战车隆隆，大军西征。
未过旬月，刘邦率军进至武关以东。为早日攻克咸阳，遂派魏人宁昌出使秦都，明为劝说秦二世纳降，其实暗中与赵高联系，望其能作内应。
赵高见到宁昌，闻说沛公之意，欣然允为内应，与其密谋已定。打发宁昌东归还报，又担心胡亥知道己与反叛勾结，必至大祸临身，便即称病不朝，私下筹划乘乱夺位。
胡亥当时因受赵高蛊惑，深居望夷宫中，从不上朝，大小朝政皆委于丞相。但四十万秦军主力覆没，章邯倒戈投敌，兹事体大，赵高隐瞒不住，终被胡亥得知。
秦二世闻报，寝食难安，乃派使者前至咸阳宫中，质问赵高：丞相总说关东盗贼，难成气候，今如何败我四十万大军，主帅章邯降贼，以致到此地步？
赵高闻此质问，无言可答。因知二世已生怀疑不满，于是密与胞弟赵成和女婿阎乐商议对策，制定弑君计划：约定日期，由咸阳令阎乐率领部下，扮成山东诸侯叛军，攻打望夷宫；以郎中令赵成为内应，赵高负责指挥全局。
安排妥当，赵成便在宫内散布谣言：盗贼已入关中，将至咸阳！
秦二世闻而大惊，急令阎乐发兵迎击，致使宫内防守空虚。
阎乐奉命，指使亲兵扮作叛军，先将自己母亲劫持，暗中送到赵高家中；一边又率千余军马，以追剿叛贼为名，直逼望夷宫而来。
将至宫门，自有守卫上前阻挡：何人大胆，擅敢闯宫？
阎乐引军直到宫门之前，大声吼道：强盗已入宫门，尔等何不抵挡？
守门官见是阎乐，警惕稍懈，但又莫名其妙，因而反问：将军所问，末将着实不解。此处内外禁卫森严，怎会有贼人进宫？
阎乐不容分辩，纵步上前，手起刀落，杀死门官。此时适逢赵成引军到来，下令打开宫门。阎乐得其内应，于是带兵冲进望夷宫。
众军早奉严令，入宫后逢人便砍，见人便即放箭。一时之间，惨叫连连，血肉横飞。
胡亥在内宫听得外面扰乱，急出内宫观看，见状直吓得目瞪口呆，不知所为。因见赵成与阎乐执刃走进，这才明白发生何事，急召左右护驾，但久呼不至。
只片刻之间，宫内侍从大半被杀，余者早已溜之大吉，只有一个宦者，侍立身侧。
胡亥揪住宦者衣衫，歇斯底里大叫：丞相谋逆，尔等何不早言，以至于此！
宦者答道：正因奴才平时不言，才能活到今日。否则，早被皇上赐死矣。
胡亥闻听此奏，愣证半晌，无语可答。说话之间，阎乐已冲到胡亥面前，手提滴血长剑。
胡亥喝道：朕乃真龙天子，你敢弑君！
阎乐：无道暴君，搜刮民膏，残害无辜，谁不知晓？人人得而诛之，有何可说！
胡亥：我可见丞相一面再死乎？
阎乐：不可。
胡亥：可饶我一命，退为郡王乎？若不肯时，万户侯也可。
阎乐闻言冷笑，继又摇头。
胡亥绝望叫道：只要保全性命，我情愿退为黔首！
阎乐：奉丞相之命，为天下铲除暴君，多说无用。陛下请自裁吧，休使臣下动手！
胡亥终知难免一死，拔出长剑，向颈中一勒。可怜天下无双暴君，终化剑下厉鬼。
画外音：秦二世自二十一岁继位为帝，终年二十四岁。虽在位仅有三年，但作恶无数，乃至遗臭千古。
镜头闪回，事发之前三日。二世梦见自己出城狩猎，路上遇到一只白虎，咬死自己驾车骖马。胡亥大怒，挥剑杀死白虎，由此惊觉梦醒。
胡亥心中不乐，由是便召太卜，命卜吉凶。太卜排卦，得其卦辞：白虎者，西方神兽，主金，以生水德。并无大碍，乃是泾河水神作怪，祭之则可。
二世信以为然，遂在望夷宫斋戒十日，又命宰杀四匹白马，沉入泾河，以祭水神，其心方安。未料直至临死之时方知，那作怪白虎，并非泾水之神，而是丞相赵高也！
闪回结束，胡亥既死，丞相赵高登场。
赵高既杀秦二世，犹尚不敢公然篡位，乃召聚群臣，奉长安君之子嬴婴为帝。因追究胡亥暴虐罪状，罢其帝位，只以黔首之礼，葬于杜南宜春苑中。
拥立子婴即位之后，赵高又暗令使者出关，报知刘邦，请其进军。
刘邦：丞相其意若何？
赵使：约与沛公共分关中之地，割据为王，共拒楚军入关。
刘邦闻此，假作欢喜应允，打发来使回报赵高，复与众将商议。
郦食其：此为赵高诈计，主公不可轻信。
张良：虽是诈计，我亦可将计就计，继续进军，直入咸阳，以王关中也。
刘邦：前有武关，是为天下至险，只恐损兵折将，难以攻克，奈何？
张良：郦食其、陆贾，乃舌辩之士，虽苏秦、张仪，不能过也。可使其二公前往游说武关秦将，劝其投降。
刘邦：若是秦将不从，又将奈何？
张良：某料知秦将不从，只以劝降麻痹其心耳。
刘邦大喜，照计而行。郦食其及陆贾前往劝降，武关守将果然不从，将二人轰出，但亦果然不曾设防。于是沛公趁夜出兵，一举夺取武关，斩其守关之将。雄关即克，刘邦便率大军西进，复令郦商另引一军南下，攻取汉中、巴、蜀等地。
此时关中秦军，已都毫无战心。又无大将统领，由是再次大败于嶢下，刘邦率军而进，直至秦都咸阳附近蓝田。
赵高闻报，知道自己所谋不果，乃组织最后军事力量，与刘邦军大战于蓝田。
刘邦势头正旺，毫不费力，再次大破秦军。秦朝失去所有抵抗力量，再也无军可用。
赵高欲自立为帝，乃奏秦帝子婴：今六国相继起事，秦失中原。然我大秦本来只是诸侯，始皇统一天下，所以称帝。六国各自独立，秦国地狭，称帝不可，宜如从前，称王可也。
子婴从之，乃降称秦王，并允斋戒十五日，再到宗庙参拜祖先。
斋戒五日，子婴召集二子，及宦官韩谈，密议道：赵高杀害二世，惧群臣讨伐，故立我为王。我闻赵高私与刘邦相约，欲尽灭秦族，在关中称王。今使我斋戒之后朝见宗庙，欲趁机杀我，则将奈何？
韩谈：陛下可装病不去，赵高必亲自来请。彼若进宫，杀之可也。
秦王婴喜而从之，便假托生病，不见群臣。赵高数次派人来请，子婴不朝。
赵高着急，果然亲往斋宫来请。韩谈便率内侍突出，将赵高乱刀斩杀。秦王婴从床上一跃而起，立即升殿，下令诛灭赵高三族，并搜其亲戚同党，皆令在咸阳城内斩首示众。
秦王婴斩杀赵高及其同党之时，刘邦已兵临城下，复遣使入城劝降。子婴知道大势已去，反抗无益，乃命素车白马，系颈以组，大开城门，在轵道旁迎接楚军，向沛公刘邦献上传国玉玺。秦朝至此灭亡，共立国十五年零四十七日。
沛公刘邦遂入咸阳，以关中王自居，准备就此住下，享受帝王富贵。
萧何见状大急，唆使樊哙入宫，力劝沛公：天下尚未平定，主公休忘秦朝前车之鉴！
樊哙虽是至亲，但不善言辞，又不为刘邦所重，故此根本听不进去，依然我行我素。
萧何无奈，又来求张良：沛公与我等，皆为同乡发小，故此忠言不纳。其惟重先生，尊以为师，何不进言救之？
张良声诺，乃亲自进宫来见刘邦，正色言道：某只问一言，惟公思之。今项羽为诸侯总帅，已入关中，公自以为是其敌手乎？
说罢再不多言，回身便走。刘邦闻言大惊，这才猛醒，急退出咸阳宫，尽封宫中珠宝美女，回到军营，向张良、萧何等请罪认错，率军退至灞上。
张良见沛公醒悟，由是献计，请其召集当地名士，与关中父老约法三章：杀人者死，伤人及盗抵罪。秦朝苛法，一律废除。
关中士民闻之大喜，由是众心归附。
镜头转换，按下关中，复说天下之事。
当此中原巨变之时，亦即秦二世二年，南海郡尉任嚣病重。
临终之前，将赵佗召至床前叮嘱：南海傍山靠海、有险可据，足以称霸。中原战乱四起，大秦败亡，亦可自立。我死之后，公可继任南海郡尉，承我大秦余脉，慎之，重之！
任嚣死后，赵佗便即兼并桂林、象郡，大量安插亲信，掌控二郡全局。
期年之后，赵佗所掌地盘，已囊括东西越大部，闽湘贵滇一部，以及越南北部广大地区。乃自称南越武王，定都番禺。后又加冕为南越武帝，和辑百越。
此时巨鹿大战结束，项羽收降章邯，又奉楚怀王之命，率领诸侯联军，一路西行。行至半途，闻报刘邦已入咸阳，接受秦王子婴之降，并派兵拒守函谷关，诸军皆不得进。
项羽大怒，二话不说，挥军直击，一举攻破函谷关，到达戏水之西扎营，欲与刘邦决战，问其闭关自守之罪。
刘邦军中左司马曹无伤，因不满沛公重用张良、郦食其等人，于是派人前往戏水大营，向项羽进谗：刘邦欲在关中称王，拜秦王子婴为丞相，尽据秦宫珍宝，故此闭关。
项羽闻说大怒，遂对亚父范增说道：来日犒军发兵，叩关攻打，替我灭此逆贼！
彼时对比双方军力，众寡显然。项羽为楚国统帅，拥诸侯联军四十万，驻于新丰鸿门；刘邦军只有十万，扎营霸上。两军未战，其实胜负已分。
范增犹不放心，劝告项羽：我闻沛公在山东之时，贪恋财货，喜爱美色。今入关中，不取财物，不恋女色，其志不小。又观其营中云气，皆为龙虎形状，呈五彩之色，乃天子气也。将军必须尽早灭之，休失良机。
项羽信以为然，乃命厉兵秣马，待诸侯兵马齐集，便即进军霸上。
楚军左尹项伯，乃是项梁之弟，项羽叔父，但一向同张良交好。时闻侄儿听从范增之计，欲要进攻沛公；更知挚友张良正在跟随刘邦，不由大急。于是连夜骑马到至刘邦军营，私见张良，泄露楚军进攻计划，并且劝道：速随我走，休与刘邦俱死！
张良暗地吃惊，却故作不露声色道：弟奉韩王之命，护送沛公入关。今若临危弃之，自己逃走，岂是侠义当为？贤兄稍坐，弟当全始全终，面辞而去。
于是抛下项伯，急入中军大帐，将项羽欲来相攻之事，详细告之。
刘邦大惊，手足无措：似此怎好？
张良问道：当初是谁劝主公闭关自守，以拒楚军？
刘邦答道：无知小人之言，我误听之，先生何必追究？只说为今之计，如何救我！
张良：主公此时若与项羽决战，可获全胜乎？
刘邦：先生休开玩笑，怎么可能！
张良：既是如此，主公便需受些委屈。
刘邦：某自幼无赖，从来不知何为委屈，活命即可。先生有何妙计，便请直说。
张良：既是如此，我便去告诉项伯，说沛公不敢背叛项王，请其在项王面前美言。
刘邦：先生如何与那项伯有交情？
张良：先时项伯杀人，是我使其得以活命；今见事情危急，故此特来告我。
刘邦：则你二人，年龄谁大？
张良：项梁年长于我。
刘邦：既如此，先生可请项伯进来，我必待如兄长。
张良乃出，邀请项伯入内。刘邦甚会作做，急忙行以大礼，就在内室置宴，热诚相待。酒过三巡，菜过五味，刘邦捧酒向项伯祝寿，约为儿女亲家。项伯感其盛情，欣然从之。
刘邦见此，便向项伯解释：某与项王兵分两路伐秦，实乃战友，并非仇敌。弟入关中，不敢妄取一物，更登记官民户籍，封闭仓库，以待项王到来。项王将欲杀我，却是何故？
项梁：引兵伐秦，并无过错。然兄入关中，因何遣将把守函谷关，以拒项王？
刘邦：遣将把关，是为防备盗贼，免生意外变故也。弟日夜盼望项王到来，怎敢反叛？望兄回去妥为善言，传达小弟心事肺腑。
项伯满口答应，告诉刘邦：我今回去，自当替兄说项，分剖个中缘委。但至来日侵晨，贤兄定要主动前往楚营，当面向我侄儿说明。休待其信人谗言发兵，则悔不及矣。
刘邦满口应诺，再三致谢。
项伯连夜离去，回到军营，将刘邦之语报告项羽，并且说道：若非沛公先攻破关中，我等焉能得入？当初因奉怀王明旨分兵，各司其职而已，俱无过错。今沛公立有大功，将军若欲攻之，则必失信义于诸侯，且逆怀王之意。不如趁此善待沛公，兼立威信于天下。
项羽闻说叔父擅自入关，与刘邦相会，甚为不喜。但思此番言语，亦全是为自己打算。由是答应，按下发兵讨伐之念，专等刘邦前来军营请罪。
次日一早，刘邦果然出关，与张良、樊哙等只带百骑而来，到至鸿门大营。
项羽闻报沛公来至，高坐帐中，并不出迎，命其入见。
刘邦奉命，进入中军大帐，便向项羽叩头谢罪。
项羽：贤兄引兵先入关中，劳苦功高，正宜为关中之王，请罪是为何故？
刘邦：某与将军皆奉怀王之命，虽分别出兵，但亦合力攻打秦国。将军战于黄河以北，小弟应于黄河以南，遥为声援。因仗将军虎威，拖住秦军四十万大军，弟方使侥幸得逞，先入关中，灭掉秦朝，以迎将军。此皆乃贤兄之力，弟有何功劳？
项羽闻此大喜，早将怒气散去多半，因问：虽无大功，却又何必请罪？
刘邦：但因有小人离间，使我二人发生误会，则不得不来贤兄驾前，以请罪也。
张良在侧，听罢好笑，暗道：你即与项伯结为亲家，称兄道弟；今又直呼其侄为兄，此是甚么辈分？人道沛公无赖，果然不假，且又善于做戏。
项羽脸上一红，脱口而出：你我乃是同袍兄弟，焉得相疑？实是你部下左司马曹无伤，密书离间，方致小弟误会贤兄，以至发怒也。
张良闻罢，暗自好笑：项羽毫无心机，岂是刘邦对手？秦朝天下，今已有主矣！
刘邦闻说是被曹无伤出卖，只是请罪，不动声色。项羽置酒款待，以话契阔；双方部将，分别作陪。项羽、项伯东向而坐，亚父范增南向坐，刘邦北向坐，张良朝西陪坐。
酒至半酣，范增欲杀刘邦，多次向项羽大使眼色，又举玉玦暗示“早决”，项羽只是不应。范增乃出帐外，召来项庄，命其舞剑，意在沛公。
项庄应诺，进帐敬酒，并请舞剑为乐。项羽不知其意，欣然从之。项庄大喜，便即拔剑起舞，寒光灼灼，只在刘邦前心并及脖颈上弄影。
项伯见状大骇，暗道：此必是范增奸计，欲陷我项家于不义也。
于是推盏起身，借酒笑道：一人舞剑，有何意味？不如两人对舞，更增情趣！
说罢离座，拔剑起舞，处处翼护沛公座前，使项庄无法得逞。
范增暗怒：项伯如此，我计泄矣。岂沛公乃真命天子，有百灵呵护哉？
项羽却因解开心中误会，高兴异常，故对项庄之意不察，只顾向众人劝酒，醺醺将醉。
张良见此不是了局，借故起身离帐，至军营门口，找到樊哙，急嘱道：情势危急！今项庄舞剑，意在沛公，将军当冒险以入，为沛公解围才好。
樊哙应诺，执剑持盾，跟随张良入帐。
持戟卫军喝道：放下兵器！
樊哙侧盾轻撞，卫士便即跌倒在地，半晌爬不起身。
樊哙笑道：你这身板，也堪为执戟郎？尊驾上姓？
那卫士期期艾艾，边起边道：某乃准阴韩信，儒将者也。谁似你只以蛮力取胜？速将兵器放下，方可入帐！
樊哙不理，以剑尖挑开帷帐，大步闯入，朝西而立，瞪眼看着项羽，头发直竖。
项羽吃了一惊，手按剑柄，挺身而起，问道：来者何人，敢闯我大帐！
樊哙未答，张良上前说道：此乃沛公参乘樊哙，生性鲁莽，项王休怪。
项羽对张良异常敬重，由是息怒，复落坐赞道：真乃壮士也！赏他一大觥酒。
项庄与项伯只得罢舞，斜目而睨。左右应声而出，以巨觥斟酒，递予樊哙。
樊哙将剑盾置于地上，伏身拜谢，起身立而饮之，一气喝尽。
项羽赞道：海量！赏其猪腿。
时有亚父范增侍从，欲看樊哙出丑，便自鼎中捞出一条半熟猪腿，盛以托盘递之，且看他怎生吃法。樊哙哈哈大笑，将盾牌倒扣在地，以为砧板，持剑切吃。只瞬息之间，风卷残云一般，三五斤前腿，割食已尽。
项羽看得有趣，大笑：真壮士也。牙口倒好！还能饮酒否？
樊哙：某死都不怕，何辞美酒？
接过侍卫所递巨觥，又一气喝了。
项羽：只区区一觥酒也，将军因何便说，不畏一死？
樊哙：怀王与诸将有约，先入咸阳者王之。将军却欲使人杀之，此是为何？
项羽：沛公遣人把关拒我，故生误会。今既欢宴，误会除矣。
樊哙：沛公先进咸阳，封闭宫室，军还霸上，以待大王到来。遣将把守函谷关者，是为防盗贼，并无拒大王之意。如此劳苦功高，未得封赏，将军反信小人谗言，欲杀功臣。末将不服，故冒死执兵闯营，是谓不惧一死也。
项羽：是何人说我要杀沛公？
樊哙以剑指项庄：此子借口舞剑助兴，常意在诛杀沛公，大王不见之乎？
项羽回思适才情景，瞪了项庄一眼：喝酒罢了，毫无来由，舞得甚剑？归回坐间！
项庄与项伯唱诺，还剑归鞘，复回座位。
项羽亦对樊哙道：将军请坐。
樊哙唱个大诺，便即挨着张良坐下。又行酒一巡，众人熏熏，项羽下令点灯。
刘邦恐樊哙酒醉惹祸，便以更衣为由，将其带出帐外。
未料樊哙此番非但不醉，却比刘邦还要清醒，急催道：沛公上马，先回霸上军营！
刘邦：不辞而别，岂非无理至甚，又惹项王怒发？
樊哙：此非小弟想法，乃是子房先生计策。
刘邦：子房先生怎说？
樊哙：子房先生说，大事不拘小节，大礼不辞小让。性命攸关，何及辞别？
正说话间，张良跟出，开口便问：主公来时，身上可带有宝物？
刘邦闻此，便向马背褥套中一摸，提出一个布袋，对张良说道：我带来一对玉璧，献给项羽；一双玉斗，送给亚父。时逢彼怒，未及呈献。
张良伸手接过，说道：某代主公入帐解说，主公快走，休得延挨。
刘邦道好，扳鞍认镫，便要上马。
张良：不可。主公乘马而去，立被发觉，卫士必报项王，不使主公离去。此处离霸上军营，取大路而行四十里，从郦山脚下取道芷阳小路，则只有二十里，主公徒步奔回可也。
刘邦醒悟，笑道：先生真乃心细如发！
遂点首招唤樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四人，佯作散步离营。直待走出哨卫视线，这才发足疾奔，就此逃跑。张良估计时程，便不入帐，只在外面延挨。
项羽见刘邦久出不还，乃命校尉陈平，出帐来唤。未料陈平又被张良扯住闲话，请其品鉴玉璧、玉斗；又过半天，方才入帐。
项羽此时已有七分酒意，不喜道：沛公何在？怎便去了这么半日？却要罚酒。
张良再拜说道：沛公酒力不胜，已醉倒厕中，被樊哙扶归，不能当面告辞。命在下奉上白璧一对，敬献大王；玉斗一双，拜献给亚父大将军。
项羽笑道：沛公酒量恁浅？我看其是被项庄吓怕了也。
乃受玉璧，置于座位，把玩不止。
范增接过玉斗，置于案前，废然长叹一声。
项羽问道：今日群雄雅会，正是得意之事，亚父因何长叹不悦？
范增听罢此问，勃然怒发，起身拔剑，将那案上玉斗三两下击得粉碎，目视项羽片刻，又扫视满营诸将：竖子不值与谋大事！来日与项王争夺天下者，定是刘邦。你等鼠目寸光，亦必将皆为其虏矣！
说罢将袍袖一抖，愤然离座，不辞而出。
项羽对众人笑道：此老年迈，未料醉之甚也。
心中恚怒，由是罢宴。
刘邦与樊哙等回到军中，立刻召来左司马曹无伤，亲自挥剑，将其斩于帐中。
事件悬疑：只因太史公司马迁妙笔奇文以载此事，至后世两千年来，众人皆谓项羽鸿门宴上不杀刘邦，因此失去天下。多少后世英雄人杰，亦都叹谓：宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。由是项王妇人之仁，范增大智且忠，张良急中生智，樊哙勇不惧死，项伯为人所用，皆都成为固定脸谱形象，亦便成为铁案定论。然若细推此段史实，方知后人只读史而不研史，人云亦云，以致自误千年。
历史真相：细究当时天下形势，项羽实力不足，根本就不可能君临天下，甚至并无把握与沛公一决雌雄。又当时刘邦乃是同僚盟友，并非项羽敌对势力，若杀刘邦，对项羽来说弊大于利，也会严重损害其政治声望，从此成为天下公敌，自取灭亡。巨鹿之战时，项羽所率五万楚军，皆为楚怀王嫡系人马，以宋义为上将军。项羽袭杀宋义而夺其印，诸将及军士未见心服。因大战王离、章邯获胜，以惊人战斗力威慑各国诸侯联军，才被推为头领，暂为诸侯上将军。之后又坑杀二十万章邯军团，以致秦人大怒，诸侯亦自心寒，皆怀自保之意。
经过巨鹿之战，至鸿门宴前，诸侯联军总计四十万人，但属于项羽嫡系部队，不过七万人马。而刘邦以两万偏师攻破武关，秦王子婴投降，八万秦军归之，便已扩军至十万，军力比项羽只多不少。项羽若于此时杀掉沛公，先有杀功之嫌，诸侯多半离心；而且以寡敌众，胜负难料。项王因势利导，仗联军总帅之名，通过鸿门宴兵不血刃，迫使刘邦拱手；其后更裁其军，减至三万，实为一石三鸟，远过于范增宴间袭杀沛公之计。
鸿门宴罢，项伯入帐，私见项羽。
项羽：叔父，因何背亲向疏，坏我大事？
项伯：我便是恐怕贤侄必作此想，这才来私下相见，以理言之。
项羽：你为张良一己私谊，又与刘邦结亲，此非背亲向疏乎？
项伯：我项家累世为楚国名将，那刘季贱民无赖出身，我岂不知？项伯虽愚，亦明贵贱之分，亲疏之别，岂有心向刘邦，自毁家族前途之理？
项羽：既是如此，叔父与彼结亲在前，于宴席间拼命遮护在后，却是何意？
项伯：我来问你，若项、刘两家一旦开战，胜负之数如何？
项羽：叔父此问，着实可笑。当巨鹿之战时，诸侯皆作壁上观，无一敢于出战。是我破釜沉舟，只以五六万军，大破王离、章邯四十万之众。刘邦之能，焉可与此二将相比？
项伯：此言是也。但亦正因王离、章邯皆为名将，且又互不相服，才为我侄所乘耳。而刘邦亦只以二万偏师，西向叩关，所到之处无论诸侯，或是秦军，无不望风而降；且长安近十万守军，亦不战归附，所谓者何？
项羽：此亦是我不解之处，请叔父赐教。
项伯：此谓得士拥戴，必得霸业；得民心者，终得天下也。刘邦文有萧何、曹参，武有樊哙、彭越，皆为用命；更有鬼谷门弟子张良为其筹谋，早已非昔日泗上亭长之无赖刘季矣。且此番既然敢来赴会鸿门，必是有备有来，岂是轻易来送死者？
项羽：叔父休长他人志气，灭我自家威风。当真决死一战，未知鹿死谁手也。
项伯：其事关要，便在于此！
项羽：此言何意？
项伯：且休论在此鸿门宴上，能否诛杀刘邦；即便杀之，其十万大军驻守灞上，必与我项家决一死战。当激战未解之时，随征诸侯三十余万大军，便未见得犹如巨鹿，更作壁上观矣。此时张良若以鬼谷令号召天下，则诸侯岂有不趁机落井下石者？
项羽：叔父之意，六国诸侯，是必与我公然为敌乎？
项伯：我若与刘邦开战，休说六国诸侯是否与我为敌，亦必趁势纷纷复国，坐享渔利；而刘、项两家，必至两败俱伤。便如当初陈胜、吴广一般下场，就此万劫不复！
项羽：叔父所言极是，侄儿计不至此。错怪叔父，且休在意。
项伯：因此而言，贤侄只以七万之众，却能裹挟四十万诸侯联军；先歼灭四十万秦军，再仗各怀鬼胎诸侯之威，压服刘邦，故有今日鸿门之会。贤侄韬略，岂是刘邦所及！
项羽：叔父谬赞，侄不敢当。便说下步，当如何行止？
项伯：若依我计，当趁热打铁，威迫刘邦让出关中，再封诸侯，自为天下霸主。
项羽听罢，哈哈大笑。
项伯：贤侄笑者何来？是谓我此计不可行耶！
项羽：侄儿岂敢！此乃高妙卓绝之策，空手套白狼，精彩之致，岂是常人能惴度之？我笑叔父大智若愚如此，亚父范增虽称智谋百端，却又等而下之矣。
事件悬疑：鸿门宴时，表面看来项羽已坐稳盟主宝座，乃为诸侯之首，其实不然。当时真正盟主并未登场，便是坐镇彭城之楚王芈心。
史载楚王芈心乃是项梁在乡野中找到，只是一个不谙世事牧童，其实此说大有毛病。因为若依史载，芈心乃是战国楚怀王芈槐之孙，则楚怀王之死，距鸿门宴时已达九十年，其儿子若是在世，则至少不低于九十余岁；芈心作为其孙，年龄最低估计也有五十余岁。
落魄王孙，年逾不惑，而且饱经世故，绝非无知牧童，可供项梁及项羽叔侄随意玩弄于股掌之间者，由此可知。
何况更有无数后世史家，对芈心评价甚高，谓其有帝王英略，独运大柄，挥置诸将若素君臣然，知人善任，勇智兼备，可谓一代英主。项梁死后，芈心先夺项羽兵权，不许其随同刘邦西进；北救巨鹿时，又派亲信宋义、范增对项羽加以制约，怀王英略，可见一斑。
怀王芈心虽然不曾亲征，但在两路征伐大军之中，皆都安插心腹，借以监管大军，控制诸侯。西征军中，张良因何忽然出现在刘邦面前？又因何接受项伯建议，力劝刘邦冒其生死危险，前往鸿门赴宴？是因无论刘邦是否被范增所杀，其结果都对怀王有利，一举双得。
历史真相：北伐军中，除以心腹宋义为卿子冠军上将，死死控制项羽之外，范增究是何人心腹？至此内中玄机已明。当项梁叔侄诛杀会稽郡守，起兵之后，范增以七旬之身主动前来求见，项梁即刻拜为军师，且临终时命侄儿项羽尊其为亚父，却是为何？其实说破了毫无悬念，只因范增乃是楚国旧臣，此番乃是奉芈心之托，为其特使，前来利用项氏叔侄；并以事成之后，裂土封茅为诺，诱其叔侄为楚王卖命。
但此老为人奸诈不良，善于投机，因与上将军宋义不和，不欲其位在自己之上，故而与后生小子项羽合谋，袭杀宋义，夺其将印。其二人合作条件，便是项羽须尊范增为亚父，自己才是楚军幕后老大，不容更改。
怀王芈心闻说宋义被杀，知道范增已经背叛，由是大惊，担心其与项羽回师彭城夺位，无奈之下，只得封项羽为上将军。一面令其去与巨鹿秦军死拼，借刀杀人；一面使其位于范增之上，破其联盟。怀王此举，实可谓智计卓绝，颇谙帝王之术。
只是未曾想到，项羽竟能大胜王离及章邯两位战神，一举而成“诸侯上将军”。既便如此，早在巨鹿大战之前，怀王亦恐失去对项羽控制，由是才会发出“先入关中者王”诏令，以竭力扶持刘邦。于是巨鹿战后，六国纷起，刘邦成功入关，并非项羽一家独大。
当时局势：巨鹿大战所导致结果，除怀王占据楚地，又有田荣、田横据齐，赵王歇据赵，魏王豹据魏，韩王成据韩，燕王韩广据燕。刘邦已据关中，只有项氏，并无尺寸之地。
画外音：项氏源于项国，春秋时被鲁国所灭。战国末年楚灭鲁国，因此成为楚人。项氏并非楚国旧贵，更非楚王同宗，实为亡国遗民。直到楚亡在即，项燕方以其才干临危受命，得任上将军。项羽此时势力，仅被怀王封为鲁公，占据鲁县一地。若与怀王为敌，并与齐、韩三晋各国旧王族对抗，项羽此时既无名分，家世亦远远不敌。
故在项伯谋划之下，项羽迫令诸侯派将入关，并以裂土封王许诺，赢得各国将帅支持，实是驱狼吞虎绝大手笔。诸侯联军将领为求封王，必与本国君主决裂，以奉项氏为其共主。项伯此计，借力打力，气度恢宏至极，这才是真正为项氏所谋长远之策。
可惜项羽此后终未听从叔父项伯之策，反从范增拙计，将刘邦逼入汉中，迫其太甚，至为自己树立此一强敌，终至败亡。以此论之，范增才是将项羽推向万劫不复者。
镜头闪回，范增出场真相。
陈胜起义之时，便以项燕为名，虚奉公子扶苏，号召楚国部众。项梁作为项燕之子，因此起兵吴中之时，名望高绝，一呼百应。因此项燕本可自做楚王，不必再借他人之威。
然而便在此时，范增忽来求见，又竭力游说，骗项梁拥立怀王之孙芈心为主。
范增：芈心流落民间已久，且是牧童出身，将军只借其家世名号而已，军政大权，无不决于将军。待天下大事已定，则将军自为楚王，以在下为相，不亦可乎？
项梁：既是如此，全仗先生谋划。大事若定，决不相负。
其后项梁不幸战死，项羽被怀王、宋义逼得走投无路，只得厚颜屈膝，屈认范增亚父，联手杀掉宋义，夺到兵权。因此从头至尾，项羽和范增两人之间，便是相互利用，从来不是君臣关系。项羽从来不曾真正信任范增，也是实在正常不过。（本集完）