2024年8月2日，星期五。
集思录温度：4.57，上证指数：2913点。
昨夜，李峰思考了很久的调仓策略。
今天，很早他就起床了，先是写了一篇稿子，发表在了VV上，
然后，开盘就完成了调仓的计划。
调完仓，他揉了揉眼睛，开始浏览今天的新闻资讯和市场行情。
一、英国降息、美科技股暴跌。
英国如期降息25个基点，美科技股遭到集体爆杀。
其中，英伟达在昨日暴涨之后，今天暴跌6.7%，特斯拉跌超6.5%，英特尔在盘后重挫超20%，且32年来首次停止派息，
暴涨暴跌，成为了近日来美股的特色。
隐藏在背后的，则是世界局势的东升西降。
可以把如今的世界形势，比做一个圆，或者说一个周天，美股已经日过当午，缓缓陨落是未来的一个趋势，
而A股，则处于黎明之前，日渐爬升，走出底部，越涨越高，是它的未来。
所以，在这个剧烈动荡的阶段，全球股市都伴随着股指的暴涨、暴跌，
伴随着，世界上战乱的不休，
伴随着，各种各样的黑天鹅，
但最终，A股会在国内宽松政策进一步加码的背景下，在国际资本跨国流动转好的背景下，缓慢而坚定，一步三回头地向上爬升。
财富的东升西落，正在进行中……
二、据报道：“美国的2年期国债收益率，跌到2023年5月来新低”。
美联储降息，和美股的涨跌密切相关，因为美股关系着资本家的利益，关系着美国国民财富的多寡，
如果，美国像2020年那样，出现连续暴跌的走势，且有引发金融危机的危险，
那必定会倒逼美联储立刻降息，甚至大幅度降息，
与此同时，我们也可以关注美债收益率，
这是资金对美联储降息预期的直接定价。
三、据报道：“沙特主权财富基金与6家中国金融机构签署价值500亿美元的合作协议”。
中沙合作越来越密切，未来会逐渐地把石油美元，转化为石油Rmb。
当然，我们不是老美，我们的货币，也不可能，只盯着石油，
未来估计会挂钩多种商品货物。
而这，又涉及到，将来如何治理全球的宏大构想。
总体来说，老美的全球治理理念，就是典型的丛林思维，霸权思维，殖民思维，既粗暴又不文明且野蛮落后，
而我们的全球治理理念，则是“构建人类命运共同体”。
德不配位，必有灾殃。
很明显，老美的全球治理，经过几十年的实践，已经彻彻底底失败了，
败在理念，败在文明上，
而未来的全球治理模式，必定是属于我们的。
我们有这个能力，也有这个义务。
四、我国30年期国债期货，再创新高。
Swb:“将推动出台促进服务消费高质量发展的综合性文件”
“将修订发布《外G投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。”
在美宽松预期越来越近的时刻，我国外部压力趋缓的大背景下，
我们也在逐渐地准备宽松政策，逐渐地把我国经济，从底部，缓慢而坚定地拉上来。
资金如水，A股是舟。
随着货币逐渐回流A股，也不知道将来，哪几个板块争流在江头之上，傲视群雄。
今日行情：
今天，上证指数开在2913点，一路下跌，尾盘暴跌0.84%，收在2907.87点，开始考验2900点。
很多人，又开始恐慌。
但，我可以很明确地说，现在就是底部，处处都是黄金坑。
现在相比数日前，上证指数跌到2865点，以及今年2月份下杀到2635点之时，
今日之情形，应该逐渐乐观起来了。
因为，美股正在脉冲式下跌，
那些外流的资本，正在逐渐地舍弃美股，流入世界，尤其是目前世界上最有吸引力的A股。
而且，A股自2月份砸下2635点的深坑之后，已经过去了半年了，
该走的资金，早就已经离开了，
进来的资金，没有一定的空间，是不可能走的。
在这个国际局势剧烈变动的时代，
在这个百年未有之大变局的时代，
A股也正在底部，涅盘重生。
未来，我们将会看到美股，发生更加剧烈的波动，
无论是脉冲式上涨，还是爆炸式下跌，都不要意外，但最终它会缓缓地跌下去，
而A股，也将会发生，剧烈的暴涨、剧烈的暴跌，无厘头一样的走势，但最终会慢慢地涨上去。
底部，握紧筹码，等风来。
股友交流：
1、“爱吃梅子猪手的马提风”：现在还看好大通胀周期吗？
依然看好，未来数年，通胀是绕不开的话题。
甚至，不排除国内外一起放水，造成恶性通胀的可能。
2、“爱吃豆腐烧鱼的齐阳龙”：金融强国是国家既定战略，券商的兼并重组会带来大行情，而2635点及以前是银行保险带来指数企稳，而这次大盘的企稳上行需要券商的爆发（7月31号已开始）
对于券商板块，经过这半年来的观察，我认为应该是要执行“供给侧改革”，把多家券商，兼并重组为几家大型机构。
做大做强还是次要的，重要的是方便监管，剔除掉那些屁股歪的人。
至于业绩，就需要自己挖掘了。