延河边，黄昏的宝塔山映在黄昏的暮色之中……延河水泛起一层层的波光……
延河边上走着三三两两的抗大、陕公、鲁艺和马列主义学院的学员……在一处河湾处，郑律成脱了鞋，赤着脚站在延河水里摸鱼。他的抓鱼技术非常高明，一会儿摸到一条鱼，他把鱼放进河岸上另外挖的一水洼里，水洼此时已经有了几条小鱼了……
丁雪松、田芳和几名女学员也来到延河边，说笑间有一女生发现什么：“哎，我发现河边有人在捞鱼呢。”
逆光下，丁雪松和田芳她们也看不清楚是谁。
田芳：“走，我们过去看看。”
丁雪松、田芳等几名女生跑了过去，丁雪松：“哎，同志，你在捞什么呢？”
正在水里摸来摸去的郑律成抬起头来，一下愣住了。
田芳也惊诧地叫起来：“哎，怎么是你呀小郑指导，你，你这是在干嘛？”
郑律成：“我在抓鱼呢，你们要不要改善生活呀，够你们烧一顿鱼汤了。”
田芳：“当然要了……”
田芳又故意看了看丁雪松：“雪松，郑律成同志为我们女生队改善生活，准备贡献几条小鱼，你不在意吧？”
丁雪松知道她在暗指什么：“什么在意不在意的，都一个月没闻到肉腥味了，当然是来者不拒了，有多少收多少。”
这时，郑律成又抓到一条鱼，并从河里走上来，扬着手里那条扑腾着的小鱼。
田芳和女学员们都兴奋起来：“鱼，鱼……真抓到鱼了，郑律成，你太棒了……”
而此时丁雪松却躲在了几名女学员背后，静静地望着郑律成……郑律成把鱼扔进一个他挖好的水洼子里，里面又多了一条鱼，女同学们都围到了水洼子边上，数着鱼，叫着，喊着……唯独丁雪松远远地站着……郑律成在女学员中寻找丁雪松的身影，发现围上来的同学中没有丁雪松，郑律成再抬头四下巡视着……郑律成和丁雪松二人目光相视。
丁雪松依然站在原地，郑律成却拎着鞋走了过去，好像有话要说，但当他走到丁雪松面前时，却一句话也说不出来了，脸憋得通红。丁雪松望着他尴尬的样子，笑了起来。丁雪松的笑特别动人。
丁雪松问他：“你怎么一个人在这抓鱼？”
郑律成半天就憋出一句话：“……我本来就一个人嘛。”
郑律成完全不像教歌时那样神气活现，腼腆得像个女孩子。
丁雪松：“没想到你不光会作曲教歌，还会抓鱼呢。”
郑律成：“小时候就常在河里玩，抓鱼捞虾什么事都干。”
顾江涛在冯处长的陪同下来到延河边散步，很快被叽叽喳喳的女声吸引……
冯处长：“部长，好像是抗大女生队的嘛。”
顾江涛：“是吗？”
冯处长指了指远处延河边上几个人……顾江涛看了看：“好像是她们……呀，你对象在里边吗？”
冯处长笑笑：“她一般不爱参加这些活动，她最近就要调到边区政府工作了。”
顾江涛点点头：“哎，没有看见丁雪松嘛。”
围在水洼边上的田芳喊起来：“雪松，你快来看啊，小郑抓了不少的鱼呢，回去可以大大的炖鱼汤喝了。”
当女学员们回过头来寻找丁雪松时，丁雪松正跟郑律成站在一起聊天。
抗大女学员甲：“哦，原来你们俩躲在一边说悄悄话呢。”
郑律成：“你们以后想改善生活就找我好了，我给你们抓鱼，打猎。”
抗大女生学员乙拿出一块毛巾把鱼包起来：“谢谢小郑指导，我们走了。”
田芳故意说：雪松，我们走了，你们留下来好好聊吧。”
丁雪松却害羞起来：“不，我也走，我们一起走。”
田芳：“哎，雪松，是谁说的，郑律成是我的，你们谁也不许靠近，我们敢吗。”
田芳等女学生跑开了，留下了丁雪松和郑律成两人，这时二人又变得无言以对，半天找不到话题。冯处长又指指：“部长，那不是丁雪松吗，她在跟人说话呢？”
顾江涛：“哦，那人是谁啊……怎么好像郑律成嘛。”
冯处长：“是他。我们过去看看。”
顾江涛欲动又止：“这样不好。我们还不知道丁雪松同志是什么态度，贸然过去……你说好吗？”
冯处长：“还是首长想得周到。”
顾江涛：“小冯，你说有百分之百的把握……现在百分之多少了。”
冯处长：“部长，是这样的，我想，正面进攻可能会碰尴尬，像丁雪松这样的同志，我要是冷不丁地出现在她面前，直不愣登地就跟她提这方面的事情，恐怕会引起她的反感。”
顾江涛：“那你想拖到什么时候？”
冯处长：“根据我的成功经验，还是设法由组织出面安排，就像姜副部长安排我和大暑见面那样。”
顾江涛点点头：“好，你抓紧落实吧。”
冯处长：“我明天就去找学校领导……”
顾江涛：“我们回去吧。”
顾江涛和冯处长往回走去……郑律成终于开口了：“最近我跟小莫又合作写了几首歌。”
丁雪松：“什么歌？”
郑律成：“一首是《抗战周年纪念歌》，一首是《肉弹英雄》，过几天教你们唱。”
丁雪松点点头，突然问：“头还痛吗？”
郑律成懵了：“头痛？不痛啊，我从来没有头痛过。”
丁雪松：“那你上次头上缠着绷带干什么？”
郑律成想起头上起包的事情：“哦，你说那次啊，好了，早好了。”
丁雪松说：“对不起啊。”
郑律成又懵了：“什么对不起呀。”
丁雪松笑起来：“是我用石头砸的。”
郑律成惊讶地：“你用石头砸我？不会吧，你怎么会用石头砸我呢？不可能的。”
丁雪松嗔笑道：“真是个榆木疙瘩。好了，我走了。”
说完丁雪松转身跑去，苗条的身影消失在暮色中。郑律成呆呆地站在河边，摸了摸自己的头：“她干嘛用石头砸我？”
延安鲁艺校园，冼星海的窑洞外，正值深秋，夜色微凉，郑律成走到冼星海的窑洞前，里面亮着灯……郑律成轻轻敲敲门，里面没有声音，郑律成轻轻推开门，一下愣住。
冼星海坐在小炕桌前正全神贯注地看歌词写着谱稿，根本不知道郑律成已经走进了屋内。突然冼星海咳起来，他伸手去抓桌上的杯子，但没有抓到。郑律成马上走过去，端起茶杯，但他发现是凉的：“星海老师，这水都凉了。”
冼星海这才发现郑律成在他身边，但冼星海依然执意要喝水。郑律成只好把杯子递过去……冼星海喝了一些水后，咳嗽略有些平抑。
郑律成：“星海老师，你病了。”
冼星海：“没事，扛一会就过去了。你来得正好，看看这几首诗，光未然写的《黄河大合唱》的歌词……我，我要马上写出一部合唱曲。”
郑律成：“合唱曲？”
冼星海：“这个大合唱，是以黄河为中华民族精神的象征的，非常庄严，大气，讴歌了我们中华民族坚贞不屈顽强抗争的一种气概。我读了两天两夜都睡不着……”
郑律成：“老师，这样不行啊，现在天冷了，你就这样可怎么行……”
郑律成拿起杯子，把里面的凉水倒掉：“老师，你休息一下，我去给你烧热水来。”
郑律成拿着一个热水瓶走了出去……一阵寒风吹来，门砰的一声关上。冼星海再次伏案写作……案头的油灯不断地闪动……
窑洞外，郑律成用石头架起简易灶，在上面架上一把铜壶，用柴草在烧水……火焰映在郑律成的脸上，他吹着火，添着柴……