西城蜀营，孔明派将。
闻说街亭已失，孔明后悔莫及，急唤关兴、张苞：你二人各引三千精兵，伏于武功山小路。如遇魏兵，不可出击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。待我大军退尽，便投阳平关去。
又令张翼：你引一军，速去修理剑阁，以备归路。
又密令杨仪：教大军暗暗收拾行装，以备起程。安排天水三郡官吏军民，及西城千余家户口随军迁居汉中。
又令马岱、姜维：你二人断后，先伏于山谷之中，待诸军退尽，方始收兵。
字幕：冀县此时已被张合攻占，导致姜维之母陷于城中，此后终生母子未能相见。
诸将各自领命，陆续拔营起寨而去。孔明身边只有五千老弱，以及一班文官，已无一员正将相随。于是便令文官，指挥五千军将城中全部粮草装车，运回汉中。
忽然飞马报来：魏将郭淮与曹遵、朱赞合兵，杀进箕谷；张合引六万大军收复天水、安定、南安三郡；司马懿引大军十万，望西城蜂拥而来，明晨即可兵临城下！
众官听了，无不失色。孔明闻是司马懿来，登时放心，立即下令：只留五百军在城，余者押着粮车，引百姓出城，向汉中退却。大开城门，商旅自由出入，不许关闭。
众官见说只留五百军，几乎唬煞；又见丞相神色自若，均又惊异不止，只得听天由命。
孔明登城远望，目送运粮之军和百姓远去，不由叹息：当年先帝携民渡江之情，不想又见于今日！当年尚有赵子龙、张翼德断后，关云长来援，今日尚有谁能来耶？
叹罢，遂令侍童在城楼上布置香案，将瑶琴摆设案上，焚起麝香。众官看时，见那瑶琴古色古香，台座上刻两个篆字，道是“龙吟”。
孔明正襟危坐，拨弄两声，叮咚成韵。遂屏息敛气，旁若无人，即弹且唱道：步出齐城门，遥望荡阴里。里中有三墓，累累正相似。问是谁家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能绝地纪。一朝被谗言，二桃杀三士。谁能为此谋，国相齐晏子。
唱毕，铿然而止，余音不绝于耳。
众官听了，不明其意，俱各无言。唯有杨仪听得明白，击节赞道：某尝闻丞相耕于南阳之时，好为《梁甫吟》。今日所奏，可是此曲？
孔明舍座而起，笑道：正是。不料杨长史亦通琴律，倒是某的知音。
杨仪逊道：俞钟之交，古之高士所为。丞相高雅卓绝，世间谁敢当公知音者？
话音未落，忽听城下有人答言，其声如风吹银铃，悦耳至极：谁说诸葛孔明绝世独立，并无知音？史侯，史侯，尚忆当年同车千里伊人否？
孔明陡闻有人叫出自己幼时小名，不由颜色更变。便扶城墙而立，向城下看时，却见城下一驾马车当风而立，车旁有三女俏立风中，眼望城上。
居中而立者怀抱琴囊，虽有风尘沧桑之色，但不掩当年风韵；左右二女却看不出年纪，艳丽不可方物，却又令人观之忘俗。适才答话之人，正是从左侧美女口中说出。
孔明拭目细看，见居中而立者眉目依晰如昨，不是幼时玩伴蔡琰，又是哪个？另外两个却均不识，看样子气质非凡，又不像蔡文姬侍女仆从。
当时身旁有昭德将军简雍，忽指着城下叫道：说话者可是貂蝉？右侧之女，乃周公瑾之妻小乔也！一别二十余年，两位夫人竟比当年更加年轻许多。神仙之说，某信有之矣。
貂蝉笑答：简宪和先生果然好眼力，记性也一丝不差。
孔明恢复雍容之态，急命侍童下城请三位夫人上来，自率众官在女墙之侧恭迎。
蔡文姬与孔明见礼，彼此打量半天，俱各无言。貂蝉扯了一把，文姬如梦方醒：“弟……丞相自洛阳别后，一向可好？
孔明施礼道：弟半生颠迫流离，师父伯喈先生逝时，未能亲为守丧，乃不孝之人也！
众官听了，这才恍然大悟。原来此女竟是名满天下才女蔡文姬，其父蔡中郎竟还是丞相之师，怪不得如此学究天人。一时不由全都为之唏嘘不已，眼眶尽湿。
小乔向孔明笑道：适才论及知音，妾闻丞相与我已故夫君倒可称得。夫君在世时常对我言，今世上知音，唯诸葛孔明一人，似鲁子敬者，兄弟也。先夫今墓木已拱，而丞相风采依如往昔，怎令人不生感慨之情！
孔明逊谢，遂以嫂夫人呼之，再次见礼。
蔡文姬：因貂蝉和小乔两位贤妹前来寻我，说我弟引兵伐魏，魏主令司马懿拒之。因恐他不知你本来面目，致使刀兵相见，两败俱伤，这才兼程而来，与你二人解和。但此时非你二人相见之时，你可作速引众官退入汉中，此间退兵之事，由我姐妹三人为之足矣。
孔明：弟知貂蝉及小乔皆乃骊山老母门下，俱有仙家法术。但仲达今引十万大军，你三人如何挡得住他？我众官行得慢，且有粮车辎重，若其以铁骑来追，皆为俘虏矣。
文姬：司马懿前番已与我在庄上相认。你将龙吟古琴留下，将我凤鸣带走，我在这城头之上，以琴声退其十万之敌，且令魏将不疑仲达。你不信我么？
孔明：《胡茄十八拍》弹之可落飞雁，我如何不信！只是经此一别，又何日相见？
文姬：待我退了魏兵，依旧还于蔡家庄上隐居。待你平了天下，自然还有相会之日。
二人恋恋不舍之际，小乔悄悄嘱咐侍童，命拿一套丞相素日所穿道袍，留下使用。
貂蝉不耐烦起来，冲孔明浅笑道：快去，快去！又不是当年小孩子，何必恋姐情深，在这里啰嗦个没完？小心误了天下大事！
孔明抱拳一揖，硬起心肠，接过蔡琰凤鸣古琴，率众官出城，一路向南疾行而去。坐在马上，回首城楼，但闻琴声响起，正是文姬边弹边唱《梁甫吟》应答之辞：
长啸梁甫吟，何时见阳春？君不见，朝歌屠叟辞棘津，八十西来钓渭滨。宁羞白发照清水，逢时吐气思经纶。广张三千六百钓，风期暗与文王亲……
镜头转换，月隐星散，一轮红日喷薄而出。
司马懿大军兵临城下，铁蹄不掩琴弦音韵。魏兵见城门大开，不敢上前，回报都督。司马懿止住三军，亲引二子到至城下，驻马仰观。
只见一人身披鹤氅，头戴纶巾，引两个绝美小童立于身侧，于城上凭栏而坐，正在焚香操琴。先奏《梁甫吟》，又弹《答梁甫吟》，反复多遍，声振云宵。
此时天空中全是乌雀，黑压压地云集城楼之上，盘旋飞舞，蔚为壮观。
司马懿知道《梁甫吟》乃孔明隐居南阳之时而作，但见他反复自问自答，却不明其意。又见城头既无旗号，更无士兵；城门内外，二十余个百姓低头洒扫，傍若无人。
司马昭：莫非城内无军，诸葛亮故作此态？待孩儿杀进城去，擒了孔明。
司马懿挥手制止，又侧耳去听，城头换了曲目，奏起《胡茄十八拍》，曲尽悲凉。因对此曲更熟，不由大疑，仔细看时，见弹琴者哪里是孔明？分明是蔡琰妆扮。再看其侧双童，个个明眸皓齿，疑似天仙，却也尽是女子。
貂蝉和小乔知道已被看破，便冲司马懿展颜一笑。司马懿瞬间悉数明白，便作大惊失色状，急回马驰至中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路中而退。
司马师纵马跟上：此乃孔明诡计，城中便是有伏兵，能容下几多人马？父亲即便不冲进城去，绕城放火烧他便是，为何直便要退兵？
司马懿喝道：你省得甚么！诸葛亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。既城中放不下许多军马，这四周山谷之中，不能藏下百万大军？那城楼上之人，某已看过，并非孔明本人，乃他人假扮，以作诱饵。若是诱我进城，其必自地道中走了，将我等关门打狗，瓮中捉鳖。汝辈岂知？休要废话，且宜速退。
司马师暗道：老父亲是被孔明吓得紧了，怎骂自己是狗鳖？
腹内嘀咕，不敢还嘴，只得跟着一路狂奔。
蔡琰等三人见魏军远去，俱各抚掌而笑。文姬知道司马懿必然复回，将古琴舍于城头，带貂蝉和小乔下城，登车而去。洒扫街道老兵也扔下扫帚，骑马出门，追赶大军而去。
西县只余一座空城，城楼上空乌雀绕飞三匝，哄然而散，不见踪影。
画外音：此便是后世妇孺皆知、耳熟能详“空城计”真相，在此表明。于是孔明离西城望汉中而走，军马得以安然返蜀。天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
司马懿望武功山小路而走，忽听山坡后喊杀连天，鼓声震地。只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎翼将军张苞”。
魏兵这才信大都督果有先见之明，不敢接战，皆弃甲抛戈而走。
行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一军又来，队前一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少。
司马懿暗笑孔明装神弄鬼，遂引大军且回，分驻于街亭和列柳城。次日曹真率军而至，与司马懿相见。仲达才知张合已私奏天子，与郭淮追击蜀军去了。
曹真听知孔明已经退兵，遂与司马懿商量：不如公入陇上，某奔阳平关，分兵而进。
司马懿满口答应，皮里阳秋。曹真引兵向阳平关追赶，正行之间，忽闻山后一声炮响，蜀兵大将姜维、马岱率军杀出。曹真大惊，不知蜀兵虚实，止住军马不追。
姜维与马岱遂引蜀兵，退进斜谷，于天黑之后急令点起火把，一夜之间奔回汉中。
镜头转换，复说赵云、邓芝。
二将当时奉了丞相密计，伏于箕谷道中将近一年，并无战事。后闻丞相出兵祁山，连得陇上三郡，遂悔不得参与大战。
这一日忽接到丞相军令，说祁山大寨已失，命二将阻截曹真入谷，然后回军汉中。
赵云即谓邓芝：你我只有五千军马，魏军却有数万之众。彼若知我兵退，必然来追。不如我先引一千军伏于其后，公却打我旗号，引军先退。某抵挡追兵，护送大军退回。
邓芝依计，嘱老将军小心在意，即引四千军依循箕谷山道，徐徐而退。
郭淮提兵在箕谷道中，闻报蜀兵退去，不知真假。
便在此时，曹真中军官到至，催令进兵。郭淮即唤先锋曹遵、朱赞：探马来报，谷中乃是蜀将赵云。其年轻时虽英勇无敌，但今垂垂老矣。若擒赵云，则必名闻天下，且天子必以列侯封之。不知你二人，可有胆量前往擒杀赵云？
曹遵：都督若肯接应，某当生擒赵云。
遂与朱赞引三千兵，直奔入箕谷追赶。看看赶上，只听山坡后面鼓声大震，闪出一员上将，身后红旗白字，上书“汉虎威大将军赵云”。
曹遵、朱赞吃这一惊不小，急收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军从林中撞出。为首大将挺枪跃马，大喝道：认识常山赵子龙否？
二将大惊道：如何这里又有赵云？
不敢接战，转身飞逃。魏军溃散回逃，赵云亦敢追赶，回头掩护邓芝大队后行。
蜀军沿箕谷道一路退往汉中，背后魏将不断追到，赵云边走边战，前后杀死五名来将，余则大骇，以为蜀兵有神明相护，不敢紧迫。
赵云护送车仗人马望汉中而去，虽道路险阻，不折一人一骑，辎重等物亦无遗失。
按下郭淮追击无果，却说司马懿复引大军返至西县，令三军全城仔细搜寻；又派二子各带精骑，将左右山谷扫荡一番，看看山中是否还有埋伏。
至晚，各路部下回报，蜀兵已尽数退回汉中，西县只是一座空城，只在城楼上拣得一张古琴，呈献给大都督。
司马懿察看古琴，见到“龙吟”铭文。想起当初在蔡家庄时，文姬对己曾说“若见龙吟，除非我弟复生”。心中即已明白，今日蜀汉丞相诸葛孔明，即是昔日大汉皇帝刘辩。
因命亲军唤来几个年长居民，询问当时城中情状。
村民皆言：当日大都督来围城时，城中并无武将，只有几个文官，并五百弱兵。关兴、张苞二将，也只各有两三千军，只是转山呐喊，鼓噪惊追，并不敢厮杀。
司马懿仰天叹道：卧龙，卧龙！今日方知当初史侯少帝，今汉丞相诸葛孔明也！
司马师：父亲，是否继续进军，直下汉中？
司马懿：蜀道之难，当初魏武帝尚且望而却步。你我父子，岂可深入险地。
遂将龙吟古琴妥善收藏，放置自己私人行李之内，随军带回。又安抚诸处官民，引兵返至渭水西营，以待大将军曹真前来相会，班师同还长安。
字幕：蜀汉建兴六年夏，郭淮兵入箕谷，张合开进陇右，对蜀军形成夹击之势。
蜀汉丞相诸葛亮为避免遭受夹击，只得退还汉中南郑。曹真大军前至安定，三郡大户杨条自缚出城，请降曹魏。于是魏军收复三郡，但见城中居民都已随蜀兵进入汉中。
曹真与张合、郭淮商议：蜀军全军退回汉中，且掳走我数万户部民，实谓大胜而归。我若就此还兵，其随后必又复出。陈仓故道必要筑城，并置大将守之不可。
张、郭信以为然，俱称将军英明。曹真遂命郝昭、王生，重修陈仓古城，留此屯守。
安排已定，还兵渭西大营，来与司马懿相见，共同班师长安，朝见魏主。原来魏明帝于曹真离京之后便到长安，扎下行宫，为前线各路军马调配军资以供战备。
曹睿闻说二将凯归，亲迎出西门以外，大为嘉许，并下诏令：复得陇西诸郡，卿等之功也。曹真仍令据守长安，辖制关中及河西诸军。郭淮、张合把守阳平关以东，当住箕谷隘口，以防诸葛亮复出。司马懿回归旧所，南下镇守宛城，以防东吴来犯。
安排得当，魏帝大赏三军，启驾回师洛阳。
镜头转换，按下魏国，复表西蜀。
孔明回到汉中，命令军司计点军士，回报各营折损约计两万余人马：马谡部除王平一支军马得以保全，其余全军覆没；魏延、高翔部伤亡亦颇惨重；赵云、邓芝片甲未归。
孔明闻报懊恼，忽报赵云、邓芝到来，军伍齐整，衣甲鲜明，全军未折一人一骑。孔明闻报大喜，亲引诸将迎出城外。
赵云慌忙下马，拜伏于地请罪：败军之将，何劳丞相远接？
孔明上前扶起，执手言道：是吾不识贤愚，错用马谡，以致如此大败，坑陷三军！各处兵将败损，惟子龙不折一人一骑，真乃上将军也，虽廉颇、李牧不如！
还归营帐，令取金五十斤以赠赵云，又取绢一万匹，赏赐赵云部卒。
赵云力辞：三军空守箕谷年余，劳师糜饷，并无尺寸之功；后引军败逃而归，更是俱各有罪，罪在首将。若反而受赏，乃丞相赏罚不明也。且请寄库，候再有战功，赐与诸军。
终坚辞不受。见赵子龙如此谦退，非但孔明赞叹不止，满营将士亦无不倍加钦敬。
正在此时，又报马谡、王平、魏延、高翔还至，入城还营待罪。孔明喝令报门而入，不理马谡，先责王平：你熟知街亭地理，我故令你为副将。且当你引军去时，我如何叮嘱你来？若是依我嘱咐安营扎寨，何至此败！
王平认罪，又将马谡不听谏劝之事说了。孔明详问作战经过，令魏延、高翔站过一旁，说道：二位将军已各尽力，并能及时守住阳平关，掩护大军平安退回，有功无罪。
二将诺诺起身，立于班中。孔明见马谡自缚跪于帐前，脸上变色：你尝谓饱读兵书，熟谙战法。此番去守街亭，若早听王平之言，岂有此祸？若不明正军律，何以服众？
马谡闻言，伏地大哭，痛悔不及。
孔明强忍痛怨，叱令左右推出斩之。马谡请缓执刑，跪行至前泣道：某之死罪，实已难逃；愿丞相思舜帝殛鲧用禹之义，某虽死亦无恨于九泉！
孔明挥泪道：我与你兄素称莫逆，视你亦非外人。你子即是我子，不必多嘱。
马谡拜谢，忽然想起一事，即止泪道：丞相，前番某去武陵寻我兄骸骨，在山中见一世外洞府，可容十万大军驻扎。其地只有一洞可供出入，一夫当关，万夫莫开，真形胜之地也。某已将武陵城中数千夷人安顿于此，耕种自给，以待王师。此后丞相若复夺荆南四郡，此亦乃一支奇旅。某已留下丞相令牌在彼，若往招其兵，只命上将持卧龙令牌前去即可。
孔明大惊道：你怎此时方说？莫非以此讨饶性命乎？
马谡：非也。此时便是丞相欲饶我，那些战死街亭冤魂，也早晚来索我命。
再三叩拜，也不用军士推搡，起身走出帐外，引颈受刑。
适逢参军蒋琬自成都来到，在辕门下马。见武士欲斩马谡，急叫：刀下留人！
跑入中军大帐，来见丞相，为马谡求情。孔明不听，即令开刀。一声炮响过，武士献马谡首级于阶下，亡年三十九岁。孔明大哭不已，泪不能止。
蒋琬：幼常既正军法，丞相何故哭之甚痛？
孔明：我非为马谡而哭。当时先帝在白帝城临危之时，公也在场。先帝嘱我马谡言过其实，不可大用。今果应此言。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！
哭罢多时，回思马谡临终之语，援笔录之于秘册：武陵郡东门三十里山中，马良之墓。桃源溪尽头，凿洞而入，有化外仙境，留有诸夷奇兵数千，可以卧龙令招为急用。
书毕，令童儿秘密藏之。又将马谡首级遍示各营，复命用线缝在尸上，具棺葬之，自修祭文享祀；又将马谡家小加意抚恤，按月给与禄米。
于是自作表文，令蒋琬申奏后主，因北伐损师丧众，请贬丞相之职。
蒋琬知道劝亦无用，只得遵命，回至成都，向后主献上丞相奏表。后主览奏惊道：胜负兵家常事，况大兵未曾多损，丞相何出此言？
侍中费祎进奏：治国者必以奉法为重。丞相败绩，自行贬降，正其宜也。
后主从之，诏贬孔明为右将军，行丞相事，照旧总督全国军马。
孔明得到贬书，心下略安，分派诸将各归讯地，休养生息；自己则在汉中励兵讲武，日夜排演阵法，置造攻城渡水之器，聚积粮草，预备战筏，以为后图。
岁月催人，光阴易逝。
孔明这日正在汉中坐堂理事，府中仆人来报：相公大喜！外公老太爷从襄阳云游而至，已经在家，来为小外孙诸葛瞻作周岁之贺。
孔明闻报大喜，放下公事，还家来见岳父丈人。
未进二门，便已闻内院笑声喧扬，进来看时，却见幼子正坐在外公膝上，似扭糖稀一般，做着诸般鬼脸，引得外公、母亲唐妃及阖府人等笑声不断。
管家冲内院喊道：老爷回府！
院中笑闹声嘎然而止，内侍吏役各归其位，屏息低头。诸葛瞻虽然才刚满周岁，也知害怕父亲，急从外公膝上挣脱下地，连滚带爬，去找奶妈。
孔明与岳父黄承彦见礼，让到正堂。
黄承彦却引一个年轻汉子上前，向孔明笑道：贤契，你看此人是谁？
孔明凝目而视，认出是幼弟诸葛均。哎呀一声，扑上前搂抱怀中，泪水长流道：子玉贤弟！怎生是你？二十年未见，怎又变成这等模样？
镜头闪回。当年诸葛均翩翩少年，风流倜傥，傲视群雄模样。
当年孔明被刘备请出隆中，开始兴复汉室大业。因诸葛均尚自年轻，学业未就，又兼刘备尚无立足之地，孔明便令兄弟前往东郡，投奔好友陈登。
诸葛均领命，临行前便去鹿门山中，向姐夫庞山民告辞。偶见案头有一本古书，便拿来闲看，问是何人所着。
庞山民笑道：此系先人家传，已不知有多少年代，里面尽是图文篆字，无人能懂。贤弟若喜，则便拿去，看得懂时，也可稍解途中寂寞。
诸葛均不甚在意，置入行囊之中。庞山民即摆酒宴，与舅子饯行。
次日一早，诸葛均告辞，逶迤北进，到东郡投奔陈登府上，以兄长孔明书信求见。
陈登见是少帝殿下相托，自然不敢怠慢，即拨一处宅院，专供诸葛均书，二人经常讲论经典兵法，以及治国之策。
诸葛均怕被曹操细作得知自己身份，遂依外祖家姓，改名马均，表字德衡。
这一日马均闲来无事，顺手整理行李，自囊中将姐夫所赠书册拿出，便即仔细翻看。见书中都是些机械图表，图左字符，知是古篆，却是一个不识。
正在此时，陈登来访，因接过马均手中古书看时，不由失惊：此书名为《鲁班天机》，乃春秋时公输班所着，专论机巧匠作之术。贤弟却从何处得来？倒是一件古物。
马均大奇，便求陈登：兄既识得古篆，便请以隶书译之。
陈登也是一时技痒，拿回家去，三日内便全部译出，送还马均。马均大喜过望，于是尽弃儒家之学，改为精研机巧之术，终成一代机械大家，后为匠门祖师。
自此之后，马均便闭门索居，深入钻研匠门军械器具之学，几至入迷。足不出户，也不与人交谈。时间久了，就拙于口舌，且添口吃之疾。
不幸第二年头上，陈登即患食鱼之毒，错失神医华佗之约，不治身亡。
陈家后人起初尚肯供养马均，再过三两年，见他即不读书出仕为官，也不经营家业，镇日里自锁房中摆弄器械，于是便透出许多不敬之举。
陈登旧部知道此事，延请马均出仕，到县衙做主薄书记，这才勉强糊口度日。
马钧后因机巧一技之长，被魏王曹丕征为博士，迁居邺城，后居洛阳。因生活贫困，于是改进织绫机具，使妻子婢女织布缫丝，贴补家用，并因此技名噪京师。
文帝曹丕死后，明帝曹睿闻其所长，便命为给事中，使其专门研制机械。
马均见当时织机五十条经线者有五十蹑板，六十条经线者六十蹑板，织者极其辛苦烦琐，便一律改为十二蹑，使其功效大大提高。
又发明排灌水车，名谓“翻车”，以人力踩踏，将水提到高处，灌溉农田甚得其便。
又为明帝造“水转百戏”，以推动木轮，则台上木偶即可自动表演，构思巧妙至极。
便在此时，黄承彦接到女婿家书，闻说生了外孙诸葛瞻，便取道许昌、洛阳、长安，前来汉中探望。不料行至洛阳，听说魏蜀两国激战正酣，道路不通，便寄居老友徐庶家中。
徐庶因知黄承彦乃是匠门掌门，便无意说起洛阳也有一个匠门大师，名唤马钧，多有奇思发明，如何了得。黄承彦大感兴趣，遂让徐庶引至给事中马均之宅，登门求教。
不想这一见面，大家都吃一惊，原来竟是故人相会，且是至亲家属。
河西战事已毕，魏明帝班师而回，黄承彦这才携马均潜出洛阳，辗转来至汉中。
闪回结束。马均穿着随意，不修边幅，身体发胖，木讷少言形状。
马均见兄长认出自己，流泪下拜，泣不成声。兄弟抱头痛哭多时，唐妃过来相劝，又亲自打过洗脸水来，令诸葛均净面更衣，这才止悲。
孔明听了兄弟所历经过，如闻神话传奇，又感慨一番。既令摆宴，与岳父及兄弟接风。酒过三巡，忽然问道：贤弟所造织机、翻车之类，利于农业衣食之用，真乃强国富民倚仗。至于水转百戏，耳目之娱，倒也罢了。未知可能用于军事战阵，攻坚破锐以胜强敌者？
马均未答，黄承彦大笑道：贤契曾闻春秋时公输班乎？六百年前，便能以木板制做飞鸟，于空中飞行三日不下。你问汝弟能否制作军事战阵之具？哈哈，请随我来。
说毕推开酒杯，引明、马均出厅，令家人从来时所驾车上搬下五只大箱，置于地上。
先从第一只箱中搬出一车，高二尺，长三尺。车上有一木人，左手前指，右臂下垂于腿侧。黄承彦令人推车而行，则其车无论向前、向后、或是转弯，木人左手一直指向南方。
黄承彦：当年蚩尤与黄帝大战，黄帝令风后造指南车，突雾而胜——即此物也。
说罢，又从第二只箱中搬出一车，大小与指南车相同，分为上下两层，上层设一口铁钟，下层设一皮鼓。车上亦有一木人，峨冠锦袍，坐于车之下层。
黄承彦：此车每走十里，击鼓一次；每击鼓十次，木人即升至上层，击钟一次，乃百里之遥——此谓计里鼓车也。
又从第三只箱中搬出一车，上载大弩，上装十只弩箭。令将弩箭对准院墙，命五个壮仆踏住弩背，拉动牛筋弓弦，固定于踏机槽中。喝令踩动踏机，十弩齐出，射透砖墙。
黄承彦：实战之械大其五倍，可连发五十支弩，射程三百步外——唤为“诸葛连弩”。
又命从第四只箱中搬出一车，轮上支出十二根长柱，柱端各有网兜，轮侧有转柄。令将各网兜中装入石块，转动轮柄，石块连续飞出，投于院墙之外。
黄承彦道：以此轮番投石，发射如雨，敌人何以防御？实战之车，大其百倍，可投石八百步之外——此谓轮转发石车。
又从第五只箱中搬出二车，一为牛首，一为马头之形。车身为斗，腹为中空。命人上前推行，前进后退，左右转头，无不圆转如意。
黄承彦：征战之事，最难者便是粮食及军资转运。蜀道艰难，间关万里运粮，军夫肩挑背运，劳累致死，粮运到时十耗其八。此车载粮千斤，一人即可推行，上山下坡如履平地。不费草料，人省其力——此谓木牛流马。（本集完）