齐懿公四年，夏五月，齐都临淄。艳阳在天，烈日熏蒸。
齐懿公难耐宫中闷热，欲往西南门申池避暑，乃命邴歜御车，阎职骖乘。
近臣私下谏止道：主公不可使邴歜御车，阎职骖乘。
齐懿公：却是为何？
近臣：主公前曾刖邴歜之父，又纳阎职之妻，而皆命侍于身侧，岂非取乱之道乎？
齐懿公：卿忠君之情，甚堪嘉慰。但卿未知，人生在世，皆贪富贵而忘亲情。我虽刖其父夺其妻，而予以富贵，彼岂敢反我？
于是不听近臣劝谏，仍命二人驾车出城，畅游于申池。
君臣至于申池，懿公酒醉苦热，命取绣榻，置于竹林密处，卧而乘凉。
邴歜与阎职也都喝醉，共浴于申池，互相戏谑。邴歜乘醉折竹，击中阎职面额。
阎职负痛，骂道：断足子！
邴歜回敬道：夺妻者！
彼此互骂一回，忽然同时羞愧难当，遥望竹林，便对齐懿公仇恨突发，不可遏制。
邴歜见左右无人，知是侍卫及宫女皆都害热，各去乘凉，乃一时胆大，恶从心头起，便与阎职议道：今仇人醉卧竹林之中，从游者惟有你我。天遣报复之机，兄谓如何？
阎职道：公报刖父之仇，吾报夺妻之恨，有何不可？
二人意决，遂出水池着衣，蹑手蹑脚，进入竹林。
只见竹林之内，凉亭之中，齐懿公袒胸露乳，正在熟睡，只有蝉噪，内侍皆无。
邴歜见此，便顺手折断一根竹枝，以刀削之，利如钢针。
阎职问道：子削竹针何为？
邴歜答道：兄扼其喉，休使发声；某以此竹钉入其百会要穴，其不死何为？则竹针埋藏头发之内，毫无外伤，更不见血。侍卫见之，只说醉酒而死，神鬼莫能察也。
阎职赞道：果然妙计！
于是上前俯身，死死扣住懿公咽喉。
齐懿公猛醒，正待挣扎叫人，邴歜早置竹针于懿公顶心，复取硬石在手，只一下便将竹针砸入百会要穴。于是直没针尾，滴血不出，懿公无声无息而亡，竟不知死于何人之手。
邴、阎二人行凶已罢，复又走出竹林，还入池中相互戏水，若无其事。
直到夕阳西下，日色将晚，忽闻竹林中传来内侍叫声，惊怖异常。邴、阎二人这才出水披衣，跑入竹林，问何事惊叫。内侍指向懿公尸体，语不成声。
内侍：你二人来看。主公未知何故驾薨，身体已冷矣！
二人故作不信，一探鼻息，一摸脉门。然后大放悲声，伏尸痛哭，如丧考妣。
内侍不疑他故，只道国君醉死，于是唤集侍卫、宫人，与众人舆尸回城，报与众卿大夫。上卿高倾、国归父聚集群臣商议，便请公子元即位为君，是为齐惠公。
邴歜与阎职拜贺新君已罢，因心中有鬼，恐日久事泄，略作商议，便以大车尽装家资，再以骈车各载妻子，先出城往南缓行，不使人知；二人却依旧上殿侍君，不动声色。
数日之后，齐惠公率众卿为懿公送葬，邴、阎二人御车随行。待众卿正行大葬之礼，无暇他顾之际，二人悄悄驾车驶离，日夜兼程向南，与家人会合，逃往楚国而去。
画外音：至齐懿公被杀，惠公即位，齐国五公子争位之乱，到此终告结束。当初晋献公死后，便因诸子争斗以至动乱，几达二十年之久。齐国在桓公死后，同样出现诸子争斗，其国之乱比晋国骊姬之乱还长，实是历史重复，骇人听闻。齐国由盛转衰，霸主地位一去不返，原因便在于此。亦由此而起，导致齐国君弱臣强，大夫主政。齐国霸业既止，此后便进入晋楚争霸、秦国东进时期。齐桓公“九合诸侯，一匡天下”辉煌，已成往事如烟。
镜头转换，按下齐国，复说鲁国。
鲁文公薨逝，宣公姬恶即位，三家大夫交相为政，被称为“三桓”。
三桓者，乃是孟孙氏公孙敖，生子长曰谷，次曰难；叔孙氏公孙兹，生子曰叔仲彭生，又称叔孙得臣，为世子太傅；季孙氏季无佚，乃季友之子，生子名行父，又称季文子。
三桓之外，又有鲁庄公庶子公子遂，亦曰仲遂，因居住曲阜东门里，故称东门遂。与公孙敖为从兄弟，季孙行父乃为子侄一辈。与三桓一同用事，分揽朝政。
镜头闪回。当文公在世之时，公孙敖娶莒国公族之女戴己、声己姊妹为妻，戴己生谷，声己生难。戴己病卒，公孙敖复欲聘莒国己氏之女，莒人因声己尚在，因此不允。
公孙敖垂涎己氏美貌，恋恋不舍，便遣使至莒，诈言道：我弟仲遂尚未娶妻，可与其纳聘己氏之女乎？
莒人信以为实，由此许之。公孙敖于是亲至莒国修聘，声方替从弟仲遂迎女归鲁。归途之中，因见己氏容貌绝美，是夜竟与其同宿，自娶归家。
仲遂闻说兄奸弟妻，因而大怒，欲起家兵攻打公孙敖。叔仲彭生苦苦相劝，复请鲁文公出面，迫令公孙敖退还己氏于莒国，以释仲遂之怒。
公孙敖虽然依言将己氏退回娘家，但常怀思念，不能释怀。次年，公孙敖奉命前往洛阳王城，奔襄王之丧；回途之时，竟趁机私往莒国，与己氏相聚，不复归鲁。
鲁文公闻此，亦不追究，遂使其子孟孙谷袭父之爵，主祀孟氏一门。
其后未久，公孙敖思归故国，便使长子孟孙谷转请族长，请还曲阜。
东门仲遂道：无入朝，无与国政，无携己氏，方可归。
公孙敖闻此三个条件，满口许之，此后归鲁三年，果然闭户不出。到第四年上，公孙敖忽又渴念己氏，便尽搜家中宝货金帛，复往莒国，再与己氏团聚，此后再不归鲁。
再过一年，孟孙谷不幸病故，死在其父公孙敖前头。遗下一子，名唤仲孙蔑。因其年纪尚幼，尚不能撑持家业，鲁侯乃立子谷异母弟孟孙难为卿，以主孟孙氏之祀。其后未几，莒女己氏病卒，公孙敖复思归鲁，但行至齐国，便即患病，死于堂阜。
孟孙难将父归丧，葬于鲁国祖茔，自此不问政事，打算只待兄子仲蔑长大成人，便以卿位让之。当时三桓之中，季孙行父身为晚辈，每事不敢自专；而彭生仁厚，故此仲遂、得臣二人当权用事。
敬嬴欲其子姬倭为嗣，乃重赂仲遂道：若使倭得为君，鲁国之政，当与子共之！
仲遂应允，暗道：叔仲彭生乃太子师，必不肯与我同谋。叔孙得臣性贪，可以利动之。
便以敬嬴贿金分赠叔孙，并转述嬴氏之托。得臣既受其贿，便与仲遂同谋夺嗣。
闪回结束。鲁文公薨逝，世子姬恶即位，各国遣使吊问。
齐惠公姜元遣人至鲁，会同文公之葬。鲁人谢之，事毕商议答礼。
仲遂在葬礼上见到齐国使者，忽思一计，便谓叔孙得臣道：齐、鲁世代交好，因孝公结怨，遂为仇敌。今齐侯公子元新立，先遣人来会葬我先君，此修好之意也。我可往谢，乘此机会结齐为援，以立公子倭，不亦可乎！
叔孙得臣鼓掌答道：善哉，我当同行。
于是二人便向公子恶自请为使，至齐国拜贺新君惠公即位，并谢会葬之情。
姬恶刚刚即位，不好拒绝，于是准其所请。仲遂与得臣遂赍重礼，至临淄回聘。
齐惠公见鲁国二卿并至，甚为欣悦，遂于殿中赐宴，并问鲁国新君何以名恶。
仲遂见问，便乘机进谮道：因其出生之时，太史占言不得享国，先寡君故取恶为名，以为厌胜。亦因此故，不喜此子。
齐惠公奇道：既云不得享国，又未得先君喜爱，则何必立为太子，承嗣君位？莫非再无其他公子，可托以国？
仲遂答道：非也。先寡君庶长子姬倭为人贤孝，礼敬大臣，国人皆思奉以为君。但因非嫡出，故此情愿让位于恶。
惠公笑道：我谓文公执拗，糊涂不明。虽曰立嗣以嫡，乃为周制，但古来亦有立子以长之义。况既为长子，又君之所爱乎？
叔孙得臣闻此，再拜赞道：常言道是当局者迷，旁观者清。明公一语道破我国之弊。鲁国信奉周公之礼不移，向来立嗣以嫡，无嫡立长。先君狃于常礼，弃倭立恶，国人不悦。上国若肯为鲁改立贤君，愿先结婚姻，其后行之有名。若公子倭得立为君，则臣等辅之，此后必重结齐鲁之好，专事上国，岁时朝聘，不敢有阙。
齐惠公大悦，因与二卿盟誓，并设婚约。
仲遂与得臣既返，因有齐侯盟约，便大胆施行宫变。遂与敬嬴定下毒计，使圉人伪报马生良驹，诱骗姬恶前往观看。姬恶信以为实，果然前往，并带二弟姬视与姬倭陪同。
仲遂与得臣早在马厩之中提前暗伏刺客，见国君到至，遂踊身而出，当场击杀姬恶、姬视兄弟二人；又骗太傅彭生入于厩所，复击杀之，埋尸于马粪之中，移出城外葬埋。
完事之后，仲遂往报文公夫人姜氏：国君与弟姬视往御厩观看母马生驹，皆被母马发疯踏死。太傅彭生往救，亦被踢成重伤，当场毙命。只因尸首面目全非，恐惊夫人；又闻太史卜曰今日大凶，故不敢停尸宫内，已抬出城外厝置。只待新君即位，便行大葬。
姜氏闻说二子同日俱死，不由大恸而绝，死而复苏。
来日早朝，殿头官先报昨日噩耗。众卿闻说恶、视两位公子及太傅彭生之死，便知必系仲遂所为，皆都不敢明言。
惟有季孙行父，私谓仲遂道：子行此歹毒之事，众卿不言，自有天报。冥冥之事，暂且不论，则若晋伯来讨，子将何以处之？
仲遂不以为然：齐、宋弑其长君，尚不成讨，今二孺子被疯马踢死，又何讨焉？
得臣在旁，岔以他语：国不可一日无主，议立新君，是为急务。公子倭贤而长，宜嗣大位，尔众官更有何说？
百官见彭生已死，谁复敢言？乃奉公子倭为君，是为鲁宣公。
仲遂复又献媚：臣闻母以子贵。主公既为鲁君，当尊生母敬嬴为夫人，使居正宫。
百官闻此，皆都致贺，更无异辞。仲遂便亲引卫士，来请文公嫡夫人姜氏移宫。
文姜思儿泪水未干，闻说仲遂已扶公子倭为君，愈加捶胸大哭，且哭且骂。
乃命左右侍者：即刻收拾车仗，我其归齐。
仲遂佯作挽留：新君虽非夫人所出，然夫人乃国之嫡母，孝养自当不缺，奈何非离故国，欲向外家寄活？
姜氏厉声骂道：恶贼东门遂！先君有何亏负你处，绝其苗裔？我母子何负于你处，行此惨毒之事，将我二子一并谫除？又逼主母移宫，乃以虚言相留！鬼神有知，决不宥贼！
只这一番言语，骂得仲遂一佛出世，二佛升天，更无半字以对。
姜氏遂不与敬嬴相见，一径出了宫门，登车而去。经过大市通衢，复放声大哭，对围观臣民呼道：天乎，天乎！我二子何罪？被奸贼灭理丧心，杀嫡立庶！我今与国人永辞，不复再至鲁国！
路人闻者，莫不哀之，鲁国为之罢市。因称姜氏为哀姜，又以出归于齐，谓之出姜。
出姜至齐，与昭公夫人母女相见，各诉丧子之冤，抱头而哭。
齐惠公恶闻其母女哭声，另筑宫室，迁母与姊居之，出姜最终病故于齐国。
鲁宣公同母弟名曰叔肹，为人忠直。
因见仲遂残戳公室，助兄夺位，非其恶行，不往朝贺。友人惊诧，问其缘故。
叔肹：但见吾兄，即思吾弟，何以贺为！
友人：子既不义兄，盍适他国？
叔肹：兄未尝绝我，我何敢绝兄？
宣公以粟帛相赠，叔肹固辞：幸而不至冻饿，何敢空费公帑！
使者再三致命，叔肹绝不肯收，只得复命。
宣公问道：吾弟素贫，不知何以为生？
使者答道：挑灯织屦，明早卖之，以治朝餐。
宣公叹道：此子欲学伯夷、叔齐，采首阳之薇耶！
遂不再问。叔肹至宣公末年而卒，终生未尝受其兄一寸之丝，一粒之粟；亦终其身，未尝言兄之过。鲁人皆以叔肹高义，称颂不置。
是岁正旦，朝贺方毕。仲遂启奏：臣与齐侯立有婚约，主公内宫尚虚，事不容缓。
鲁宣公准奏，乃使仲遂如齐，请婚纳币。正月至齐，二月迎姜氏以归，宣公立为夫人。复遣季孙行父往齐谢婚，并献济西之田，效贽于齐君。
齐惠公大悦，乃与鲁宣公约盟，以夏五月佳期，会于平州之地。
至期，鲁宣公先往，齐侯继至，先叙甥舅之情，再行两国君主相见之礼。
会盟已毕，仲遂谓其族人：我今日方始安枕而卧矣。
自此齐鲁朝聘交好，殆无虚日，无令不从，无役不共。
鲁宣公元年，亦乃是周匡王五年，陈灵公六年，宋文公三年，楚庄王六年。
陈侯背楚附晋，楚庄王发兵攻陈，顺道伐宋。
陈、宋告急晋国，晋执政大夫赵盾遂发三军，与宋、陈、卫、曹诸国之君会于棐林（河南尉氏），议救陈、宋，并兼攻郑。
楚军舍陈、宋救郑，与晋联军遇于北林（河南新郑北）。晋联军见楚军整肃，威势赫赫，竟不敢战而还。陈、宋只得背晋向楚，由此楚势大振，渐渐压倒晋国。
镜头闪回，便说楚庄王熊旅，及其图霸之事。
楚穆王在位十二年薨逝，彼时楚国内外交困，动荡不安。
当时令尹成大心已死，成嘉继为执政令尹，拥立公子熊旅即位，是为楚庄王。
成嘉字子孔，乃成得臣之子，成大心之弟。当时若敖氏家族所属舒国及其附庸宗、巢等国叛楚，成嘉率军讨伐，俘虏舒、宗两君，包围巢国。
庄王即立，成嘉、潘崇为彻底消灭诸国叛乱，再次率军出征，派公子燮与斗克留守国都，保护庄王。
斗克曾为秦军所俘，后被释归，甚不得志。公子燮欲为令尹，却败给成嘉，亦怀不满。二人奉命留守，便起谋反之意；故于成嘉兵出未久，便命加固郢都城防，以阻止大军回国，并派人前往军中，行刺成嘉。
刺客失手被擒，供出斗克二人阴谋。成嘉、潘崇迅速回师，围攻郢都。
公子燮与斗克明知不敌，乃挟持庄王弃城而走，欲逃商密。行至半途，子燮与斗克被庐大夫戢梁诱杀，救出庄王。
成嘉夺回郢都，不见庄王，因而大惊，乃命潘崇守城，亲自带兵随后追赶。北行至庐，适逢戢梁护送庄王南归，两下相遇，君臣得以再会。戢梁又献上公子燮及斗克首级，成嘉大喜，奏请庄王，便使戢梁为庐国之君，然后班师重返郢都。楚国内乱，至此遂平。
还于楚都未久，令尹成嘉积劳成疾，不治而亡。
楚庄王号哭终日，众卿力劝方止，勉强升座治事。因为斗般守城平叛之功，使其接任令尹，并命斗越椒为司马。斗般字子扬，乃是斗克之父。
蒍贾时任工正，因与斗般叔父成得臣有仇，恐斗般掌权后报复自己，乃向庄王进谄。
蒍贾：岂有子为叛贼，而其父不知者？斗克作乱之时，斗般在京而不能止，复使大王被叛贼挟持，其必通谋。今若以令尹授之，则不啻于开门揖盗。
庄王被其谄言所惑，遂杀斗般，命斗越椒为令尹，蒍贾为司马。
满朝公卿未知何故竟生此变，无不惊乱。
楚庄王二年，晋国正卿赵盾遣上将军郤缺为帅，引军突袭蔡国。蔡庄侯派人向楚求救，楚庄王因心伤成嘉之死，并无心思理政，遂故作视而不见，拒不出兵。
不久蔡都失陷，庄侯只得向郤缺投降求和，并于次年悲愤而亡。
此年楚国大饥，盗贼蜂起。先是巴国东部山戎族趁机来袭，攻打阜山；继而东方夷、越之族趁机作乱，入侵楚国东南，攻占阳丘，威胁訾枝（今湖北钟祥）。庸国发动蛮族诸部造反，麇人聚兵于选，欲攻郢都。
各地天灾人祸，军事告急，庄王却躲在深宫之中，通宵达旦饮酒，不理政务。
众卿见此，纷纷入宫进谏，请楚庄王升朝视事，赈灾除盗，拒敌四方。庄王一概不听，反将朝中之事皆都交由斗越椒代理，并悬木牌于宫门，上书：进谏者，杀毋赦。
楚宫内有贤妃樊姬，心忧国事。因仗庄王宠爱，常借宴舞时屡次劝导庄王远离声色，却收效甚微。樊姬为此不再梳妆打扮，终日蓬头垢面。庄王奇怪，问其为何不施粉黛。
樊姬奏道：大王整日沉迷酒色，荒废国事，楚国将亡矣，我为谁粉黛艳妆耶？
楚庄王听后大奇，当即表示悔改。然而未久，旧病复发，又不问政。
樊姬遂请在纪南城垣筑起高台，每夜登台，独对星月梳妆。庄王愈奇，便问其故。
樊姬答道：大王曾应妾远离声色犬马，励精图治，但又食言毁诺，是不在意妾身。故妾不如独对星月，尚能彼此欣赏。
庄王稍悟，然不能改。大夫申无畏冒死入宫进谏，庄王右抱郑姬，左抱蔡女，使刀手侍立于侧，踞坐于席间，问道：大夫之来，欲饮酒乎？欲闻乐乎？抑有所欲言也？
申无畏：臣非饮酒听乐，是有惑不解，来求问于大王。
楚庄王：卿有何疑惑？可试言之。
申无畏：臣行于郊外，有以隐语问于臣者。臣不得其解，故愿闻于大王，以求解释。
庄王大感兴趣，笑而问道：先生大才，国人无不羡之。是何隐语，大夫竟不能解？
申无畏：国有大鸟，身被五色，止于高阜三年，不见其飞，不闻其鸣。不知此何鸟也？
庄王天纵聪明，闻弦歌而知雅意，于是笑道：寡人知之矣，是非凡鸟也。三年不飞，飞必冲天；三年不鸣，鸣必惊人。卿意我知，子其俟之！
申无畏再拜而退。
居十数日，庄王淫乐歌舞如故，更不朝会诸卿大夫，议论国政。
申无畏每日入朝，不见庄王升殿，于是长吁短叹。
大夫苏从问道：我闻大人前番曾入宫求见大王，未知有何言语？
申无畏便以隐语之事诉之。
苏从慨然道：公能使王悟之，而不能使其行之。某既食君禄，当以死促其行也。
于是解剑闯宫。见内殿中歌舞正酣，入内更无他言，直趋王座，便即伏地大哭。
楚庄王吓了一跳，问道：先生何至如此伤心？
苏从答道：臣将死也，岂不伤心？楚将亡也，岂不流涕！
庄王大惊：卿因何作此危言？
苏从再拜言道：大王有命，进谏者死。臣欲进言，王不能听，则必杀我。臣死之后，再无人进谏，则楚必亡。此非危言，乃实情也。
庄王大怒：卿既知我令，却故犯之，何其蠢耶！
苏从答道：臣之蠢王能知之，王之更蠢于臣者，不自知也。王若杀我，则成忠臣之名；楚国若亡，则主公则为亡国之君，求为匹夫而不可得，岂非更蠢于臣乎？
庄王盯视苏从，沉吟半晌，忽自席间坐起，以手抚苏从之背，言道：卿敢以忠言死谏，寡人敢不从命！
随即传令，绝钟鼓之悬，屏退郑姬，疏远蔡女，改立樊姬为夫人，使主宫政。
樊姬因问其故，庄王答道：寡人好猎，卿屡谏不从，遂不食鸟兽之肉；寡人好色，卿便只对星月，此谓孤之贤内助，不立为夫人而何？
乃遣散歌乐舞女，就而临朝视事。
伍举、苏从连上策章，庄王纳之。重任蔿贾、潘尪、屈荡，以分令尹斗越椒之权。
楚庄王当即亲征，出兵攻伐庸国。
乃将楚军分为两队，左军以子越为将，从石溪出兵；右军使子贝为帅，从仞地出兵；并联络秦国、巴国及蛮族部落，分进合击。楚王亲自督战，将士拼力猛攻，庸国不支，迅即城破国灭，此后史上再无其国之名。
楚庄王取得亲政以来第一场胜仗，且首战便灭一国，楚人由此大振，举国欢腾。
郑侯闻此，便以晋国无信，屡受齐、宋贿赂，中途弃伐为由，再次叛晋，受盟于楚。
恰在这时，陈共公卒，灵公即位。楚庄王为制造北伐借口，并不派人前往吊唁。陈灵公怒叛楚国，与晋结盟。楚庄王见时机已到，立即亲率大军攻陈，继而攻宋。
晋国执政正卿赵盾闻报，乃大会宋、陈、卫、曹诸国军队于棐林，攻郑以救陈、宋。楚军救郑，耀武于北林，晋军不敢应战，诸侯皆退。
闪回结束。楚庄王一飞冲天，由此成为春秋霸主，压倒晋国气势。
北林之役，晋军不战而退，宋、陈由此心寒，复又背晋归楚，并指责晋国无信，不堪为中原诸侯之伯。赵盾见此，深以为忧，欲思一计，摆脱被动之局，怎奈彷徨不得。
门上有人入报：大人之弟赵穿，因郑国背晋附楚，自郑国解质归晋，见在府外。
赵盾大喜，亲自接出。见赵穿满面风霜之色，心中不忍，乃执弟之手泣道：使弟在外数年受苦，兄之罪也！
赵穿笑道：是何言也。弟当初是因败于秦人获罪，不干兄长之事。今次回来，必复于秦国建功，为我赵氏争光。
赵盾闻言大喜。当日夜间，请诸大夫过府，为赵穿接风洗尘。执政大夫设宴，文武百官谁敢不至？由是济济一堂，庆贺公婿驸马赵穿归国，并议天下大势。赵盾于席间说起宋、陈归楚，并寄书责辱，颇为叹息不悦。
赵穿笑道：此非兄长不敌楚国，实因我远楚而近秦，若全力南向击楚，秦必扰我于后，此为后顾之忧也。宋、陈之责，实乃妇人之见，何必管他！
赵盾赞道：只隔数载，弟能洞见千里，实我赵氏之幸。然秦国之忧，何以解之？
赵穿：崇国与我近在咫尺，且与秦国结盟，我若攻打崇国，秦人必然来援。则我便以崇为要挟，使秦复与我结盟，不亦可乎？
众卿听闻此议，齐都称赞。赵盾思索片刻，更无善策，于是从之。
来日早朝，赵盾便命赵穿为将，率军进攻崇国，借以要挟秦国出兵，并与秦人结盟。
未料秦康公念及公子雍前仇，宁肯不救崇国，亦不与晋国媾和，由此双方结怨更深。
赵盾亦不敢果真灭崇，以免招致秦军大至，只得命令赵穿撤军归国，此计便即落空。于是复又计议聚合诸侯攻郑，以报北林之耻。未料不待晋国发兵，郑侯已接受楚庄王之命，主动发兵攻宋，以辱晋国。
楚庄王七年，郑、宋战于大棘，宋军大败，右师主将华元被俘。
郑国大胜之后，举国欢庆。华元趁机逃归，复为宋国筑城，以御郑师。
便在此时，秦康公为报侵崇之役，出兵伐晋，围攻焦地。赵盾只得出兵应战，秦军不敢正面交锋，终解焦围而去。晋军由是出兵向南，联合卫、陈攻郑。郑侯遣使向楚国告急求救，楚庄王即命斗越椒领兵救郑。
赵盾闻说斗越椒为将，乃谓众将：前日占卜，斗氏将毙。今其锋正盛，姑益其疾。
于是命令趁夜拔营，退兵班师。大夫臾骈不幸病卒，赵盾便以弟赵穿代其上军之佐。
晋灵公年长，荒淫暴虐日甚。又宠任屠岸贾，排挤赵盾。屠岸贾专靠阿谀取悦灵公，于都城内起造花园，遍求奇花异草，惟桃花最盛，名曰桃园。复于园中筑起三层高台，中建绛霄楼，画栋雕梁，丹楹刻桷。灵公不时登临，张弓弹鸟、赌赛饮酒。
因见园外人流如织，晋灵公一时兴起，便教左右张弓弹民为乐。百姓躲避不迭，破头伤额，啼哭号呼，耳不忍闻；又抱头鼠窜，仓忙奔避，目不忍见。灵公观之，呵呵大笑。自此百姓不敢在园外行走，市中并为谚云：莫看台，飞丸来；出门笑，归家哀。
赵盾回师还都，灵公闻之不喜，谓屠岸贾道：赵老儿还都，今日此乐，不可再矣！
屠岸贾：臣有一计，可杀赵盾，永绝主公心中之患。
晋灵公：请道其详！
屠岸贾：主公可以贺功接风为名，赐赵盾饮于宫中，并解释前番放犬咬噬之怨。其为臣子，焉敢不来？酒过三爵，主公可向赵盾索其佩剑观看，赵盾又焉敢不捧剑呈上？臣便从旁喝破，说赵盾拔剑于君前，欲行不轨，命甲士缚而斩之，此计如何？
晋灵公：妙计！便依贤卿。
明日早朝，赵盾奏道：今番伐郑，因楚国出师相救，未得战果以还，请主公治罪。
灵公抚慰：正卿为国操劳，何罪之有？寡人不德，昔有得罪，今当在内宫敬治薄享，以劳吾子。
赵盾心中感动，逊谢而出，还于朝房小憩，以待赴宴。
是时正是仲夏天气，众臣均已散班回府，朝房中只有赵盾一人，随从人等皆在宫外。赵盾正襟危坐，耳听门外树上蝉噪，虽昏昏欲睡，但思若能解除君臣嫌隙，重振晋国文襄霸业，也自兴奋不已，暗自欣喜。
正在此时，忽听有人说话：国相如此闲适自得，想是已忘恶犬噬足，提弥明喋血之事！
赵盾闻言大惊，四顾无人，起身喝道：何人在此浪言，离间我君臣？
话犹未了，一人推门而入，跪于赵盾脚边：大人悄声！非是离间之语，实是国君已受屠岸贾之计，将于宴间以观剑为名，欲杀大人！
赵盾看时，见来者竟是宫中持戈武士，看着面熟，却不知其姓字。于是问道：卿是何人，因何知道此等秘事？
那人再拜而起，昂首问道：国相不记当年翳桑之中，饥饿人乎？在下便是。
赵盾瞑思片刻，忽大悟道：你是灵辄！因何在此？
镜头闪回，赵盾陷入回忆。五年之前。
赵盾往九原山打猎，休于翳桑之下，见有男子饿倒卧地，便问其姓名来历。
那人答道：乃晋人灵辄，游学于卫，三年始归，囊空无食，饿倒三日，今将死矣。
赵盾怜之，便令从人赠与饭脯，救其一命。灵辄道谢，只食其半，另一半藏而不食。赵盾问其藏食何意，答曰：家有老母，未知存亡。今离家将近，愿以大人之馔馈之。
赵盾叹其至孝，使尽食其脯，别取箪食与肉授之，灵辄拜谢而去。
闪回结束，赵盾恍然大悟。
灵辄：蒙大人当年赠脯，救我母子得活。其后小人应募公徒，充为宫中甲士。前番闻说国相与君主交恶，险丧恶犬之吻，幸有提弥明替死，方免大难。小人闻说后魂飞魄散，此后便专请在内宫值戍，不敢外出，恐昏君再对恩公不利。昨夜屠岸贾入宫，与昏君密议毒计，欲以席间观剑为名杀公，为我探知，故此今日早朝，特来相报。国相或逃或反，只今日万万不可进宫赴宴。某言尽于此，略报大恩，国相慎裁可也！
说罢不敢耽搁，转身出宫还家，卸其甲胄，背负老母远奔。
赵盾听罢灵辄之言，知道必非诈语，急出朝堂，乘车还府。唤过爱子赵朔，嘱道：为父全心为晋，昏君不能容我，屡次设计相害。今若非往年翳桑饿人，我父子不得相见矣。既晋国难容，我父子只得去国逃亡，此去或翟或秦，寻一托身之处！
于是父子洒泪，别过家人，同出西门。注目西望，见黄沙滚滚，残阳如血。
正往前奔行之间，忽见对面尘头大起，一支军马自西而来，为首者一员大将，正是赵穿，自西郊射猎而回。
赵盾见是兄弟，急命停车，将京中之事言之，并劝兄弟与自己一起逃亡。
赵穿闻罢暴怒，继而大笑道：晋国军马，皆在我兄弟之手。兄长却被昏君逼迫逃亡，实令天下诸侯耻笑。兄长止于城外，休要出境；待兄弟回城，劝那昏君，必令其亲率众卿，迎接兄长入城，并当众向兄长谢罪。劝之不果，你我兄弟再决行止不迟。
赵盾嘱道：既然如此，兄可往首阳山听信。我弟凡事谨慎，休惹大祸于我赵氏。
赵穿口中应诺，头也不回，打马扬鞭而去。回到绛都，并不卸甲释兵，直接带领家将，径至桃园来见晋灵公。行罢参见之礼，而后起身便问。
赵穿：我兄何罪，离国外逃？若果有罪，请主公明示，诛我赵氏全族，不敢有怨！
灵公见赵穿贯甲带兵而来，不敢得罪，亲下阶抚慰：赵盾不能见容于众卿，自知有罪而走，与卿何干？寡人念赵氏屡有大功于国，亦未曾与彼计较，更未派兵缉拿，或迁怒家人。卿可安心供职，休怀猜疑之念。
赵穿再拜：我兄为人臣凌逼国君，微臣不以为然。今其既去，对我赵氏一门，亦非不为美事。自贵为人主，皆极声色之乐，我兄以此苦谏，实为不智。昔齐桓公嬖幸满宫，先君文公虽出亡之际，所至之处皆纳姬妾。主公春秋正盛，便多选良家女子，有何不可？
灵公抚掌赞道：卿言正合寡人之意。委卿搜括国中女色，以充桃园可乎？
赵穿：臣只知军旅之事，不谙声色犬马。搜括美色之任，可委以大夫屠岸贾；护卫主公安心享乐，下臣义不容辞。
灵公大喜，即下诏令，命于国内选秀寻美，派屠岸贾专任其事，以一月为期。屠岸贾不知是赵穿计策，引领本部人马，出京而去。
赵穿复又奏道：屠大夫既去，桃园侍卫单弱。臣请于军中精选骁勇之士，以充宿卫。
灵公准奏。赵穿告辞出宫，回至本军大营，精挑二百名甲士，分为十队，皆命赵氏家将为队长，秘密嘱托已定。来日使二百精甲列于桃园之外，入告灵公，敬请检阅。
灵公见人人精勇强壮，于是大喜，即留赵穿登台侍酒。饮至午时，灵公大醉，赵穿便呼家将上台，命抬架主公下楼。四名家将应命而上，一边两个，将灵公紧紧傍住，内侍不能近身。下到台阶之半，赵穿忽从台上追下，拔剑上前。
赵穿：国人皆思执政正卿，臣请主公召还归国，未知允否？
灵公醉中答道：似此权臣，屡忤我旨，必灭其族，方快孤意。
赵穿点头出剑，自灵公背心插入。四将松手，灵公倒栽下台而死。（本集完）