开元二十五年（737年），玄宗因宠爱武惠妃，对她所生寿王李清爱屋及乌，起了废掉太子的心。武惠妃女婿杨洄揣摩圣意，构陷太子李瑛、鄂王李瑶、光王李琚与太子妃的哥哥薛锈图谋不轨，被玄宗下令一并废黜赐死。
同年十二月，年仅四十的武惠妃病故，没能亲眼见到儿子当上太子。
李林甫力劝玄宗改立寿王为太子，因惠妃离世，玄宗对寿王的疼爱随之衰减。
玄宗第三子忠王李亨在众多子嗣中年龄最大，已经二十七岁（玄宗先后给他改了五次名字，为方便起见，文中统一以李亨为准），生性仁孝谦恭，喜读诗书。与寿王相比，显然更适合作为国家储君，玄宗对此有些犹豫不决。
这个说法是史书上的原话，其实还有更重要的一层原因，史书未曾提及。玄宗看上了寿王的爱妃、自己的儿媳妇杨玉环，正在想办法将她调离寿王身旁。如果立寿王为太子，这样做显然有些过于扎眼。
人心毕竟都是肉长的，一天内同时处死了三个儿子，玄宗心里也不好受。自感春秋已高太子未立，在感时伤怀中闷闷不乐，以至寝食难安，连一向喜好的歌舞宴饮也让他难展欢颜。
一直在身旁伺候的高力士有些奇怪，趁玄宗无事时询问原因。玄宗看了他一眼，略感不满的说：“你是我家老奴，跟了我这么多年，难道还看不出我的想法。”
高力士答：“是不是因为太子人选不好确定？”
看到玄宗默认，高力士接着说：“大家您何必为了此事劳心费神，只要按照年龄大小排序，他们谁敢再争！”
高力士不愧是玄宗心腹，一句话就让玄宗烦恼顿消，高兴的连声作答：“你说的对，你说的对！”
开元二十六年（738年）六月初三，诏令忠王李亨为太子。
七月初十，玄宗登临宣政殿，为李亨组织了隆重的册封仪式。依制，太子可以乘车抵达殿门。为了表示谦恭，李亨同众大臣一样，步行从东宫走到宣政殿接受册封，开始了他长达十八年、提心吊胆的储君生涯！
解决了立储问题，玄宗心情大悦。他放眼四顾，现有疆域虽然广袤无边，但在姚州（今云南姚安县北）以西的大片土地上，大唐还很少涉足。
这里东南与交趾（今越南河南附近）接壤，西北与吐蕃相连，哀劳夷世代居住于此。如果能让他们为唐所用，就可对吐蕃在战略上形成围夹之势。
哀劳夷把国王叫做“诏”，原有六诏，分别为蒙舍诏、蒙越诏、越析诏、浪穹诏、样备诏、越澹诏。蒙舍诏因最靠南，所以也叫南诏。
这六诏实力相当，谁也奈何谁不得。大唐历代帝王不愿让他们因统一变的强大，从而威胁到西南边疆安全，对六诏采取不偏不倚的态度。因此，上百年来一直处于分散发展状态。
高宗时期，南诏蒙舍.细奴逻曾到长安朝贡，经过数代繁衍生息，到了蒙舍.皮逻合继位时，逐渐强大起来，综合实力超出了其他五诏。
皮逻合全力讨好大唐边将，还曾协助击破渳河蛮。靠着这层关系与功劳，皮逻合向当时的剑南节度使（治益州，今四川成都境）王昱行贿，请求把六诏合而为一。
王昱替他向玄宗奏请，玄宗正要经略此地，当即痛快批准，赐皮逻合汉名蒙归义，并册封他为云南王。
有了大唐的授权与支持，蒙归义随即起兵灭掉五诏，并向西击退吐蕃，一统洱海地区，建都太和城（今云南大理太和村），史称南诏国。
南诏国的崛起为大唐埋下了一颗定时炸弹，玄宗的本意是想通过南诏制衡吐蕃，没曾想他们后来却与吐蕃打的火热，中、晚唐时期，屡屡会同吐蕃侵扰大唐，甚至一度攻陷安南全境，成为当时继吐蕃、回纥后的另一重大威胁。
造福眼前、祸患子孙的事玄宗可没少干。处于盛世顶点的他，思维有如天马行空般自由驰骋，奇思妙想不断涌现，所作所为无不是前人所没有的开创性之举。
只是回过头来看，他所做的这一切，多数有害而无益。只求自身荣光，哪管后人凄惶！
秦始皇修筑万里长城，隋炀帝开凿大运河，都在当时引来骂声一片，甚至直接导致国家破灭，但却实实在在的福及千年万代。与他们相比，玄宗在境界上显然逊色太多！
搞定了南诏，玄宗嫌从长安至洛阳的路途艰险，每次都要饱受颠沛，下令在两都之间修筑行宫千余间！
现在的西安距离洛阳直线距离约有三百七十多公里，考虑到那时不具备挖掘隧道的条件，只能绕山而行，距离会更远。可以想象如此大规模的工程，会耗费掉多少民脂民膏。
开元二十八年（740年）六月，击破突骑施的碛西节度使盖嘉运受到玄宗器重，让他出任河西、陇右两大节度使，对抗吐蕃。
谁知盖嘉运倚仗功劳，流连于繁华京城，久久不去赴任。
尚书左丞裴耀卿对玄宗说：“臣近来与嘉运同列朝班，观察他的言行，感觉他勇猛有余，过于张狂，且时常面露轻敌之色。大任在肩、大敌当前，他不抓紧到位熟悉敌我军情，却逗留长安日夜饮酒无度，恐怕不是建功立业之人。”
“眼看秋季就要到了，如果等到吐蕃犯边再赶回，他连士卒都不认识，还拿什么制服敌人？请您要么改变任命，要么催促他尽快上任，并严加训诫。”
玄宗这才把盖嘉运叫来，训斥了一顿，责令他赴任。盖嘉运仍然满脸不在乎。
开元二十九年（741年）六月，吐蕃集结四十万大军进犯河西，被浑崖骑将臧希液所属五千骑兵击退。这一戏剧性的战况，让稍感紧张的盖嘉运彻底松懈下来。
他哪里知道，这是吐蕃的疑兵之计。
十二月，吐蕃卷土重来，一举攻陷达化（今青海贵德东），疯狂屠灭了城内所有军民，作为对大唐背叛盟约的报复。
随之向石堡城（今青海湟源西南）发起攻击，石堡城原为吐蕃所筑，是其进犯大唐的重要隘口。开元十七年（729年），被朔方节度使李祎所占，更名振武军。
此地地形极为险要，易守难攻，但由于盖嘉运轻敌所致，竟被吐蕃轻易夺回。盖嘉运无力改变结局，只得撤军退出，将这一战略要点拱手相让。
石堡城的沦陷，让处于优势地位的唐军丧失了战争主动权，又回复到之前的拉锯状态。盖嘉运被玄宗撤职，不知所终。
在这一年里，安禄山做上了营州都督、平卢军使、四府经略使，手握兵权踌躇满志。
在这一年里，户部奏报：全国共有331个直管州、800个羁縻州、1573个县；共计人口841万户、4814万人，比开元十四年增长了271万人。
在这一年里，长安、洛阳一斛米不值两百文。海内富足，秩序井然，行走在大唐万里疆域，无须顾虑任何危险！
再繁华的盛世总会过去，开元纪元总会结束，虽然它仍旧恋恋不舍。
时间进入到天宝元年（742年）！
为了管理漫长的边防，玄宗沿边境设置了十大节度使（经略使），统筹边防事务，这又是一个给后世带来巨大影响的政策。
其中：
安西节度使。负责照看西域方向，辖龟兹、焉耆、于阗、疏勒四镇，指挥所位龟兹（今新疆库车县东），编制兵力二万四千人。
北庭节度使。主要防范突骑施、坚昆，辖三军，屯驻伊州、西州境内，指挥所位北庭都护府（今新疆吉木萨尔县北），编制兵力二万人。
河西节度使。负责阻断吐蕃与后突厥的联系，统率十军、三守捉（守捉为唐时军事建制，可理解为“师或旅”），屯驻于凉州、肃州、瓜州、沙州、会州境内，指挥所位凉州（今甘肃武威），编制兵力七万三千人。
朔方节度使。扞御后突厥，统率三军、三受降城、二都护府，屯驻于灵州、夏州、丰州，指挥所位灵州（今宁夏灵武），编制兵力六万四千七百人。
河东节度使。与朔方互为犄角，共御后突厥，统率四军、一守捉，屯驻于忻州、代州、岚州，治所位太原府，编制兵力五万五千人。
范阳节度使。抑制契丹与奚，统九军，屯驻于幽州、蓟州、妫州、檀州、易州、恒州、定州、漠州、沧州，指挥所位幽州（今北京境），编制兵力九万一千四百人。
平卢节度使。镇抚室韦、靺鞨，辖两军、一守捉，一都护府，屯驻于营州、平州境内，指挥所位营州（今辽宁朝阳），编制兵力三万七千五百人。
陇右节度使。主防吐蕃，统十军、三守捉，屯驻于鄯州、廓州、洮州、河州，指挥所位鄯州（今青海乐都），编制兵力七万五千人。
剑南节度使。向西抗击吐蕃、向南镇抚蛮獠。辖六军，屯驻于益州、翼州、茂州、当州、嶲州、柘州、松州、维州、恭州、雅州、黎州、姚州、悉州境内，指挥所位益州（今四川成都境），编制兵力三万零九百人。
岭南五府经略使。安抚夷、獠，辖二军，屯驻于桂州、容州、邕州、交州，编制兵力三万九百人，指挥所位广州，编制兵力一万五千四百人。
加上其他一些小规模戍守力量，以上总计兵力四十九万，马匹八万。
开元年间，每年供应边防驻军各类物资，折合费用不足二百万缗。
天宝之后，边防驻军日益增多，每年损耗布匹约一千零二十万匹，粮食九十万斛（约五万四千吨），百姓压力山大，盛世由此转衰！
任何人都无法保证一辈子英明，玄宗的最大弱点，在于且只在于他活的太久，执政时间过于久远。在神化了自己的同时，弱化了大唐的统治根基！