一变，陡然加急进攻，连扎三枪，主刺咽喉，捎带两肩。
魏延大喜，遂卖一个破绽，叫一声：司马儿厉害，某不是对手！
虚晃一刀，拨马败回本营。司马师回营报说：魏延刀法不乱，诈败诱敌，儿故不追。
司马懿佯怒：似你这般胆小，何时才能退得蜀兵？今且寄罪，再不相饶。诸将听真，蜀将下次再败，定要趁势掩杀！我众彼寡，某以大军济之，便如排山倒海，则必大胜。
众将齐声领诺，司马懿这才气愤稍解。
魏延诈败回营，面见丞相，将司马师在阵上之言说了。
孔明甚喜，又燃起三分希望，遂令魏延先回本帐休息。遂令李丰储运粮草，一边请崔州平及华佗师徒等人，骑马到祁山周围游猎散心。实是亲自去察看地形，以备埋伏。
行至渭河以南，引众人登高览色，心怀为之一畅。忽见两山之间现一深谷，地势低洼，入口处狭窄，只能容一人一马通过，谷内却是一马平川，可容纳两三万人。
孔明回问军士向导：此地何名？
答说：此地形若葫芦，只有入口，这头进得去，那头出不来，唤作上方谷。
孔明大喜，谓崔州平道：上方谷进得去出不来，正是设伏歼敌之绝妙地带也。
于是回归大营，立即传令诸将：命马岱悄悄引兵至上方谷，在谷中平川之地掘下深堑，多积干柴引火之物；复将硫磺、火药等埋藏谷中；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。又命姜维、廖化各引五千人，伏于谷地两侧高山草丛之中，多备弓弩火箭。
众将领令而去，设下天罗地网，一切准备停当。
次日侵早升帐，孔明又叫大将魏延：你去司马懿营前搦战，准败不准胜，如此如此，将魏兵悉数引入上方谷中。
又唤高翔：将木牛流马各装米粮，于山路上往来行走。如被魏兵抢去，便是大功。
分拨已毕，自引一军而出，近上方谷处下栅。
夏侯惠、夏侯和探知蜀军动静，一齐入寨，禀告主帅：今蜀兵四散结营，各处屯田，以为久计；若不趁此时除之，令其安居日久，深根固蒂，难以摇动。
司马懿却摇头道：此必又是孔明之计，不必理会。
二将：都督如此疑虑，敌寇何时得灭？我兄弟二人，当奋力死战，以报国恩。
司马懿见其主动请战，心中暗喜，抚慰道：既如此，你二人可分头出战，我使张虎、乐綝助你，更有秦朗接应。
夏侯惠、夏侯和欣然领命，各引五千兵去讫。司马懿也不心急，坐待回音。
夏侯兄弟竟往祁山蜀营而行，忽见蜀兵驱使木牛流马而来。二人一齐杀出，蜀兵大败奔走，木牛流马尽被魏兵抢获，降俘人马百余，一起解送营中。
司马懿令将蜀兵解到帐前，亲自诘审：你家诸葛丞相，近来所忙何事？
蜀兵：丞相料大都督不出，命我等四散屯田运粮，以为久计。不想却被擒获。
司马懿大笑，即将蜀兵尽皆放回。
夏侯和问：何不杀之？
司马懿道：量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，可释彼战心，此吕蒙取荆州之计也。传令诸将，今后凡有擒到蜀兵，俱当善为遣之，有功将吏仍有重赏。
夏侯惠等初战得胜，由此尝到滋味，此后不时截掠蜀国运粮之兵，又连胜数阵。
司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜，又问所擒蜀兵：孔明今在何处？
众兵惧死，如实相告：诸葛丞相现在上方谷下营。令我等每日运粮，亦皆屯于谷中。
司马懿即将众人放去，召集诸将分付：孔明今在上方谷运粮，祁山大营无主。你等于明日一齐并力攻取祁山大寨，一战可胜。此等轻易大功，何不得之！
众将领命，各各准备出战。司马懿却留住夏侯四兄弟，张、乐二将以及秦朗，令其随己去上方谷擒拿孔明，建立不世奇功。夏侯惠等闻此，无不大喜。
次日一早，司马懿即率二子及夏侯四兄弟发兵起行，以秦朗引一千军为先锋，张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。
孔明正在山上，密令众将：若司马懿自来，你等便往劫魏寨，夺了渭南。
众将各自听令，引兵一齐呐喊奔走，虚作救应祁山大寨之势。司马懿闻说蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，径直杀奔上方谷来。
魏延领兵等在谷口，忽见秦朗引魏兵杀到，大喝道：秦朗休走！
舞刀来战，秦朗挺枪相迎。斗了二十余合，秦朗渐渐抵敌不住，后面呐喊声发，司马懿率夏侯四兄弟随后赶来。
魏延叫声：不好，掉到猴子窝里来也。何况后面还有三马！
于是立即回马，望上方谷中而走。司马懿挥军急追，秦朗及夏侯四兄弟皆入谷中。
司马懿三父子刚要进谷，魏延却从旁侧转出，拦住去路。司马懿见机，对二子说道：谷中定有蹊跷，且等张、乐二将前来会合，一同杀入。
父子三人便即扎住兵马，与魏延相持。
再说秦朗正追，前面不见了魏延，倒也仔细谨慎，止住夏侯四兄弟，先令人入谷中哨探。不一刻探事人回报：谷内并无蜀国伏兵，山坡上皆是草房，疑是粮草之库。
秦朗大喜：必是积粮之所无疑，守卫之兵，都回救祁山大寨去也。如今就算擒不得诸葛孔明，便就尽焚其粮，也是大功一件。
夏侯兄弟闻此，遂大驱士马，尽入谷中。刚要命人去烧草房，忽听两侧山上喊声大震，擂木滚石齐下，阻断谷口。山上火箭射下，草房都着；又值谷中大风，顿时火势冲天。
五名曹魏宗亲惊得手足无措，欲弃马上山，蜀兵将磨盘大石当头砸来，躲犹不及，哪里上得去？顷刻之间，众兵身上皆着，烤肉之味弥漫全谷。
孔明在山上见万余魏军无路可逃，叹道：某这一计过于阴毒，必损我寿。
言犹未毕，忽见黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆。满谷之火，尽皆浇灭。
秦朗已被烤得半熟，忽被大雨浇醒：天不灭我曹魏。不就此时杀出，更待何时！
即与夏侯兄弟引兵奋力冲杀。张虎、乐綝各引兵至，与司马懿父子杀来接应。魏延抵敌不住，只得让开道路，眼看着秦朗等死中得活，被司马懿救走，不敢追赶。
孔明站立山头，眼看着五员曹魏上将及万余精兵俱逃出谷，不由叹道：谋事在人，成事在天。命有定数，不可强也！
司马懿与众将同归，见寨栅已被蜀兵所夺，正在浮桥上与郭淮、孙礼接战。于是逐退蜀兵，但不敢再驻扎南岸，遂烧断浮桥，退回北岸据住。
由此上方谷一把大火，虽烧伤数千魏兵，毕竟功亏一匮，徒劳无功。
画外音：说话的，你道孔明熟知天文，必知晴雨之数，何不仔细观星，斟酌择日，偏偏选此大雨天气施此火攻之计？原来孔明有一样没有算到，那便是上方谷特殊地势。
历史真相：上方谷地势口狭腹阔，横观便如一个葫芦；俯瞰则是绝壁深谷，又如一口大井。一旦谷内起火，气温急剧升高，热气膨胀上升，一遇半空中冷气，则必收缩下沉，故此形成对流，山谷风起。同时谷底热气上升，水汽又必凝结成雾，再加上柴草燃烧时所生大量烟尘，从而加速水汽凝聚，终致大雨倾盆。孔明此时若不用火攻，而多备连弩巨石，则五员曹将必死于谷中无疑。此乃人算不如天算，聪明反被聪明耽误。
镜头转换，祁山大寨。
魏军众将正全力攻打祁山蜀寨，忽闻上方谷大败，不由大惊，急急退兵。蜀军趁势出营冲杀，魏军死者无数，余众奔回渭北大寨。
司马懿抚慰众兵，暗叹孔明命运不济，两军统帅合谋，尚不成功。于是传令各营：都是你等强要出战，今连渭南寨栅也失，又折损众多将士。如再言出战者，本督必斩。
众将听令，据守不出。
孔明虽不曾烧杀魏国五将，毕竟大胜一阵，夺取司马懿渭南大营。于是出兵渭南，自引一军屯于五丈原，累次令人到魏营搦战。
魏国诸将皆受都督严令，任凭蜀军百般漫骂，只是固守不出。
孔明见此，唤兄弟马均进帐分付：贤弟，我这里亲笔修书一封，你持之快马回去汉中，见你嫂嫂唐妃黄月英，讨其登极时所穿皇后冠戴，并我为皇帝时私玺前来，我有急用。
马均不敢多问，带二百骑兵快马驰至汉中，到相府见了嫂嫂，呈上兄长书信，讨来冠戴玺印，复快马奔回。
与此同时，蜀将每日轮流到魏营讨战，将曹操至曹睿三代毁骂，又搬出曹嵩曾为中常侍曹腾养子之事。魏营曹氏宗族数将皆感不堪其辱，纷纷请战，群情激愤。
司马懿暗喜，心道：又不曾骂我司马家祖宗，有何理由阻止曹氏夏侯诸将出战？
故作实在为难不过，便要下令，出战迎敌。
不料正在此时，忽报卫尉辛毗持天子节令而至，已在后营门外下马，传令迎接圣旨。
司马懿令拒住前寨，率诸将迎出后门，将天使接进中军大帐。
辛毗面南而立，宣谕圣旨：朕前已有令，宜坚守本营，不许出战蜀兵。今闻秦朗及夏侯霸等因擅自出战，司马懿阻止不力，致令损兵两万众，实损国威。今使卫尉辛毗前往监军，如再有敢言出战者，即以违旨论处。
众将听了，只得奉诏。
司马懿暗恨魏主曹睿奸狡，佯作欢喜，谓辛毗道：天子真知我心，先生亦来得及时。若是不然，某虽为元帅，亦敌不住众将拼死请战也！
遂令中军往各营传说：魏主命辛毗持节，传谕司马懿勿得出战。
数十万魏军皆知此事，消息自然迅速传至敌营。姜维等蜀将闻知，又来报与丞相。
孔明说道：此乃曹睿恐司马懿倒反魏国，使辛毗前来监之，以消耗我军也。
姜维便问：如此何以破之？
孔明答道：我自有计。且待马均从汉中回来，便可决战。
正说话间，马均已自汉中回来，手提锦盒，入帐复命。孔明令将锦盒置于案上，向马均讨了锁匙，亲手打开。魏延及姜维离得近，低头看时，不由大惊。（本集完）