显然法国人被耍了，主要是被阮福明小朝廷耍了，法国本来以为在英国的见证下，大明和越南一起签订的协议，他们一定会遵守的。
谁能想到阮福明这个十来岁的小崽子，竟然翻脸不认，突然以法军在越南无恶不作，表示与法国人势不两立，法军不撤出越南，就绝不与法国弭兵，而且还声称要派王师攘夷，彻底赶走法国人。
阮福明凭什么这么大口气，因为他号称手握十万雄兵。
他或许真能招募到这么多人，可猛然招募这么多人的话，如何保证不是招来一群乌合之众呢？
法国人对外宣称，明军换了衣服加入越军，越南人对外宣称，这些都是越南各地的擒王之师。
总之十万人南下，其中至少有五万人虽然也穿着越南式的勇服，可行走坐卧很有军人的模样。
武器装备更是精良，后装线膛步枪，后装线膛大炮，还有配着法式骑兵刀的骑兵。
他们从宝胜，沿着红河而下，一路扫荡法国武装力量。
沿途华人势力极大，红河以南一直到黑水河，中间夹着一个黄连山，中国历史上称为十洲地区，具体是那十洲已经无人知晓，但这个地域就叫十洲，历史上就是中国人南下迁移的重点地区，从云南出发，沿着红河很容易在这里定居，因此这里的华人移民比越北一带的山区还多。
早在乾隆年间，清廷就发现这片地区有华人聚集的情况，乾隆四十七年清廷上谕中称“安西西部十洲，道里窎远，因兵燹之余，内地游民乘此混越”，乾隆时代的满清对待移民是很不乐意接受的，调查十洲地区移民，是为了让越南将这些移民遣送回国，不是清廷爱护自己的人民，而是担心有华人脱离自己的控制之后，兴起反叛之心。
有记载称“十洲久为粤人啸聚，山峻水纡，席此可成为一小部落”，这里的华人事实上也是自成一体，早年是黄崇英盘踞这里，以黄旗为号，称为黄旗军。刘永福帮助越南官府镇压了黄旗军之后，黄旗军往南退往山区，沿着红河南岸一带，大多数被黑旗军占据。黄旗军余部在山区中被黄崇英部将叶成林收拢，借此还能继续跟黑旗军对抗。
现在阮福明的軍队进入这一地区，红河岸边的黑旗军屯垦土地不断被收复，而南边的十洲叶成林武装竟然也下山助战，硬仗他们打不动，但骚扰骚扰法国运输队之类的活干起来却得心应手。
1886年大明新年，也是越南新年，军事行动不但没有停止，越南王师的旗帜反而在这一天到达了河内，重炮开始轰击河内街市，法军要塞。
由于大明没有参战，所以法国始终掌握着水路，他们物资充足，消耗得起。但他们的兵力有效，防守河内的部队经过多次增兵，也不过三万多人，再多的人放在这里，法国自己的补给就要出问题，在优先保证镇压中圻乡绅起义的情况下，法国认为河内的防守是稳固的，但他千算万算都算不到，阮福明那个瘪三竟然还能弄来重炮。
最后解决问题的不是重炮，尽管河内几乎都被重炮夷为了平地，但法军依然死守，让他们选择放弃的是，对方的坑道挖到他们的要塞和战壕组成的防御阵地前，用爆破的方式，将他们的阵地突破了。
法国人不愿意在对方兵力优势的情况下，与对方进行短兵交战，于是主动从河内撤退，一路从水路，一路从陆路，退往了海防。
占领河内之后，越南王师没有继续追击法军，而是在河内就地休整，之后他们不打算沿红河追击法军，而是直接往南，他们打算进入清化、义安等省，跟那里如火如荼的乡绅起义取得联系。
时间进入1866年，更多的乡绅开始举兵，兴安省阮善述领导芦荡起义，清化省宋维新领导雄岭起义，清化省范澎领导巴亭起义，其中阮善述的起义军，活动范围很广，包括兴安、海阳、北宁、陆南等省都有的起义军身影。
值得一提的是，这些人都是越南官员，是地方上最富有影响力的官绅，很显然他们的起义跟广東境内当时对抗英法联军的乡绅团练是一个性质，因此可以将这些官绅的起义，看作越南的士大夫抵抗运动，跟中国明末、宋末时期，地方乡绅组织的义兵没有区别，这就是文化上的一致性。
这种由乡绅，甚至官绅阶层领导，有组织性的起义，显然比普通百姓的反抗要更有效，历史上潘廷逢的起义一直从1885年持续到1896年，直到他死后才结束，历史十一年。阮善述的起义，从1886持续到了1889年，历时三年。范澎领导的起义持续了一年。宋维新的起义持续了六年。
就像历史上的美国人一样，只要越南的民间反抗力量真正被激发出来，虽然不可能正面打击到法国人，但会把他们拖的精疲力尽，最后狼狈退出的。
历史上的法国之所以能够统治越南，是他们吸取了在广東的教训，知道能统治中国人的只有中国人，同理，能统治越南人的也只有越南人，所以他们很聪明的保留了越南国王，在对付民间力量的时候，就让越南小朝廷出面，以越制越，这一点上，受中国文化影响的东亚民族，跟更容易屈服的印度民族截然不同。
可现在，法国人面对一个十分不利的局面，那就是越南国王不再他们的控制之下，而基本上被大明所控制。
其实从阮福明到河内的那一刻起，法国在越南的殖民就已经注定不会成功了。
更不利的是，法国人还被阮福明，或者说大明政府欺骗，在越南发布了承认阮福明的合法性的公告，他们之所以这么做，第一是给阮福明展现诚意，第二则是认为一旦他们宣布废除自己拥立的同庆帝，能够很大程度上削弱当地乡绅的敌意。
谁知道他们率先展现了诚意，阮福明却不认账了，大明这个号称东亚最文明的国家，竟然不顾国际外交规则，不肯承认他们自己签订的条约，要知道如果不是大明参加谈判背书的话，法国很可能不可能答应单方面率先废除同庆帝。
可事已至此，打官司也是一场烂官司，法国说大明不遵守外交协议，大明则指责法国没有能力维持治安。
至于指责阮福明小朝廷，那就算了，不够丢人的，那名义上是自己的保护人，却要跟自己的保护人在国际上扯外交规则？阮福明可以不要脸，法兰西还得要脸。
但他们已经声明废除了同庆帝，这让他们极为被动，此时就算在发通告宣布拥立同庆帝也没有丝毫价值，反而会因为朝令夕改，造成法国在越南的声望进一步下降，也再次让法兰西成为一个国际笑话。
一怒之下，法兰西决定继续增兵，将在越南镇压起义军的軍队增加到四十万人，而且不增加不行了。
阮福明的所谓“王师”，从河内南下的过程中，展现了相当强的战斗力。一路上他们得到了当地乡绅的踊跃支持，軍队数量不断扩大，起义军在战斗中发挥不出威力，但是作为杂役他们足够吃苦耐劳。
另一边法国人的运输补给则不断的遭到骚扰，强行征发的苦力也时不时的打法军黑枪，搞的法军神经极度紧张，跟当地人的关系持续恶化，多有枪杀给自己干活的民夫的情况。
在这种情况下，法军连续两次跟越南王师在清化省作战失利，被王师彻底赶出了清化省，这个消息立刻就作为鼓舞军心的好消息，传遍了整个越南。而“攘法夷，迎王师”的口号也响彻了南北。
王师所到之处，法国人没有摧毁的当地政府马上喜迎王师，立刻发挥传统政府功能，帮助王师征发民夫，运输物资，号召乡绅捐款捐物，干的热火朝天。
法国人突然发现，他们在越南跟“王师”打一场代价高昂的陆战，竟然对他们不利，因为对方能够有秩序的低成本使用当地劳动力，法国却不得不付出高昂的治安成本后，才能使用这些不太牢靠的劳力。
在交通既不便利的越南山区、丛林和泥沼环境下，法国人打不起这种战争，他们只能一个劲的往南撤退，被他们收复的起义地区，遭到他们镇压的民众，一个个主动站在王师的旗帜下，响应已经有雄才伟略美誉的咸宜帝阮福明的号召南下攘夷。
法军一路南撤，在义安省打了一仗，就匆匆让出了该省，在河静省甚至一枪未放，就匆匆南撤，在广平稍有接触后南撤，倒是在广治省，法国人打算好好打一仗，一场硬仗之后，已经撤退出习惯的法军向南溃败了。
至此，法军收缩到了顺化，而王师则兵临首都。
可是这时候双方不约而同的停下了脚步。
因为对王师来说，地利已经不存在了，在广治省以北，利用越南官府修筑的官道，采用征发民夫的方式，他们能够比法国更有效率的运送作战物资，拥有更充足的供应，可是这一切在顺化逆转，因为从顺化到西贡，有法国人修筑的铁路，借助现代科技的作用，法国在这里更有地利。
对法军来说，连番的撤退让部队斗志异常涣散，他们统计撤退途中的伤亡率，竟然比爆发正面战争时候都高，难以适应的热带气候，无孔不入的恐怖昆虫，徘徊在四周的随时都有可能袭击法军的当地百姓，这一切都让紧张兮兮的法军士兵感到精疲力尽，士气极为低落，早就没有了当初刚来时候为法兰西开疆拓土的雄心壮志，开始怀念塞纳河边的良辰美景，所以法国軍官觉得，他们的士兵更需要休整。
另外对第三方大明来说，此时内部爆发了战略性的分歧，军方希望及早开战，在法国再次增强越南兵力之前吃掉法国远征军兵团。赫德政府还是希望由法国人先宣战，大明反击，借此取得绝对的政治优势。
而且这一次，赫德文官政府，得到了陆军的支持，陆军表示，即便是在海战不利的情况下，只要能保证陆军的后勤补给，陆军有能力将法军赶出越南。
陆军之所以敢这么表示，那是因为在跟法国正规军的接触中，他们突然发觉法军就是一群软蛋，想怎么捏就怎么捏。
也正是因为陆军的判断，坚定了文官政府求全责备的心思，不惜冒着让海军与法国海军主力决战的风险，也想要博取所有的优势，不肯留下一个污点。
但之前他们还想吃下一颗定心丸，他们希望陆军尽快行动，赶在法国海军主力到来之前能够攻占顺化，然后威胁岘港。这样即使法国海军主力到来，也无法安心使用越南中国港口岘港为基地北上，这样法国的制海权将被压缩在岘港以南，如果陆军能够攻占岘港的话，那么大明将会将制海权延伸到越南中南部，直接逼迫印度支那殖民地的核心西贡。
于是休整到了1886年年中的时候，越南王师终于再次开始行动起来，正式展开对顺化的攻击战。
此时越南王师兵力还是十万人，但是配合他们作战的各地擒王义军，却多达三十万人，运输物资补给的民夫则达到一百万，不止是男丁，越南官府甚至连壮妇甚至少年都征发了，这种经历后来成为许多少年一辈子最深刻的记忆。
以十个民夫供应补给一个士兵，让王师的给养相对充足，甚至还要比需要从欧洲进行补给的法军情况更好。因为他们需要搬运的，不过是一些武器装备而已，粮食则基本上在越南本地筹集，本来越南就是大米出口国，粮食并不缺乏。
在一切条件完全满足要求的情况下，越南王师开始进攻顺化，他们甚至可以不间断的使用大炮跟法军进行炮战，但想象中轻易攻克顺化的情况没有发生，双方互有损失之后，在顺化进入了相持阶段。
越南战争史中的复国之战第一阶段，王师南征阶段结束，开始进入大明援师阶段，因为大明很快就加入了战争，到底是法国先宣战，因为法国的主力舰抵达了越南。