洛阳前往成都官道，汉使怀揣光武帝诏书，一路疾驰。
成都帝宫，延岑正向公孙述献计：汉军夹江扎营，陛下不如兵分两路出击。
公孙述称善，于是下诏：派谢丰、袁吉率主力，进击吴汉江北大营；又使别将率精卒万余，往江南大营阻击刘尚，使其两军首尾不能相顾。
诸将称诺，于是分别出击，将汉军分作两段，将欲各个击破。
吴汉至此处境完全被动，只好破釜沉舟，勉励部下同心协力，人自为战。于是飨士秣马，闭营不出，多树旗帜，烟火往来不绝，以此迷惑蜀军。
及至半夜，吴汉率军渡江，潜与刘尚军会合。
蜀将谢丰等人尚被蒙在鼓中，次日分兵江北阻击吴汉，自率大军进攻江南刘尚。
吴汉见谢丰中计，便令全军出击。
战斗从早至晚，大破敌军，阵斩谢丰、袁吉首级。
此后吴汉军与蜀军激战于广都之间，八战八胜，终于进抵成都。
与此同时，臧宫军也从北面攻克绵竹、涪城、繁县、郫县，与吴汉、刘尚会师成都城下。
公孙述见汉军大聚，将成都围得水泄不通，不由惊惶失措。
延岑向公孙述进言，誓言坚定死战，一面献计重赏招募死士，出城突袭汉军。
公孙述从之，于是尽出府库金银财宝，行敢死之士五千人。延岑亲引五千死士夜出成都，绕到汉军之后，集结待命。
吴汉时见围城已定，复又开始麻痹轻敌，不加防备。
十一月初某夜，汉军正在安睡。忽听后营外金鼓齐鸣，人喊马嘶，犹如天崩地裂。延岑率领死士呼喊而进，突入汉中营栅，挥刀乱杀，趁风放火。汉军大溃，走投无路。
吴汉拼命南逃，不慎落水，手拉马尾渡江，这才逃得一命。
急在江岸收拢败军，复得十万余众，军威稍振。但见全部粮草辎重尽失，再无继续作战后勤保障。吴汉顿足捶胸道：不世之功，被某毁于一旦！
便与诸将商议，欲退兵转回夷陵。
转运谒者张堪劝阻道：将军不可！今隗嚣既平，公孙述断其一臂，且为惊弓之鸟，一鼓可下。将军之败，乃因大意轻敌，为敌所乘，以至如此。则敌今大胜，岂有不轻我者？此时必于城中庆功，不复以我为备也。公孙述之败，只在今日，望将军熟思虑之。
吴汉听罢大喜道：非是先生教我，几乎再次自误！
由是议决，复渡汉水南下。更命臧宫率本部军带七日之粮，兼程南下，猛攻成都咸阳门。
延岑闻说汉军又来，恃前番胜敌之勇，亲率主力出城，与臧宫在咸阳门外展开激战。
两军从清晨一直厮杀到正午，直杀得血流成河，死尸枕籍，双方难分胜负。延岑尽遣精锐上阵，连续击退汉军三次冲锋。
公孙述引三百随侍驰出咸阳门外，亲自观战，为延岑助威。
午时三刻，汉军渐渐不支，开始后退。延岑军得胜，但兵锋已疲，无力追击。
臧宫见蜀军不能追击，便知时机已至，一声令下，命五百预备骑兵发动突袭，并亲挺长矛，策马驰下高坡，身先士卒，杀入敌阵。
延岑未料臧宫还在高坡上留有五百生力马军，见来势如风，不由大惊，欲要挥兵阻截，已是力不从心。臧宫杀入战阵，冲开一条血路，直奔咸阳门下，冲向大成皇帝。
公孙述正立马观战，与随从说笑指点，忽见自家阵营荡开，一员白袍大将已杀到近前。由是大惊，急拨马欲还归城内之时，臧宫已如一道白光，马到人至，人至枪出。
茂宫一声大喝，挺矛刺入公孙述左肋，入肉三寸，血染龙袍。
公孙述啊也一声大叫，在马上摇摇欲坠。左右护卫齐出，上前扶住，拨马便走。
臧宫欲要再上前复加一枪，延岑已至，架住臧宫手中长矛，掩护皇帝回宫。因不知主公生死，众军又疲惫不堪，延岑不敢恋战，慌忙退兵，命掩城门。
臧宫见敌军败退入城，欲要挥军攻城，见自己属下众军也已疲惫不堪，战马俱都如同水洗。提枪看时，见血盈数寸，知道公孙述肋上中矛，于是喝令收军，回营休息。
公孙述被救回城中，果然身负重伤，流血过多，时复昏迷，已处于弥留。因自知无幸，遂召延岑入内，将军权郑重交付，嘱其率军死战到底。嘱托已毕，大叫一声而亡。
延岑见公孙述已死，反复思量良久，决定向汉军投降。
十一月十八日清晨，延岑在成都城头树起白幡，打开城门，带残部向汉军投降。
吴汉率军入城，毫不客气，命将延岑推出斩首，又割公孙述首级，将二人满门老小数百口全部诛杀。其后下令，屠城三日。
谒者张堪在后军督粮，待进入城中之时，只见黎民哀号，人头滚滚，已是血流成河。
张堪大惊，急入皇宫来见吴汉，厉声叫道：将军是欲效当年项王入咸阳时耶！西楚霸王百战百胜，终将江山社稷输于我汉高祖者，失人心也！将军今日屠城痛快，我恐旬日之内，将军之首当被汉天子悬于成都之门，以谢蜀中百姓矣！
吴汉闻言大悟，急下座行礼，谢罪道：若非先生教我，必不能成此大功；但又非先生骂我，必将遭灭门之祸者。
急命人持节出宫，到城中各地传令，停止屠杀，并出榜安民，宣罪己之书。
由是成都安堵，蜀中平定。
字幕：张堪，字君游，宛县人，世为南阳郡豪门大族。
镜头闪回。张堪父亲早亡，十六岁时便将父亲所留数百万家产让给堂侄，自己两袖清风，到长安受业学习。因品行超群，诸儒都称为“圣童”。
光武帝刘秀当时还是一介布衣，也在长安求学，敬佩张堪品行兼优，常当众人之面极力夸奖。刘秀登基称帝后，便征拜张堪任郎中，三次调迁，升任谒者。
前番亲征陇西，又派张堪转运积聚，并率骑兵七千，协助吴汉征蜀。
闪回结束。张堪谏止屠城，力救成都百姓免于涂炭，亦再救吴汉一次性命。
逾数日，天子诏命到至，厉责吴汉败兵及屠城之罪，因有灭国大功，罢议惩处；复褒奖张堪止杀之功，拜为蜀郡太守。
张堪乃劝吴汉先派兵占据成都周边城池，然后派吏清查仓库，收其珍宝，并逐件记录，上报朝廷，并无半点遗漏。又慰抚成都吏民，蜀国吏民大悦。
平蜀之后，张堪率领骠骑将军杜茂部下，在高柳击败匈奴，被任命为渔阳太守。在任期间，率军追捕奸狡，赏罚分明，官民都愿追随，为其所用。
匈奴万骑入侵渔阳，张堪率数千骑兵出击，大败敌军，边界得以安宁。又在狐奴县开辟稻田八千余顷，鼓励百姓耕种，从而使渔阳百姓殷富。
画外音：张堪文武全才，在任八年，北部匈奴不敢南犯；又与边民休养生息，人谓“渔阳惠政”。百姓歌曰：“桑无附枝，麦穗两岐。张君为政，乐不可支”。乐不可支一词，即典出于此。东汉着名科学家、文学家张衡，便是其嫡孙。
镜头转换，洛阳宫中。
刘秀召见各州郡主管考核官员，并在宫中设宴款待。诸郡主管无不受宠若惊，感恩戴德谀词如潮。光武帝不为所动，席间挨个询问各地风土人情，及其前后守令贤能与否。
蜀郡计吏樊显进言：渔阳太守张堪在蜀郡时，心地仁慈，爱护部下，威名足可震慑诛伐奸贼。击败公孙述时，珍宝堆积如山，张公手中所掌握财富，足可使子孙享受十代。而其解职还都时，乘断辕车，只有布被包袱而已。
刘秀听罢，叹息良久，便任樊显为鱼复县长吏。正准备征召张堪还朝重用，忽闻张堪不幸病逝。刘秀深悼，颁诏褒其功绩，并赐布帛百匹。
字幕：建武九年，大将祭遵病故于军中。
镜头闪回，回顾剑遵生平。
祭遵字弟孙，颍川颍阳人。刘秀破昆阳后，其以县吏身份来投，初为刘秀门下吏。后从征河北，为军市令。刘秀舍中儿犯法，祭遵杀之。
刘秀发怒，令将祭遵拘捕。
主簿陈副劝谏道：明公常欲众军整齐，祭遵奉法不避权势，正是教化法令所需者。
刘秀深以为然，由是加封祭遵为刺奸将军，并对诸将嘱道：公等须对祭遵多加小心！我舍中儿犯法，其照样杀之，对你等更绝不会徇私。
不久又拜为偏将军，以平定河北之功封为列侯。建武二年春，拜为征虏将军，封颍阳侯，与骠骑大将军景丹、建义大将军朱佑、汉忠将军王常、骑都尉王梁、臧宫等入箕关，南击弘农、厌新、柏华蛮中贼。
派战之中，祭遵不幸中弩，伤口流血中止。众将见状，逐渐引退，军伍混乱。祭遵在马上呼叫斥骂不止，督促士卒加倍苦战，于是大破贼兵。
当时新城蛮中山贼张满，屯兵于险要，为害人民。祭遵奉令往讨，断绝其粮道，张满几次挑战，祭遵坚守不出。厌新、柏华残余重与张满会合，攻下霍阳聚，祭遵分兵击破。
建武三年春，张满饥困，祭遵破城，活捉张满。
起初张满因信符命自立为王，既被擒捉，叹道：谶文误我！
祭遵命斩张满，并诛其妻子；复引兵南击邓奉弟邓终，又攻破之。
涿郡太守张丰因信道士谶言，以其所献石头为玉玺，由是造反，自称无上大将军，与彭宠连兵。建武四年，祭遵与朱佑、耿弇、刘喜共击张丰。
祭遵先到，命令功曹孟厷纵马入阵，生擒张丰，献于马前。祭遵骂道：皇帝陛下厚待于你，命为一郡太守，今何敢欺心，擅自造反？此乃灭族重罪，你不知否？
张丰兀自不服，叫道：依据谶言，某当为皇帝。若是不信，我肘后囊中现有玉玺为证。
祭遵：甚么玉玺，拿来我看。
孟厷上前，搜出玉玺，呈递主将。祭遵命道：将其石椎破！
军士奉命，以椎击破玉玺，见只是块硬石，并非玉材。众将见此，无不大笑。
张丰才知上当，仰天叹道：我被妖道所骗，死无所恨！
诸将引回，祭遵受命留屯良乡，抵拒彭宠。相拒年余，几次挫败其锋，终于平定赵地。
建武六年春，光武帝诏令祭遵为帅，与耿弇、盖延、王常、马武、刘歆、刘尚等共伐公孙述。军驻长安，刘秀车驾也到，而隗嚣不欲汉兵入陇，借故推脱。
刘秀召集诸将，商议行止，诸将都说可拖延进兵，加封隗嚣手下将帅，以促其分散瓦解。
惟祭遵说道：我谓诸公之议不然。
刘秀：却是为何？
祭遵：隗嚣怀奸已久，决非甘于人下者。如我按兵以待，必使其诈谋得售，并使公孙述由此增加警备。故依为臣愚计，不如直接进兵。
刘秀听从，就遣祭遵为先锋，大破王元军，一直追到新关。
诸将其后陆续皆败于隗嚣，刘秀遂诏令祭遵屯军于汧邑，耿弇屯于漆邑，冯异屯于栒邑，调大司马吴汉等回军长安。
自此以后，祭遵几次挫败隗嚣，再从刘秀上陇，隗嚣终至破灭。
刘秀东归过汧，到祭遵军营，慰劳士卒，作黄门武乐，深夜才止。其后闻说祭遵有病，光武帝甚为忧虑，乃诏赐厚褥，上覆皇帝御盖。
公孙述派兵援救隗嚣，吴汉、耿弇等全都逃回，只有祭遵独留，不肯退却。
画外音：祭遵为人廉约，得到赏赐后皆都分给部下，自己不治产业，家无余财。临死之时，如有人问及其家中之事，则一语不发。《后汉书》曰：“遵为人廉约小心，克己奉公，赏赐辄尽与士卒，家无私财。”此乃“克己奉公”典出之源。
闪回结束。建武九年春，诸子奉父祭遵灵柩离开陇右，运至河南县。
光武帝诏遣百官会齐县城之外，自穿丧服驾临，望柩哀恸。回经城门之时，见丧车缓缓而过，复涕泣不能自已。丧礼既成，又亲以太牢之礼祭祀，如宣帝治办霍光丧事。
安葬之日，光武帝车驾再临，赠以将军及公侯印绶，以漆赤轮车装载，命武士排成军阵送葬，谥封为成侯。安葬完毕，光武帝再亲临其坟，安置其夫人家室。
镜头转换，按下祭遵病故，复说西征大帅吴汉。
吴汉既平陇蜀，乃复引兵东向，复转晋北，往攻卢芳军于高柳（今山西阳高县）。
卢芳闻说吴汉到来，乃引匈奴军为援，以抗汉军，自己则据险以守。汉军屡战不利，而匈奴攻扰日增，反而入侵汉朝北地边境。
字幕：卢芳，字君期，安定郡三水县人。
镜头闪回，叙说卢芳来历。
王莽末年，天下大乱。卢芳便假称自己是汉武帝曾孙刘文伯，欲图作乱。
县中父老：你说己为武帝曾孙，有何为证？
卢芳回答：我曾祖母乃是匈奴谷蠡浑邪王之姐，汉武帝皇后，生有三子。遇江充之乱，太子及皇后皆被杀害，二子刘次卿逃到长陵，幼子刘回卿逃到左谷。其后大将军霍光拥立刘次卿为帝，刘回卿不出左谷，长居于此，生子刘孙卿。孙卿生刘文伯，便是在下。
县中父老闻此，信以为真，皆大欢喜。卢芳常用此套鬼话，欺骗迷惑安定百姓。其后因见绿林、赤眉并起，王莽政权摇摇欲坠，卢芳便联合三水县羌、胡，一同起兵。
更始帝刘玄迁都长安，征召卢芳担任骑都尉，命其镇守安抚安定以西。其后刘玄被赤眉军所杀，三水县豪杰共同商议，认为卢芳既是刘氏子孙，便拥立其为上将军、西平王。
卢芳派遣使者前往西羌、匈奴，建立和亲关系。
匈奴单于对卢芳所编谎言信以为真，于是下令：命句林王率数千骑兵，迎接卢芳及其兄卢禽、弟卢程到匈奴王廷，立卢芳为汉帝；命卢程任中郎将，率胡人骑兵回到安定。
字幕：建武五年，匈奴入塞。
匈奴单于派无楼且渠王进入五原塞，与五原人李兴、随昱，朔方人田飒，代郡人石鲔、闵堪等结亲通好，并使李兴、闵堪等率军迎接卢芳。
十二月，卢芳与李兴进入边塞，在九原县建都，攻占五原、朔方、云中、定襄、雁门五郡，并设置郡守县令，借匈奴之势自立卢氏汉国。
画外音：建武六年，卢芳派将军贾览率领胡骑，击杀代郡太守刘兴。东汉大将冯异击败贾览，驱逐匈奴奥日逐王；北地郡、上郡、安定郡由此归降东汉。建武七年冬，五原内讧，卢芳诛杀五原太守李兴兄弟。朔方太守田飒、云中太守桥扈因此恐惧，于是各献郡投降东汉，光武帝命其二人留任原职。
闪回结束。建武九年六月，东汉大司马吴汉率领王常、杜茂等诸将，统领五万余众来攻卢汉国高柳城，由此书接前文。
汉军在高柳县攻打贾览、闵堪，匈奴派兵救援，东汉军不能胜。
匈奴气势强盛，烧掠日益严重，渐渐侵及汉朝河东及河北边境。战报打入京师洛阳，光武帝刘秀闻报惊怒不已，急忙调兵遣将，摆开决战阵势。
于是下诏：命朱祜驻屯常山郡、王常屯涿郡、侯进屯渔阳郡；命讨虏将军王霸任上谷郡太守，布防北部边镇，共御匈奴。
卢芳解除高柳围城之危，随即勾结匈奴、乌桓军队，多次侵犯东汉边境。并且御驾亲征，与大将贾览合兵一起攻打云中。因被汉军诸将拒守，长时间不能攻克。
建武十二年末，卢芳久战无功，诸将陆续背叛，士兵皆生怨恨。部将随昱留守九原，便欲发动兵变，胁迫卢芳投降东汉。
来年二月，卢芳连败，自知将士离心，遂弃辎重，与十余骑逃入匈奴，部众皆归随昱所有。随昱遂遣使前往洛阳，封书上奏，请求投降。
光武帝诏允其降，任命随昱为五原太守，封为镌胡侯，随昱弟随宪被封为武进侯。
镜头转换，陇西烽火再起。
当吴汉进攻高柳之时，有隗嚣残部高峻，拥兵万人，据守高平。光武帝刘秀征讨隗嚣，高峻因见汉军势众，故与诸镇守将一同降汉。
其后因见汉军腹背受敌，顾不得自己，高峻由是率众逃回故营，依然据城固守。又见匈奴骑兵来援卢芳，且乘势入侵汉境，便趁此机会，复引兵反汉。
光武帝闻报恼怒，即命大将耿弇为帅，统军征伐。
耿弇引众围攻高平，费时一年，毫无进展。
建武十年，光武帝亲自领兵征讨，仍未攻破。寻思无计，即派寇恂前往，敦促高峻投降。
高峻闻说汉帝改攻为抚，便令军师皇甫文前至汉营，谒见寇恂。皇甫文以为汉军硬攻不胜，这才招降，于是态度傲慢，出言不逊。
寇恂大怒，即命杀之。
诸将劝道：高峻今有精兵万人，陛下亲攻不下。今欲投降，公反杀其使，莫非不妥？
寇恂怒道：如此怙恶不悛之徒，留之何用。诸公不必再言，杀了再说！
于是命杀皇甫文，并派其使回复高峻：公所派军师无礼，我已杀之。将军欲降则速，若不肯降，固守可也。但当我破城之日，再望活命，难于登天！
高峻闻而大惧，当日献城投降。
诸将齐向主帅拜贺，纷纷问道：公杀其使者，高峻反而投降，是谓何故？
寇恂答道：皇甫文是高峻心腹军师，今辞意不屈，必无降心。若放其回去，必以为不降为确，而高峻则必坚守。我杀皇甫文，高峻害怕，又失谋主，故此降也。
诸将大服。
隗嚣死后，羌人寇掠陇西愈加猖獗，州郡无力征讨。尤其先零、五溪诸羌，在金城、陇西一带寇掠，为害严重。光武帝既降高峻，复派大将来歙等进击金城。
来歙由是引军西征，大败先零羌，斩首数千，获牛羊万余头，谷数千万斛。因见当地百姓流离失所，饥寒交迫，来歙就开仓廪以赈饥民。
陇右诸羌由此归附东汉，由凉州通往京师洛阳道路畅通无阻。
字幕：建武十年，征西大将军冯异与诸将进攻落门，忽患重病，病死于军中。
哀讯传至洛阳，光武帝深为痛悼，诏命厚葬，谥为节侯。
镜头闪回。当时跟随刘秀开国诸将，征战间隙常聚闲聊，无非自述战功，胡吹乱侃。
每当众将争功，冯异总是躲到大树下面不语，于是便得“大树将军”雅号。
冯异自以率兵在外，心不自安，上书愿将儿子值宿于宫室，刘秀不许。其后不久，朝中便有人上奏，说冯异在关中独断专行，威权过重，百姓皆称其为“咸阳王”。
刘秀不信，派人将奏章寄往咸阳军中。冯异览奏惶恐，急上书谢罪。其书略云：
臣本儒生，受命于战乱，充备于行伍。蒙受恩私，拜为大将，封爵通侯，受任专委西方，以期建立微功，皆为国家，不计一己之私。臣俯伏自思：以诏命征讨，常获如意；以私心决断，未尝不悔。当兵革始兴，扰攘混乱，豪杰群逐，危乱之势不明，臣且不敢有过，况今天下平定，上尊下卑，臣受爵恩宠，反为莫测之事耶？览陛下转示奏章，战兢恐怖；因知臣愚性，方敢自陈心迹！
刘秀诏复：将军于国，义为君臣，恩如父子。有何嫌疑，恐惧如此！
冯异其后入朝，刘秀赐以珍宝、衣服、钱帛，并论蒌亭送粥，滹沱赠饭旧情。后数次赐宴引见，商议讨伐公孙述之事，留住十多日，复令妻室儿女跟随冯异回到军中。
君臣相得如此，古今罕有。
闪回结束。刘秀思及前情，涕泪纵横。
字幕：冯异死后不久，其当年同郡好友，卫尉铫期亦随之病故。
光武帝闻报，想起铫期当年假扮强盗相戏，继而相随鞍前马后，南征北战屡立奇功诸事，更不由泪下如雨。
内侍：生老病死，乃人生之常。陛下何必为一臣子，自苦如此？尚须保重龙体为要。
刘秀：朕心之痛，你何能知！当年更始帝刘玄令我持节北渡，镇慰河北诸州郡之时，身边只有冯异、铫期、王霸、祭遵等，数十人相随而已。此等厚义，你何能知！
镜头闪回。刘秀到至蓟县，王郎派人来捕。刘秀命铫期骑马在前开路，己带邓禹等冲出府门，夺路而行，直奔蓟县南门。
刘秀仓惶出逃，衣冠不整，市民皆围观之，道路不通。
铫期骑马在前，怒目大喝：跸！皇帝出行，众人让道。
说罢挥舞开山大斧，虎虎生风，市民纷纷躲避让路，刘秀等人终于得脱。铫期开道，斩关落锁逃出蓟县，由是逃到信都，众人脱险。
刘秀与太守任光会合，整顿兵马，就此讨伐王郎。
铫期时为裨将，带人到房子县征来数千兵马，遂晋升为偏将军，北上攻击真定、宋子，连续攻克乐阳、稾县、肥累等地。
攻打钜鹿城时，铫期率领步兵为先锋，迎战王郎部将倪宏、刘奉。当时敌众我寡，汉军皆有惧意，惟铫期纵马突击，舞动开山大斧，亲手格杀敌军五十余人，锐不可当。
然而敌军势大，铫期额头受伤，血流如注。铫期撕头巾裹创上阵，再与敌军混战，偏将军景丹率两千精锐突骑而至，倪宏﹑刘奉全军大败，四散奔逃。
汉军遂取邯郸，斩杀王郎。
刘秀论功行赏，铫期晋升为虎牙大将军。消灭王郎之后，复击铜马军，战于钜鹿郡漳河北岸鄡县。铜马军大败，分成数股向南逃窜。
虎牙大将军铫期率兵万余，由鄡县向东南追击，直奔博平一线。因与数十万铜马军战于博平，伤亡惨重，败退黄河西岸。
铜马军追至，铫期所部汉军只余数千人，濒临绝境。铫期挥斧冲锋，短兵相接，冲撞敌阵，犹如当年项王大战垓下。激战一日夜，铫期身中数箭，浑身浴血。
正当关键时刻，刘秀引军来援，与铫期前后夹击，铜马军崩溃。
铫期大获全胜，更不歇息，只下马稍裹伤口，便与耿弇等穷追不舍，在清河馆陶县追上铜马军，再次败之。又与高湖﹑重连、铜马军战于蒲阳，流民联军终被汉军彻底击溃。其后乘胜大战射犬聚，一战平定赤眉、青犊、大彤、上江、铁胫、五幡等部十余万流民军。
铫期在此战中身受三处刀伤，依然死战不退，青犊军畏惧，皆号铫期为虎将。
平定河北之后，铫期向刘秀提议：河北连接边塞，人习兵战，号为雄勇。今刘玄失政，四海无主。明公据河山之固，拥精锐之众，顺万人思汉之心，则天下谁敢不从？
其意甚明，欲推刘秀登基称帝。
刘秀笑道：将军上次于蓟城传跸，欲使其事成真乎？
说完大笑，再没回答。刘秀虽未正面回答铫期建议，但因其为首倡劝进者，故此愈加信任。刘秀称帝后，便封铫期为安成侯，食邑五千户。
汉军击破流民军，乘机袭取邺城，斩杀更始大将谢躬，占据魏郡。刘秀任命铫期为魏郡太守，仍行大将军事。
当时檀乡流民军、五楼流民军侵入魏郡繁阳、内黄；更始旧将卓京等又密谋在邺城发动叛乱。铫期到任，首先发兵击破卓京，斩其将士百人，卓京逃亡，妻子被汉军俘获。
铫期又出兵打退繁阳、内黄流民军，清剿干净。
魏郡督盗李熊是邺城豪族，其弟李陆密谋迎接檀乡流民军入城，被人向铫期告发。
铫期召问李熊：公谓倘若当差不如做贼，你可带引，去依李陆便了。
见其不答，就派人送李熊出城。李熊出城找到李陆，带到邺城请罪，李陆惭愧自杀。铫期命以礼埋葬，并命李熊仍任旧职。从此之后，魏郡皆服铫期威信。
建武五年，光武帝调铫期回朝，担任太中大夫，不久又调任卫尉卿。建武十年，铫期病故，光武亲临治丧，赐敛服，赠卫尉及安成侯印绶，谥封为忠侯。
闪回结束，镜头转换，马援登场。
字幕：马援，字文渊，扶风茂陵人，战国时赵国马服君赵奢后裔。
马援十二岁时丧父，年少而有大志，随诸兄学《齐诗》，不愿拘泥于章句。因辞别兄长马况，欲到边郡耕作放牧。其后兄长去世，便留家中守孝一年。
在此期间，马援不离马况墓地，对寡嫂非常敬重，不整肃衣冠，从不踏进家门。其后被征召为郡中督邮，奉命押送囚犯到司命府。
囚犯身有重罪，马援怜而释之，己则逃往北地郡。
后遇天下大赦，马援就在当地畜养牛羊为生。众人闻其贤名，纷从四方赶来依附，乃聚数百户人家，供其役使，游牧于陇汉之间，胸中之志从未稍减。
放牧期间，马援常对宾客说道：丈夫为志，穷当益坚，老当益壮。
马援种田放牧，能因地制宜，多有良法，因而收获颇丰。当时共有马、牛、羊数千头，谷物数万斛，遂成当地豪族。然而对于田牧所得，马援非但不喜，反以为忧。
门客皆问：公今富足如此，何故常怀不足之色？
马援慨然长叹：凡殖货财产，于我何用？贵其能施赈也，否则守钱虏耳。
乃将所有财产都分给兄弟朋友，自己则只穿羊裘皮裤，清简过活。
新莽末年，四方兵起。王莽从弟王林征辟马援为掾，荐为新成大尹，使其镇守汉中。王莽败亡后，马援及兄马员弃其郡职，逃到凉州避难。
刘秀称帝，马员前诣洛阳归附，马援则被隗嚣拜为绥德将军。
建武四年，马援奉书到洛阳谒见刘秀，其后便随隗嚣长子隗恂入侍洛阳。
光武帝于宣德殿召见，笑谓马援：卿遨游二帝之间，今见卿面，使人大惭。
马援顿首谢道：当今之世，非独君择臣也，臣亦择君。臣与公孙述同县，少曾相善。臣前至蜀，述陛戟而后进臣。臣今远来，陛下何知非刺客奸人，而简易若是，坦诚相见？
光武帝笑道：卿非刺客，顾乃说客耳。
马援：天下欺世盗名者不可胜数。今见陛下恢廓大度，同符高祖，乃知帝王自有真也。
光武帝甚壮其言，愈加看重，以为待诏，使太中大夫来歙持节送马援西归。
建武九年，光武帝拜马援为太中大夫，协助来歙平定凉州。因西羌寇边入居金城，又拜马援为陇西太守。
建武十一年夏，马援派步骑三千在临洮击败先零羌，斩首数百，获马牛羊万余头，降八千羌人。又与扬武将军马成大破诸羌，斩首千级，收其谷粮畜产而还。
当时金城破羌以西离汉廷道途遥远，又常发生变乱，朝廷大臣商议，欲请舍弃之。
马援上奏：臣谓众论不可。破羌以西城堡都还完整牢固，适于固守；又土地肥沃，灌溉便利。如舍弃不管，任羌人占据湟中，则必将遗祸无穷。
刘秀乃从其议，诏命武威太守：将金城三千客民，全都放回原籍。
马援又奏请朝廷：臣请陛下安排官吏，修治湟中城郭，建造工事，开导水利；鼓励发展农牧生产，以使郡中百姓安居乐业。
刘秀览奏大喜，无不允准。
马援又派羌族豪强杨封说服塞外羌人，使与塞内羌族结好，共同开发边疆。另对武都背叛公孙述前来归附氐人，皆都以礼相待，奏请复其侯王君长之位，赐以印绶，撤回军队。
自此之后，诸羌氐人大悦，皆奉马援为神。
镜头转换，京师洛阳。
字幕：建武十三年春，大司徒侯霸薨。侯霸字君房，河南郡密县人。
画外音：侯霸为人矜持严肃，仪容庄重；家财千金，不事家产。潜心好学，师从九江太守房元，研究《谷梁传》，汉成帝刘骜在位时担任太子舍人。王莽在位初年，五威司命陈崇荐为随县县宰。随县土地广阔，亡命之徒多有在此做强盗者，绿林山便在其县境内。侯霸到任后诛杀豪强，派兵全面清剿，分捕山贼，随县境内得到稳定。侯霸因此升为执法刺奸，负责监察官员贪腐，在查问权贵之时，毫无疑忌畏惧。后升任淮平郡大尹，治理政事甚有名声。到王莽失败时，侯霸修城坚守，最终保住全郡。
镜头闪回，更始元年。
刘玄派使者赍诏，到淮平郡征召侯霸入朝任职。百姓闻讯，倾城而出，男女老幼相携大哭，挽手挡住使者车驾，甚至有人横卧道中，阻止使者前行。
使者：侯使君今得朝廷重用，你等这是何意？
郡中吏民：并无别意，惟请侯使君再留任一年。
使者见此架式，知道众意难违，由是便将淮平情况写成奏章，回报朝廷。恰因赤眉大起，道路不通，奏章未待送出，更始帝刘玄已败。
建武四年，光武帝刘秀召侯霸相会于寿春，任命为尚书令。
当时东汉建立不久，侯霸通晓典章制度，收集遗漏文献，逐条奏呈前代政策法令。凡对当时有益者，全部获得实施。光武帝刘秀多次发布善政，而每年无论春季赦免罪犯诏书，或四季适应农时颁布诏令，劝课农桑，都是侯霸建议。
建武五年十一月，侯霸代替伏湛担任大司徒，封爵关内侯。
闪回结束，侯霸去世，哀书呈达朝廷。
光武帝刘秀十分悲伤，亲自前往府中吊唁，并致祭辞：天下官吏，惟侯霸积善清洁。视事九年，朝野咸服其能。依汉家旧制，应于封拜丞相拜之时，同日封为列侯。朕以军师暴露，征伐不息，功臣未封。缘忠臣之义，不欲相逾，未及爵命，奄然而终。呜呼哀哉！
丧葬已罢，光武帝下诏：追封侯霸为乡哀侯，食邑二千六百户，以其子侯昱嗣爵。准临淮吏人共为侯霸立祠，四时享祭不绝。以沛郡太守韩歆代侯霸为大司徒，行大司空马成复为扬武将军。（本集完）