字幕：关羽七月起兵北伐，时近十月，将近百日。
画外音：你道一个小小樊城，因何久攻不下？七八月间天降大雨，汉水泛滥，便是拿下樊城最佳时机。但两军相交，非一日能分胜负，关羽担心孙权背后偷袭，故此不敢倾尽全力攻打。樊城三月不下，此为致败主因，不可不知。
关羽水淹七军，得到于禁数万军马，很快断粮，全军惊慌。关公知道东吴在湘关留有大量军粮，无可奈何之下，只得擅自取用，以为军资。
只因事急，不及修书通报，只得从权。本打算打下樊城，回师江陵之后加倍还于东吴，便即未通信使。不料被湘关库吏逃走，将此事添油加醋，报与吴都建业。
孙权本来引军待发，闻知所屯粮米被关公私取，便以此为借口，令吕蒙袭击荆州。正因孙权自后方掣肘，从而使关羽错失拿下樊城最佳时机，此其致败原因之二。
关公既得于禁七军降卒，毕竟不能使魏将领兵。于是带兵将领极缺，近十万大军，只靠关平、廖化、周仓数员战将，及马良、赵累两个文臣统管，则顾此失彼，便成乌合之众。于是战斗力反而锐减，以致相互牵制，此其致败原因之三。
又因南郡至襄阳道路迢遥，运粮之道被徐晃分兵阻断，粮饷不能及时运到。关公大急，着人传令潘濬、糜芳、傅士仁尽力筹办，声言若是断粮，回荆州后定斩不饶。潘濬等无法可想，各怀惊惧不安，愈加推诿怠惰，此其致败原因之四。
有此四者，是故使关公陷于进退两难之地，樊城百日不破。
大雨既停，关公分兵一半抵于郏下，自领余兵攻打樊城。到北门立马扬鞭，指城头叫道：于禁、庞德已被关某悉数歼灭，徐公明困于山中。鼠辈不早来降，更待何时？
提马上前，已近吊桥边上。曹仁站在敌楼，见关公身上止披掩心甲，斜袒绿袍，乃招五百弓弩手，一齐放箭。
关公急勒马回时，右臂已中弩箭，带箭而回，大叫一声，落于马下。
关平急将父亲救起，令军士送回大营。曹仁见关公落马，引兵出城，却被关阵杀回。
关公归寨，医官拔出臂上弩箭看时，急报关平，说箭头浸有毒药，实无可解。
关平急亲入帐看时，见父亲整条右臂已现青黑之色，肿如大腿，不能运动。于是大慌，便与众将商议，欲引军回荆州，待调理伤愈，再复北伐。关羽大怒，坚不肯从。
迁延数日，小军进来传报：帐外有人自称南阳张仲景，求见君侯。
关平闻报大喜，急率亲兵趋出帐外相迎。
只见辕门口站立一人，六十余岁年纪，方巾阔服，臂挽青囊，飘然有神仙之态。
关平自报姓名，请问来者为谁。
老者答道：某乃南阳郡涅阳人，姓张名机，字仲景，忝为药王门掌门，神医华佗是某师兄。今在襄阳行医，因闻关将军中了毒箭，特来医治。
关平大喜，即请张机入帐，来见父亲。
关公早闻神医张机大名，亦知军师随叔父诸葛玄南逃之时，曾寄居其府，论起来便非外人。当下以礼相见，赐坐献茶。
茶罢，张机请看伤势，皱眉道：此是乌头之毒，直透入骨；若非某来，此臂无用矣。
关公见说箭伤能治，不由大喜，即问治疗之法。
张机：某便说了，君侯休要恐惧。当于静处立一标柱，上钉大环，请君侯将伤臂穿于环中，以绳系之，然后以布蒙首，不可观看。某用尖刀割开皮肉，直至于骨，刮去骨上箭毒，用药敷之，以线缝其口，方可无事。
关公：如此容易，不用柱环也罢。
令于帐中摆酒相待，又使马良坐在对面，令军士拿过围棋，要与马良弈棋消遣。
张机见此不乐，暗道：客人在座，关某因何如此轻慢？
关公看出，也不说破，自顾大饮数杯烈酒，伸出伤臂：便请神医动刀刮毒。
张仲景大惊失色，说道：君侯休得玩笑。某与师兄华佗虽出同门，但学艺不同，各有专长。师兄曾创麻沸散神汤，从未传予他人；今师兄早死多年，麻沸散绝矣。今若不施麻醉，又不加柱环加固伤臂，一旦动刀，何能忍痛？请安排静室柱环，某方可为君侯施术。
关公笑道：不瞒先生说，关某亦是道家门派弟子，敝师便是兵家门长左慈。小小皮肉之痛若不能忍，又怎当万人敌虚名？某吃酒下棋，先生只管动刀，两不相干，休得客气。
遂将伤臂往前伸出，左手执棋落子于盘，请马良应招。
张仲景半信半疑，令人置盆于地，自取尖刀在手，割开皮肉，用刀刮骨，悉悉有声。
帐中诸人见状，无不掩面失色。关公一边饮酒食肉，一边谈笑弈棋，全无痛苦之色。须臾刮尽骨上之毒，张仲景为关公敷药，将伤口以线缝好。看关公脚下，血流盈盆。
关公披衣而起，拜谢张机：此臂伸舒如故。先生手到病除，不愧神医盛名！
张仲景收刀，洗手更衣，一躬到地：张某行医一生，未尝见此。君侯真乃天神也！
惟恐关公术后失血过多，难以支撑病体，遂告辞道：君侯方才失血盈盆，急需静养，百日内休要临敌，更不能动怒。某便告退，容后再拜。
关公笑道：岂有此理！子曰“有朋自远方来，不亦乐乎？”况先生乃关某救命恩人，更不能失礼。关某唯恐招待不周，焉有驱客之事？
急令关平再设酒席，款谢神医，便请张良相陪。
张机推辞不过，只得奉命落坐，心下不禁骇然生惧，对关公既敬且佩，我以言表。
镜头转换，日落西山，渐至定更。
中军帐内，关公令关平向张神医频频敬酒，自己也再三致意。
张机停酒问道：君侯因粮饷不足，前日取了孙权湘关粮米，此事可是真的？
关公：诚有此事。某欲回荆州之后，加倍奉还，并以厚礼馈之。
张机：世人谁不知君侯光明磊落？初在许都挂印封金而去，分文不取。今借东吴存粮，世人亦信来日必加倍奉还。但恐有小人作祟，借此大作文章，到时惹恼孙权，动起刀兵，悔之莫及。为君侯计，不如遣军即在南漳屯田力耕，来年丰收，即还欠粮，以消争端。
关公：神医灼见，关某深表感谢指点之恩。
因闻“南漳”二字，忽然想起前年军师孔明荆州临别之语，不由大喜，当即唤来督粮官赵累，令骑快马前去南漳县水镜山庄，寻找司马德操先生，并问白马洞藏粮之事回报。
赵累领命，带了二十名军士，快马去了。
张机见关公听了自己献策，立即行之，颇为高兴，即多吃几杯，话锋愈健。
关公见张机身体健旺，便在席间请问养生之法。
张机：养生之法，用药乃为其末，健身方为根本。我师兄华佗若在，定以其绝技五禽戏赠授，则将军重返少年不能，寿增一纪无妨。
关公：某亦闻神医华佗之名，仗义江湖，行遍天下，活人无数，世人均以活菩萨称之。其人究竟如何早亡？望先生不吝赐教。
在座马良、关平等听关公此问，皆欲知其详，都停杯不饮。张仲景遥思当年之事，娓娓道来：药王门创教祖师，乃战国周烈王时神医扁鹊，传至我手，已是二十一代。
镜头闪回，叙述华佗旧事。
华佗，原名旉，字元化，沛国谯县人，人号医仙，药王门掌门师兄。
张仲景入门稍晚，呼华佗师兄，排行为二，江湖人称医圣；三师弟董奉，字君异，交州候官县人，人号医神。师兄弟三个，最属华佗名声最显。
华佗学成下山，行医天下，足迹遍及九州，多在江东定居。精通内、外、妇、儿、针灸各科，对外科尤为擅长，常分不同病情，脏腑病位，对症施治。
灵帝末年，中原瘟疫流行，死者数以万计。华佗知是黄疸病，足不出户，费时三年，对茵陈蒿药效反复验之，最终断定以春三月茵陈蒿嫩叶施治，可治此疾。
试之果然，数十万人因此得活。民间因此流传歌云：三月茵陈四月蒿，传于后世切记牢；三月茵陈能治病，五月六月当柴烧。
此后华佗还以温汤热敷治蝎子螫痛，用青苔炼膏疗马蜂螫痛，以蒜亩大酢治虫病，用紫苏治鱼蟹食毒，以白前治咳嗽，用黄精补虚劳。简便易行，又收效神速，如此不一而足。
时有孙策部下军吏二人，俱患身热头痛，症状相同，于是共请华佗医治。华佗当场施治，处方却异，一用发汗，一用泻下。二人不明所以，便问其因。
华佗：你二人虽症状相同，但一为表证，发汗可解；一为里热，非泻下难于为治。
二人再拜而去，服药后均告痊愈。
督邮顿某，向有肾虚之症，请华佗调治，几副药饵吃下，便即痊可。
华佗诫说：君疾虽愈，但元气未复，当静养以待康复，切忌房事。
嘱罢而去。恰逢顿妻从百里外赶来看望其夫，当夜顿某经不住其妻诱惑而行房事，三日后，便即病发身亡。
另有江东徐某，因病卧床，华佗前往探视，问其病因。徐某称昨日请医针刺胃管，后便咳嗽不止，心烦不得安卧。
华佗经过诊察，叹道：误矣。针刺未及胃管，误中肝脏，五日后恐有不测。
后果如华佗所言，徐某于第六日而亡。
有日华佗经过广陵，太守陈登闻知，即请入府，为自己诊病。华佗见陈登面色赤红，心情烦躁，诊了脉象，已知其因，便令家仆备十几个脸盆，再以汤药灌入陈元龙腹中。
陈登服药后大呕，吐出十数盆小虫，皆为赤首墨尾。惊问道：因何至此？
华佗答道：此病因嗜好吃鱼而得，今虽暂痊，三年后必定复发。某回家采药而配，三年后太守令从人来我家求药而服，病可除根。
陈登因见病好，便将华佗所嘱忘于脑后。三年后果然旧病复发，急派人去江东寻华佗，其时已迟。来人取药未归，陈登已发病去世。
初次合肥之战，周泰因受重伤，血流将干，堪堪待毙。
孙权派人请来华佗，不但将周泰救活，期年后而且勇猛如初。
华佗因敬周泰忠义，复将神技五禽戏相授。结果周泰武艺大增，身体较之伤前愈健。
赤壁战前，曹操突患头风，痛不可当。
有人推荐华佗可医此病，曹操即问：江东医周泰者乎？
荐者答是，曹操便召华佗入许都医病。因见果然有效，又封华佗为官，留于朝廷。
华佗虽然医道高超无比，但也常以从事医术方技为业自悔。便将平生精研医术写成《青囊书》，留心择徒传之，即此收山，专做药王派掌门授徒。
自被曹操征召入都，华佗在京三年，不能接触民间疾苦，却又实在气闷不过。遂以收到家书，闻报妻子病重为由，请假回到江东，而且逾期不返。
曹操三番五次写信，催促回京，华佗皆都置之不理。曹操又下令给孙权，让郡县官府征发华佗，派兵遣送回许都。
华佗大为厌恶，拒不上路。孙权因部下文武多得华佗救过性命，知道神医难得，因此回信曹操，替华佗遮掩。
曹操派人去江东暗查，见华妻无病，便以欺君之罪将华佗递解入京，付予狱吏拷问。荀彧求情释放，曹操亦不肯听。
华佗欲将《青囊书》传给狱吏，见其惧而不受，便讨火种将书烧掉，安然赴死。
曹操闻说华佗死于狱中，亦感可惜，便命葬于许都郊外。
闪回结束，张机讲述已毕。众人听罢，连声赞叹，痛恨曹操。
关平忽问：先生曾说若有麻沸散，便不致疼痛，那是甚么神药？
张仲景答道：倒也并非神药，亦世间生长之材而已。若服此药之后施术，则任你刀砍斧斫，并无疼痛。和酒而服，可剖腹除溃，洗涤腐秽。后以桑皮线缝合，涂以神膏，则四五日除痛，一月间康复矣。
关平喜道：军中受重伤者，往往于施救之时痛死。若以此药用于军中，岂不是好？
张仲景趁着酒兴，讨过纸笔，写数行字，递予关公：此乃神方，若非君侯，换作他人求之，某定不与也。且宜秘之，勿使外传。
关公大喜，珍重纳入怀中。
一时酒罢，张机告辞。关公命取金百两相酬，张机坚辞不受，留药一帖而去。
关公赞叹不止，从怀中拿出绢纸，见上面写道：曼陀罗花一升，生草乌、全当归、香白芷、川芎各四钱，炒南星一钱。合煎成散，以热汤煮沸，服之顷刻见效。
关平忽问：父亲，张仲景既说华神医死于狱中，则此麻沸散之方，却又如何传出？
关公惊呆，镜头闪回。
其实当年华佗在那许都监牢之中，便如少帝刘辩一般，也是诈死骗过曹操。
华佗乃当世神医，又有麻醉奇术，若以假死骗人，谁能看破其中玄机？只要曹操不令在其死后戮尸枭首，此计便成。
曹操闻报华佗死于狱中，果然不予深究，即命葬于郊外。
下葬之后，众人离去，华佗自醒。遂以五禽戏绝世神功震碎棺盖，破土而出，终于如其所愿，改名换姓归隐山林而去，就此大开山门授徒。
画外音：自此之后，药王门名徒辈出，大放异彩。华佗授徒无数，樊阿以针灸闻名，吴普以药方见长，着有《吴普本草》，李当之着有《本草经》，各掌一技之长。
闪回结束。关公眼望张机所留药方，半信半疑，难辨真伪。
至晚，赵累引从人还报：水镜山庄已于数年前即被曹仁派人烧作白地，庄中空无一人，水镜先生司马德操不知何往。
关公暗叹不止，因见樊城旬日可下，也即不以为意，并不深究。
画外音：关公败亡，不因大意失荆州，实因性粗，没有将军师孔明先生当初所嘱之语记在心中，详加揣摸。因只记起一个“水镜山庄”，却忘了“玉溪山白马洞”之语，又因不明南璋地理，才误大事，造成千古遗恨。水镜先生其实早依与孔明旧约，引全体庄客进入玉溪山内，在山中开荒种田，并于白马洞聚草屯粮，只等刘备兵来，会攻襄、樊二城。除玉溪山及白马洞之外，庞德公等人又隐居鹿门山中，领庄客开荒屯田；便连孔明卧居之隆中山谷，也开出良田千顷。十数年来，这三处积粮无数，可供十万大军三年军粮。孟公威及崔州平领三千精壮士兵，穿白马洞而来，亦于日前到达玉溪山，只等关公前来相会，攻取樊城，直袭许都。只可惜关公只将孔明嘱托记得只言片语，至失千载良机！
数日之后，关公自觉伤势渐痊，便放下水镜山庄之事，亦不遣使往建业补说借粮之事，急急升帐聚将，令关平、廖化再攻樊城。
曹仁大惊，因知魏王已自长安返回邺城，遂又遣使往魏都告急。
太子曹丕闻说父王归来，即率中庶子司马懿等出城迎接。曹操升殿，大会群臣，询问邺都政事，曹丕一一答之，曹操甚为满意。
司马懿建议军民屯田，以解决军粮之需，曹操许之，便使其转任军司马，以掌屯田。
安排邺都之事已罢，樊城哨马不断来报：关羽推锋必进，大破曹仁于沔水。掘堤以大水灌于禁，七军覆没，于禁投降；庞德寡不敌众，被关羽所擒，不降被杀；徐晃军被大水困于山中，屡不得出。陆浑孙狼作乱，南附关羽，遥受汉中王印号，为荆州军支党；荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆投降关羽，樊城其势大孤；关公围困徐晃于山中，亲攻樊城时中了曹仁毒弩，却被不知从哪里来的神医刮骨疗毒，伤复如初，复引兵围攻樊城。
曹操顷刻间接到许多战报，不由大惊，急聚文武商议，重说迁都之事：孤素知云长智勇盖世，今据荆襄，拥众北来，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之奈何？孤欲迁都洛阳以避之，诸公为孤慎谋。
主簿蒋济出班劝谏：大王不可。于禁之败，非战之过，乃天降暴雨致汉水大涨，七军皆遭水淹之故。大王前番已与孙权有约，今樊城激战数月，彼因何按兵不动？大王可即发使往东吴催促起兵，不必迁都动众。
曹操依允，遂罢议迁都，急遣使再往东吴，使其出兵。又遣上将徐商、吕建前往樊城西寨，使其相助徐晃出兵，以牵制关公兵力，支援城中曹仁。
因叹谓诸将：于禁从孤三十年，南征北战多立奇功，何期临危反不如庞德！
诸将闻言，无不叹息。
徐商、吕建率三千飞虎军，直奔樊城西寨阳陵坡，与徐晃会合，传达魏王之令。
镜头转换，按下许都，复说建业。
孙权接到曹操书信，大聚文武，商议对策。
张昭向来主张降曹，不料此时率先质疑：近闻关云长擒于禁，斩庞德，威震华夏，曹操欲迁都以避其锋。今见樊城危急，方遣使求救于我，某恐一旦与关公反目为仇，待事定之后，曹操却又反覆。岂不白白得罪刘备，使其与我为敌？
孙权见张昭如此说法，一时沉思不语。
殿外忽报：大都督吕蒙乘舟自陆口军营而来，有事面禀主公。
孙权召入问之，吕蒙奏道：关云长提兵久围樊城，主公何不乘其远出，袭取荆州？
孙权故意说道：此时曹军皆在樊城与关公相持，孤欲趁此机会攻其东线，袭取徐州。
吕蒙大急：徐州守兵无多，我军若往，或许攻克。然主公忘了合肥弹丸小城耶？因其地势利于陆战，张辽仅以数千兵士，便屡克我十万大军。那徐州守将臧霸，其勇更甚于张辽，纵然得之，亦难保守。不如先取荆州，则我即可全据长江之险，睡可安枕。且关羽向来自大，屡辱我江东将士，又拒主公求婚。何不趁此良机，灭其三十年来威风！
孙权答道：卿回陆口慎重布划，若果有必胜之策，可即详奏，孤当起兵。
吕蒙应诺，拜辞而归。孙权难以决断，又问诸葛瑾：卿谓吕子明之议若何？
诸葛瑾：主公勿需顾及关羽胜败结果。若不惧刘备、孔明前来报仇，则取荆州可也。
孙权知其向与鲁肃一党，支持孙刘联盟，略为沉思道：若关羽败于曹操，即便不死，亦折挫三十年英名，此后便无能为。刘备有张飞、赵云，孤有甘宁、吕蒙，足以当之。
于是即封诸葛瑾为宣城侯、绥南将军，代吕蒙领南郡太守，待命随军出征荆州。
诸葛瑾拜谢退出，在殿外适逢好友顾雍，叹道：鲁子敬死后，江东之士皆鼠目寸光，再无远见之人矣。
顾雍惊问：子瑜兄从来言语谨慎，今何出此极端之言？
诸葛瑾道：若是鲁子敬在，必能力阻主公争夺荆州。鲁肃虽力主孙刘联盟抗曹，但为东吴大计，亦由刘备手中夺取长沙三郡，划湘江而治。争三郡且使孙刘联盟不破，此其高明之处。今主公只听吕蒙，荆州既得，孙刘联盟必破。曹操渔人得利，我主霸业休矣。若从长远利益为计，得荆州岂真正有利于吴哉？
顾雍：若得荆州，我东吴便可全据长江之险，因何不利？
诸葛瑾：贤兄糊涂！刘备若失荆州，则因势力大为削弱，必然龟缩西川不出。此后长江一带，则我东吴独力抗曹矣！彼时也只能偏安江东，只曹仁、张辽二将，便可将我挡在淮河之南。鲁子敬所谓以图天下大略，又安能实现哉？
说罢，不觉泪如泉涌。顾雍听了，句句是真，字字见血，不由背后凛然生寒。因恐在朝门之外谈论，被他人听去不便，便急将诸葛瑾引还府中，请至密室详谈。
分宾主坐定，顾雍即问：子瑜即知此中利害，因何不力谏主公？
诸葛瑾苦笑：某是孔明胞兄，若力谏不可，徒使主公疑心，恐适得其反耳。
顾雍：即如此，某明日再去谏来。但不知以何为由？望贤兄教我。
诸葛瑾：公能如此，乃孙刘两家之幸。吕蒙欲袭荆州，实在师出无名也。
顾雍：刘皇叔借我荆州赖而不还，岂非出师之名？
诸葛瑾：此言何以服人！前番鲁肃江上单刀相会，若是理直气壮，因何不能说服关羽？吕蒙袭取长沙三郡，也因看在子敬个人脸面，关公才未出兵相争。当初刘表管领荆州七郡，乃南阳、南郡、江夏、武陵、长沙、桂阳、零陵。刘表死后，南阳为曹操所有，刘琦以江夏托付刘备，其后武陵、长沙、桂阳、零陵四郡相继归附，于是刘备据有荆州五郡，皆得于刘琦，与我江东何干？曹仁败后，关羽、周瑜各得南郡之半，而刘备领荆州牧，居公安，六郡之地，刘备已悉据之矣。其何言借？若非要说借，亦公瑾所借公安一城耳。今若以“借荆州不还”为由出兵，非但刘备不服，恐连曹操都会觉得好笑耳！
顾雍：此言成理，并不牵强。使我东吴偷袭荆州，恐正是曹操所欲见者。赤壁战时，刘备使关羽兵绝北道，又借张飞与我周都督激战江陵，其功劳不输我军，并未坐享其成。赤壁战后，刘备表奏刘琦为荆州刺史，我主公亦无任何异议。刘琦虽死，但刘备继为荆州牧，遣将分驻要地，孙权亦未阻拦。今因刘备得了益州，便说荆州应归我有，似说不通。
诸葛瑾：诚哉斯论。单刀会时，关羽曾问子敬“乌林之役，我兄刘备睡不脱靴，努力破曹，岂徒劳而不能得尺寸之地？”子敬无语对答。后湘水划界，借荆州一说便无根据。
二人说了半晌，叹息而别。
诸葛瑾回到府中，便写一封密书，令心腹人快马到巴郡呈与张飞，请其转递孔明。
次日上朝，顾雍便将昨日与诸葛瑾之语搬出，苦口婆心，劝谏吴主。
孙权闻其切中要害，略有回心之意。忽湘水关仓官来报：关公抢分我全城囤粮。
孙权大怒，以掌击案：关云长欺孤太甚。再有谏阻讨伐荆州者，便依通敌论处！
顾雍闻此，只落得脸红脖粗，讪讪而出。
镜头转换，陆口大营。
吕蒙回至陆口，大为振奋，接连派出哨马细作，去探听荆州防备军情。
至晚哨马回报：荆州军马整肃，预有防备。关公北伐之前，于沿江上下高阜处设有烽火台，一旦闻警，白昼燃起狼烟，夜间举火为号，则关公三五之内，便可还军。
吕蒙大惊，但在主公面前已经请令，寻思无计，乃托病不出。
孙权闻说吕蒙患病，遂使陆逊星夜至陆口寨中，探其病情。
陆逊入营详察吕蒙，视之面无病色，已经猜出十之八九。遂请吕蒙屏退左右，笑道：子明之疾，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。某有一计，令沿江守吏，不能举火；荆州之兵，束手归降。
吕蒙闻言大喜：计将安出？
陆逊：关云长倚恃英雄无敌，之所以不急攻樊城，速战速决，因虑将军袭其荆州耳。将军若托疾辞职，以陆口之任让于在下，某再以卑辞赞美关公，以骄其心，彼必尽撤荆州之兵，以向樊城。如此但用一旅之师奇计袭之，则荆州在我掌握之中矣。
吕蒙喜道：伯言此计，真良策也！某即行之。
遂上书孙权，请辞都督之职，以陆逊自代。孙权看了荐书，即召吕蒙回京休养，拜陆逊为偏将军右部督，代替吕蒙把守陆口。
字幕：陆逊此时三十六岁，小于吕蒙四岁，倒也不算少年发达，可谓中年得志。
陆逊领命，至陆口上任，通报荆州守将，并亲写信给关羽，以卑辞吹捧关羽盖世神功，赞其大义参天品德，表示无限仰慕，并表示绝不与关公为敌。
关羽收到陆逊书信，观之大喜，遂不以东吴为忧，即将荆州之军大部调至前线，以向樊城；同时严令麋芳、傅士仁，命调配各郡军资供应。
麋芳、傅士仁见军马均被关公调去，军资更无人手押送，于是顿生异心，怨气冲天。
陆逊得报，心知时机已到，立即上书孙权，请求发兵。
孙权览表大喜，立即下令：命吕蒙率军攻打公安、江陵，陆逊长驱直入南郡。
吕蒙拜受令旨，点兵三万起行。先以快船八十余只作为前驱，军士扮作白衣商人摇橹，却将精兵伏在舱内。一面请吴主孙权遣使致书曹操，令其自北面进兵以袭关羽；一面传报陆逊，令相互接应，抵住南郡人马，使不得援救江陵。
商船直抵北岸，以财物贿赂烽火台上守军，请求泊船江边避风，守台军士允之不疑。
当夜二更，舱内精兵尽出，将墩台之军尽行擒捉。于是长驱径取荆州，无人知觉。
吕蒙重赏荆州俘兵，令其赚开城门，袭了江陵。传令众军不许妄杀城中一人，将关公家属另养别宅，遣人申报孙权。
孙权闻报大喜若狂，率军齐至江陵。仍命潘濬为治中，执掌荆州政事，并于监内放出于禁，加以厚待。又遣使前往许都，请魏王发兵夹击关羽，并求保密。（本集完）