孙悟空单脚用力，一个跟头翻出，却是早已无踪。
一个跟头刚刚飞落后，眼中闪过一丝精光，身影一动，却是直接到了南海。
孙悟空看着南海之美景，却是叹了一口气，径直按云头，到竹林之下。
早有童子迎接道：“观音观音菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。
今保唐僧，如何得暇到此？”
孙悟空道：“因保唐僧，路逢一事，特见观音观音菩萨，烦为通报。”
童子遂来洞口报知。
观音观音菩萨听了童子禀告，直接唤入了孙悟空。
孙悟空遵法而行，至宝莲台下拱手拜了一拜。
观音观音菩萨问曰：“你来何干？”
孙悟空道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”
观音观音菩萨却是斥道：“你这猴子说话，这等无状!
既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨?
此事乃是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的供奉禅院，反来我处放刁！”
孙悟空见观音观音菩萨说出这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：“观音观音菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。
但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦观音观音菩萨。
望观音观音菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”
观音观音菩萨道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。
也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”
孙悟空闻言，谢恩再拜。
即请观音观音菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山。坠落云头，依路找洞。
正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，却被孙悟空撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血迸撺。
观音观音菩萨大惊道：“你这个猴子，还是这等放泼!
他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”
孙悟空道：“观音观音菩萨，你认他不得。
他是那黑熊精的朋友。
他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。
后日是黑精的生日，请他们来庆‘佛衣会’，今日他先来拜寿，明日来庆‘佛衣会’，所以我认得。
定是今日替那妖去上寿。”
观音观音菩萨说：“既是这等说来，也罢。”
孙悟空才去把那道人提起来看，却是一只苍狼。
旁边那个盘儿底下却有字，刻道：“凌虚子制”。
孙悟空见了，笑道：“造化!造化!
老孙也是便益，观音观音菩萨也是省力，这怪叫做不打自招，那怪教他今日赴难。”
观音观音菩萨说道：“悟空，这教怎么说？”
孙悟空道：“观音观音菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知观音观音菩萨可肯依我？”
观音观音菩萨道：“你说。”
孙悟空说道：“观音观音菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的礼物；
这盘儿后面刻的四个字，说‘凌虚子制’，便是我们与那妖魔的勾头。
观音观音菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；
观音观音菩萨要不依我时，观音观音菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐僧只当落空。”
观音观音菩萨笑道：“这猴好嘴！”
孙悟空道：“不敢，倒是一个计策。”
观音观音菩萨说：“你这计策怎说？”
孙悟空道：“这盘上刻那‘凌虚子制’，想这道人就叫做凌虚子。
观音观音菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。
观音观音菩萨你就捧了这个盘儿，两粒仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。
待那妖一口吞之，老孙便于其肚内取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。”
观音观音菩萨听了，也是觉得不错，也是点点头应了下来。
孙悟空笑道：“如何？”
就见观音观音菩萨乃以广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍忽之间，变作凌虚仙子。
孙悟空看道：“妙啊!妙啊!
这是妖精观音观音菩萨，还是观音观音菩萨妖精？”
观音观音菩萨笑道：“悟空，观音观音菩萨、妖精，总是一念；若论本来，皆属无有。”
孙悟空心下顿悟，转身却就变做一粒仙丹，孙悟空变了那颗丹，终是略大些儿。
观音观音菩萨认定，拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口。
观音观音菩萨看了这洞府景色，心中却是暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。”因此心中已此有个慈悲。
走到洞口，只见守洞小妖，都有些认得道：“凌虚仙长来了。”
一边传报，一边接引。
那妖早已迎出二门道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。”
观音观音菩萨道：“小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。”
他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。
观音观音菩萨不答，连忙拿丹盘道：“大王，且见小道鄙意。”
觑定一粒大的，推与那妖道：“愿大王千寿！”
那妖亦推一粒，递与观音观音菩萨道：“愿与凌虚子同之。”
让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。
待丹药进入腹中后，孙悟空现了本相，手指点动之间，一道道灵光飞入熊怪身体之中，随即又是一滴鲜血滴入熊怪心脏之处。
做完这些，随即就是在那熊妖体内翻滚起来。
随着孙悟空的动静，那熊妖不由妖滚倒在地。
观音观音菩萨见此情况，也是露出本相，问妖取了佛衣。
待到袈裟到手之后，孙悟空早已从鼻孔中出去。
观音观音菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿，丢在那妖头上。
那妖起来，提枪要刺，孙悟空、观音观音菩萨早已起在空中，观音观音菩萨将真言念起。
那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。
此时观音观音菩萨也是停下了真言念诵，开口道：“孽畜!你如今可皈依么？”
那怪满口道：“心愿皈依，只望饶命！”
孙悟空道：“恐耽搁了工夫，”意欲就打。
观音观音菩萨急止住道：“休伤他命。我有用他处哩。”
孙悟空道：“这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？”
观音观音菩萨道：“我那落加山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”
孙悟空笑道：“诚然是个救苦慈尊，一灵不损。
若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍，这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！”
却说那怪苏醒多时，知晓难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”
观音观音菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，教他执了长枪，跟随左右。
随后观音观音菩萨吩咐道：“悟空，你回去罢。好生服侍唐僧，休懈惰生事。”
孙悟空道：“深感观音观音菩萨远来，弟子还当回送回送。”
观音观音菩萨道：“免送。”
孙悟空这才捧着袈裟，拱手告别。
观音观音菩萨亦带了熊罴，径回大海。
孙悟空辞了观音菩萨，按落云头，将袈裟挂在香楠树上，掣出棒来，打入黑风洞里。
那洞里却是没有了一个小妖?
原来是见他与观音菩萨出现，降得那老怪就地打滚，急急都散走了。
孙悟空一发行凶，将他那几层门上，都积了干柴，前前后后，一齐发火，把个黑风洞烧做个“红风洞”，却拿了袈裟，驾祥光，转回直北。
唐僧望孙悟空许久不曾回来，心中疑惑。
不知是请观音菩萨不至，还是孙悟空托故而逃。
正在那胡猜乱想之中，只见半空中彩雾灿灿，孙悟空忽坠阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”
唐僧大喜。
众僧亦无不欢悦道：“好了!好了!我等性命，今日方才得以保全。”
唐僧接了袈裟道：“悟空，你早间去时，原约到饭罢晌午，如何此时日西方回？”
孙悟空将那请观音菩萨施变化降妖的事情，备陈了一遍。
唐僧闻言，遂设香桉，朝南礼拜完毕后，开口道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去也。”
孙悟空道：“莫忙，莫忙。
今日将晚，不是走路的时候，且待明日早行。”
众僧们一齐跪下道：“孙老爷说得是，一则天晚，二来我等有些愿心儿，今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早再送西行。”
孙悟空道：“正是，正是。”
那些和尚，都倾囊倒底，把那火里抢出的余资，各出所有，整顿了些斋供，烧了些平安无事的纸，念了几卷消灾解厄的经。
次早孙悟空与那唐僧带好儿包裹了行囊，就是骑马出门。
师徒们行了五六日荒路，忽一日天色将晚，远远的望见一村人家。
唐僧道：“悟空，你看那壁厢有座山庄相近，我们去告宿一宵，明日再行何如？”
孙悟空道：“且等老孙去看看吉凶，再作区处。”
唐僧听了孙悟空之言，挽住丝缰，这孙悟空定睛观看之后开口道：“师父请行。定是一村好人家，正可借宿。”
唐僧催动白马，早到街口，又见一个少年，头裹绵布，身穿蓝袄，持伞背包，脚踏着一双三耳草鞋，雄纠纠的，出街行走。
孙悟空顺手一把扯住道：“哪里去?
我问你一个信儿，此间是甚么地方？”
那个人一边挣扎，一边口里嚷道：“我庄上没人?
我是来送信的！”
孙悟空陪着笑道：“施主莫恼，‘与人方便，自己方便’。
你就与我说说地名如何?
我也可解得你的烦恼。”
那人挣不脱手，气得乱跳道：“家中的屈气受不了，又撞着这个光头，受他的清气！”
孙悟空道：“你有本事，噼开我的手，你便就去了也罢。”
那人左扭右扭，那里扭得动，却似一把铁钳拿住一般，气得他丢了包袱，撇了伞，两只手，雨点似来抓孙悟空。
孙悟空把一只手扶着行李，一只手抵住那人，凭他怎么支吾，只是不能抓着。
孙悟空愈加不放，急得暴跳如雷。
唐僧这是道：“悟空，那里不有人来了?
你再问那人就是，只管扯住他怎的?
放他去罢。”
孙悟空笑道：“师父不知。
若是问了别人没趣，须是问他，才有买卖。”
那人被孙悟空扯住不过，只得说出道：“此处乃是乌斯藏国界之地，唤做高老庄。
一庄人家有大半姓高，故此唤做高老庄，你放了我去罢。”
孙悟空又道：“你这样行装，不是个走近路的。
你实与我说，你要往那里去，端的所干何事，我才放你。”
这人无奈，只得以实情告诉道：“我是高太公的家人，名叫高才。
我那太公有个老女儿，年方二十岁，更不曾配人，三年前被一个妖精占了。
那妖做了这三年女婿。
我太公不悦，说道：‘女儿招了妖精，不是长法：一则败坏家门，二则没个亲家来往。’
一心要退这妖精，而那妖精那里肯退，转把女儿关在他后宅，将有半年，再不放出与家内人相见。
我太公与了我几两银子，教我寻访法师，拿那妖怪。
我这些时日不曾歇息，前前后后，请了有三四个人，都是不济的和尚，脓包的道士，降不得那妖精。
刚才骂了我一场，说我不会干事，又与了我五钱银子做盘缠，教我再去请好法师降他。
不期撞着你这个煞星扯住，误了我走路，故此里外受气，我无奈，才与你叫喊。
不想你又有些拿法，我挣不过你，所以说此实情，你放我去罢。”
孙悟空却道：“你有难事，我有营生。
这才是凑四合六的勾当。
你也不须远行，莫要化费那银子。”